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InvestGlass Merkmale

Die Schweizer Automatisierungsplattform für Vertrieb und Compliance. Alles, was Teams brauchen, um Leads zu sammeln, den Vertrieb zu engagieren, Investitionen zu verwalten und Aufgaben zu automatisieren.

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Skalieren Sie Ihren Betrieb

Die beste Alternative zu US-basierten Lösungen. Der Schutz Ihrer Daten nach den Schweizer Vorschriften.
Digitales Onboarding

Digitales Onboarding

Sammeln Sie neue Leads und machen Sie neue Kunden mit digitalen Produkten oder Dienstleistungen bekannt.
Flexibles CRM

Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM)

Organisieren und optimieren Sie Ihre Kundeninteraktionen, um die Kundenzufriedenheit und -bindung zu maximieren.
Portfoliomanagement und Fakturierung

System zur Verwaltung des Portfolios

Optimieren Sie Ihre Investment-Banking-Abläufe, indem Sie in Echtzeit Einblicke in die Kundendaten gewähren, so dass Sie schnell und präzise fundierte Entscheidungen treffen können.
Veröffentlichung

Terminplaner für Veröffentlichungen

Planen und terminieren Sie die Freigabe von Quartalsberichten und Rechnungen auf effiziente und einheitliche Weise.
FIDLEG und MIFID

MIFID / LSFIN / BASEL

Durch den Einsatz modernster Analysemethoden ist die Lösung in der Lage, Probleme und potenzielle Verstöße gegen die Vorschriften schnell zu erkennen, bevor sie zu einem Problem für Ihr Unternehmen werden.
Kampagne

Kampagne

Nachverfolgung und Berichterstattung über alle Kanäle zur einfachen Überprüfung. Passen Sie die Segmentierung der Zielgruppen nach demografischen und anderen Faktoren an, um die richtige Botschaft zu übermitteln.
Kundenportal

Kundenportal

Verbesserte Kommunikation zwischen Kunden und Unternehmen und einfacher Zugang zu Dokumenten, Rechnungen und anderen wichtigen Informationen.
Automatisierung

Automatisierung und Genehmigungsverfahren

Automatisierung, Genehmigungsverfahren und Robotic Process Automation (RPA) helfen Unternehmen, effizienter zu werden, Kosten zu senken und auf dem sich ständig verändernden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.
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2023 - Bringen Sie GPT-Technologie in Ihr Unternehmen

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