Weniger als 5% der 400 Neobanken weltweit sind profitabel: Das Rätsel des digitalen Bankings

Der Bankensektor erlebt einen seismischen Wandel, der vor allem durch das Aufkommen digitaler Banken vorangetrieben wird und die traditionellen Normen der Finanzinstitute umgestaltet. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der virtuellen Banken, die ein besseres Kundenerlebnis in der digitalen Bankenlandschaft bieten wollen, sprunghaft angestiegen. Doch in dieser ausufernden Welt der rein digitalen Banken haben es einer aktuellen Studie zufolge weniger als 5 % dieser Neobanken geschafft, profitabel zu sein. Dies stellt eine große Herausforderung dar: Warum sind so wenige virtuelle Banken profitabel?

Die Kosten einer digitalen Bank im Vergleich zu einer traditionellen Bank

Zunächst einmal bietet das Fehlen von Filialen für die meisten digitalen Banken zwar einen Kostenvorteil, der jedoch häufig durch hohe Kundenakquisitionskosten wieder ausgeglichen wird. In einer Zeit des intensiven Wettbewerbs geben diese Banken erhebliche Summen aus, um Kunden zu gewinnen. Digitales Marketing, mobile Apps und einzigartige Angebote bilden den Kern ihrer Kundengewinnungsstrategien.

In Hongkong, wie auch in anderen globalen Finanzzentren wie Südkorea, konkurrieren Neobanken, die auch als Herausforderer-Banken bekannt sind, heftig um neue Kunden. In Hongkong wurde die erste digitale Bank mit hohen Erwartungen eingeführt, doch viele haben es mit etablierten Banken zu tun, die einen guten Ruf haben und das Vertrauen der Privatkunden genießen.

Die Starling Bank hebt sich neben einigen anderen von der Masse ab. Nachdem sie sich einen bedeutenden Kundenstamm im Privatkundengeschäft aufgebaut hat, nutzt sie Datenanalysen und künstliche Intelligenz, um ihr Serviceangebot zu optimieren. Sie haben sich mehrere Einnahmequellen erschlossen, von Privatkrediten bis hin zu Versicherungsprodukten, was ihnen einen Vorteil gegenüber anderen digitalen Banken verschafft.

Die digitale Welle fordert das Vertrauen in das Erbe heraus: Eine Geschichte aus zwei Bankzeitaltern

In den geschäftigen Finanzzentren von Südkorea und Hongkong ist die Macht der traditionellen Banken - gestärkt durch jahrzehntelanges, unerschütterliches Vertrauen - ungebrochen. Diese Bankenriesen mit ihrem tief verwurzelten Erbe sind für viele Menschen die erste Wahl. Doch eine neue Generation, die von den digitalen Möglichkeiten der Online-Banken fasziniert ist, entwickelt sich zu einem vielversprechenden Marktsegment. Diese Digital-Aficionados fühlen sich zum virtuellen Banking hingezogen, weil es verlockend günstige Gebühren und avantgardistische Finanzinstrumente verspricht, die auf ihren Lebensstil zugeschnitten sind.

Doch der Weg ist nicht frei von Hürden für diese aufstrebenden Akteure. Es ist nicht einfach, sich das Vertrauen der Kunden zu verdienen, vor allem, wenn man sie ihren erfahrenen traditionellen Konkurrenten gegenüberstellt. Die Bankenlandschaft in Städten wie Hongkong spiegelt eine einzigartige Mischung wider: Die Kunden verteilen ihre finanziellen Engagements oft auf beide Spektren. Sie vertrauen den traditionellen Banken, weil sie über beträchtliche Ersparnisse und hohe Kontoguthaben verfügen, und nutzen gleichzeitig das erfrischende Dienstleistungsangebot der virtuellen Banken.

Das N26-Dilemma: Ein abschreckendes Beispiel für die Bankenaufsicht

Die deutsche Neo-Bank N26 geriet vor kurzem ins Visier der Ermittler, was der Geschichte eine weitere Wendung gab. Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 4,25 Millionen Euro gegen N26. Diese Strafmaßnahme wurde zwar bereits im Juli vollstreckt, wurde aber erst vor kurzem öffentlich bekannt und geht auf die verspätete Einreichung von rund 50 Verdachtsmeldungen für die Jahre 2019 und 2020 zurück.

N26, die 2013 gegründet wurde und ihren Hauptsitz in Berlin hat, hat inzwischen reagiert und die Anfang des Jahres ergriffenen Korrekturmaßnahmen hervorgehoben. Die Haltung der Bank ist klar: Sie setzt sich weiterhin entschieden für die Bekämpfung von globalem Finanzmissbrauch und die sorgfältige Verhinderung von Geldwäsche ein.

Berichte von Sky News deuten auf mögliche Investitionsüberlegungen zwischen der Dragoneer Investment Group und N26 hin und verleihen dem Ganzen eine spekulative Dimension. Sollte eine solche Investition erfolgreich sein, könnte sie die Bewertung von N26 auf beeindruckende 10 Mrd. Dollar katapultieren.

Der allgegenwärtige Schatten der Geldwäsche, der tief mit der ruchlosen Welt des organisierten Verbrechens verwoben ist, wirft eine anhaltende Düsternis. Die Banken finden sich ungewollt im Herzen dieser globalen Bedrohung wieder. Nach Schätzungen der UNO werden jährlich schätzungsweise 2 Milliarden Dollar in illegale Kanäle geschleust, wobei die Übeltäter oft Banken als Deckmantel benutzen. Die britische Finanzaufsichtsbehörde NCA geht davon aus, dass die britische Wirtschaft jährlich rund 24 Milliarden Pfund durch die Geldwäsche verliert.

Die jüngste Geschichte zeugt vom Zorn der Aufsichtsbehörden auf Banken, die ihre Mechanismen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) lax handhaben. Eine Studie des B2B-Informationsunternehmens Kyckr aus dem Jahr 2021 zeigt einen besorgniserregenden Trend: 28 globale Finanzunternehmen mussten im Jahr 2020 Strafen im Zusammenhang mit der Geldwäschebekämpfung in Höhe von fast 2,6 Mrd. £ zahlen. Ein weiterer bemerkenswerter Fall vom März desselben Jahres: Die Swedbank, die in Schweden und Estland tätig ist, wurde wegen Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen mit 347 Millionen Euro bestraft.

Finanzkriminalität: Aushöhlung der Rentabilität von Fintechs und Neobanken

Die Auswirkungen der Finanzkriminalität auf Fintechs und Neobanken sind enorm und wirken sich drastisch auf diese Unternehmen und ihre Kunden aus:

Monetäre Folgen: Zu den Herausforderungen, mit denen Fintechs und Neobanken aufgrund von Finanzkriminalität konfrontiert sind, gehört in erster Linie die unmittelbare finanzielle Belastung. Dazu gehören Verluste aufgrund von betrügerischen Aktivitäten, Rückbuchungen, Strafmaßnahmen und Rechtskosten. Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem ein Fintech Opfer einer digitalen Sicherheitsverletzung wird. Die Folgekosten könnten die Wiederherstellung des Systems, die Entschädigung von Kunden für veruntreute Gelder und die Begleichung von Geldstrafen sein. Darüber hinaus können Probleme wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung den Ruf schädigen und zu einem Rückgang der Kundschaft führen.

Schädigung des Rufs: Der Makel der Finanzkriminalität kann das öffentliche Image einer Fintech- oder Neobank stark beeinträchtigen. Unerwünschte Ereignisse können die Markenintegrität des Unternehmens untergraben, das Vertrauen der Kunden erschüttern und ein negatives Medienecho hervorrufen. Ein Beispiel: Ein Fintech, das sich nicht an die Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche hält, könnte mit behördlichen Gegenmaßnahmen konfrontiert werden, die den Imageschaden noch verschlimmern. Vertrauen und Reputation sind für Fintechs und Neobanken besonders wichtig. Ihr gesamtes Modell hängt von diesen Säulen ab, um sowohl neue Kunden zu gewinnen als auch bestehende Kunden zu halten.

Regulatorische und rechtliche Herausforderungen: Das Labyrinth der regulatorischen und rechtlichen Verwicklungen verkompliziert die Angelegenheit für Unternehmen, die in Finanzdelikte verwickelt sind, zusätzlich. Solche Indiskretionen können zu Verstößen gegen geltende Vorschriften führen, die Strafen, Bußgelder oder sogar noch strengere Durchsetzungsmaßnahmen nach sich ziehen. Die Übertretungen können von der Nichteinhaltung der Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML) , der KYC-Protokolle (Know Your Customer) bis hin zu Sanktionsprüfungen reichen. Abgesehen von den unmittelbaren finanziellen Auswirkungen können solche Verstöße das Vertrauen der Kunden erschüttern und sogar Lizenzvereinbarungen in Frage stellen.

Nachhaltigkeit und Wachstum der Digitalen Bank

Trotz der Kosteneinsparungen und des digitalen Vorteils hat die Finanzbranche festgestellt, dass die meisten Neobanken Schwierigkeiten haben, ihre Einnahmequellen zu diversifizieren. Die erste digitale Bank mag niedrigere Gebühren anbieten und eine Revolution im Finanzwesen versprechen, aber wenn die Akquisitionskosten steigen, ist der Weg zur Rentabilität nicht einfach. Die Herausforderung endet nicht bei der Gewinnung neuer Kunden, sondern erstreckt sich auch auf die Bindung dieser Kunden.

Die etablierten Banken haben begonnen, digitale Bankdienstleistungen anzubieten und nutzen dabei ihren bestehenden Kundenstamm und ihren guten Ruf als Vertrauensbank. Damit machen sie den neuen Marktteilnehmern harte Konkurrenz. Diese etablierten Anbieter diversifizieren auch in neue Märkte und erweitern ihre Produkt- und Dienstleistungspalette.

Digitales Banking für KMU und Unternehmen: Der gewinnbringende Paradigmenwechsel

Das Bankgeschäft mit kleinen und mittelständischen Unternehmen (SMB) entwickelt sich schnell zu einem fruchtbaren Boden für die Rentabilität im digitalen Bankensektor. Während Privatkunden häufig Bankdienstleistungen zu geringen Kosten in Anspruch nehmen, sind KMUs eher bereit, für spezielle Bankdienstleistungen, die ihren besonderen Bedürfnissen entsprechen, Gebühren zu zahlen.

Dieses Kundensegment, das von traditionellen Finanzinstituten oft übersehen wird, verfügt über Eigenschaften, die für virtuelle Banken einen großen Einfluss auf das Ergebnis haben können. Zunächst einmal verfügen KMUs im Vergleich zu Privatkunden in der Regel über einen höheren Cashflow und ein höheres Einlagenvolumen. Das bedeutet, dass sie über größere Geldbörsen verfügen, die von den Neobanken angezapft werden können. Darüber hinaus suchen diese Unternehmen häufig nach Produkten mit höheren Margen, wie z.B. Betriebskapital und Forderungsfinanzierung, was die potenziellen Einnahmen der Neobanken weiter steigert.

Die Reise der Neo-Banken im SMB-Sektor beginnt oft mit dem Erwerb einer Banklizenz. Mit den behördlichen Genehmigungen ausgestattet, beginnen sie ihr Angebot mit grundlegenden Geschäftskonten. Im Laufe der Zeit und gestützt auf Datenerkenntnisse erweitern sie ihr Angebot um eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen, die auf KMUs zugeschnitten sind. Diese reichen von Sparkonten und Rechnungsfinanzierung bis hin zu nahtlosen Integrationen mit Buchhaltungspartnern und maßgeschneiderten Kreditlösungen. Eine solche Diversifizierung hilft nicht nur bei der Kundenbindung, sondern stellt auch eine tiefere Verbindung zu bestehenden Kunden her, wodurch langfristige Beziehungen gefördert werden.

Der innovative Ansatz von Nubank mit der Einführung von NuTap ist ein überzeugendes Beispiel dafür. NuTap, ein digitales Point-of-Sale-Terminal, ermöglicht es Verkäufern, ihre Smartphones in Zahlungsakzeptanzgeräte zu verwandeln. Es bietet nicht nur Kartenzahlungen, sondern auch die Funktion 'Jetzt kaufen, später bezahlen' und verbindet so Komfort mit finanzieller Integration. Dies ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie Neo-Banken ihre Strategien neu ausrichten, um nicht nur Privatkunden, sondern auch KMUs und andere Unternehmen zu bedienen und so einen umfassenden und ganzheitlichen Ansatz für das Bankgeschäft zu gewährleisten.

Eine aktuelle Studie eines renommierten Beratungsunternehmens hat gezeigt, dass Neo-Banken, die auf das KMU-Segment abzielen, angesichts der breiten Palette an Dienstleistungen, die sie anbieten können, und des Potenzials für höhere Erträge pro Kunde eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine nachhaltige Rentabilität zu erzielen. Die Betonung des SMB-Bankgeschäfts bedeutet nicht nur eine Weiterentwicklung der Dienstleistungen, sondern unterstreicht auch einen transformativen Wandel bei der Anerkennung der unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Kundensegmente.

Zukunftsperspektiven für den Bankensektor mit InvestGlass und ChatGPT

Ein führender Vertreter eines führenden Beratungsunternehmens bemerkte aufschlussreich: "Digitale Banken, insbesondere die aufstrebenden, laufen Gefahr zu scheitern, wenn sie sich nicht abheben oder ihre Akquisitionskosten nicht geschickt steuern. Der Weg zur Rentabilität einer Bank führt in der Tat über eine Diversifizierung der Ertragskanäle und ein kluges Finanzmanagement, das ein Gleichgewicht zwischen Kundenansprache und umsichtigen Finanzentscheidungen herstellt.

Die Erfolgsgeschichten von Instituten wie der DBS Bank und der Starling Bank unterstreichen einen transformativen Ansatz. Sie haben das jahrhundertealte Vertrauen, das für das traditionelle Bankwesen charakteristisch ist, nahtlos mit der Dynamik und Innovation des digitalen Zeitalters verbunden. Ihre Erfolgsgeschichten verdeutlichen eine Botschaft: Der Weg mag voller Herausforderungen sein, aber eine Verschmelzung von konventionellem und digitalem Bankgeschäft ist die Blaupause für ein florierendes und dauerhaftes Geschäftsmodell.

Vor diesem Hintergrund sind Plattformen wie InvestGlass ein Hoffnungsschimmer für Neobanken. Mit seinen hochmodernen CRM-, digitalen Onboarding- und Automatisierungsfunktionen kann InvestGlass die Art und Weise revolutionieren, wie Neobanken mit ihren Kunden interagieren und sie bedienen. Die Einbindung von KI-gesteuerten Chat-Modellen wie ChatGPT kann diese Erfahrung weiter verbessern, indem sie personalisierte Interaktionen in Echtzeit ermöglicht und so ein tieferes Vertrauen fördert und das Wertversprechen verbessert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Aufstieg der Neobanken unbestreitbar das finanzielle Terrain umgestaltet hat. Nachhaltige Rentabilität erfordert jedoch eine sorgfältige Choreographie des Kostenmanagements, der Vertrauensbildung und der Vorstellung überzeugender Angebote. Da die Kluft zwischen klassischem und digitalem Banking immer kleiner wird, erwartet die Finanzwelt mit Spannung weitere Geschichten von Banken, die nicht nur profitabel sind, sondern auch die sich wandelnden Vorlieben ihrer Kunden widerspiegeln.