Die Schweizer Automatisierungsplattform für Vertrieb und Compliance. Alles, was Teams brauchen, um Leads zu sammeln, Verkäufe zu tätigen, Investitionen zu verwalten und Aufgaben zu automatisieren.
Sammeln Sie neue Leads und machen Sie neue Kunden mit digitalen Produkten oder Dienstleistungen bekannt.
Kundenbeziehungsmanagement (CRM)
Organisieren und optimieren Sie Ihre Kundeninteraktionen, um die Kundenzufriedenheit und -bindung zu maximieren.
System zur Verwaltung des Portfolios
Optimieren Sie Ihre Investmentbanking-Abläufe, indem Sie in Echtzeit Einblicke in die Kundendaten erhalten, damit Sie schnell und präzise fundierte Entscheidungen treffen können.
Terminplaner für Veröffentlichungen
Planen und terminieren Sie die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Rechnungen auf effiziente und konsistente Weise.
MIFID / LSFIN / BASEL
Durch den Einsatz modernster Analysemethoden ist die Lösung in der Lage, Probleme und potenzielle Verstöße gegen die Richtlinien schnell zu erkennen, bevor sie zu einem Problem für Ihr Unternehmen werden.
Kampagne
Nachverfolgung und Berichterstattung über alle Kanäle zur einfachen Überprüfung. Passen Sie die Segmentierung der Zielgruppen nach demografischen und anderen Faktoren an, um die richtige Botschaft zu übermitteln.
Kundenportal
Verbesserte Kommunikation zwischen Kunden und Unternehmen und einfacher Zugriff auf Dokumente, Rechnungen und andere wichtige Informationen.
Automatisierung & Genehmigungsprozess
Automatisierung, Genehmigungsprozesse und Robotic Process Automation (RPA) helfen Unternehmen dabei, effizienter zu werden, Kosten zu senken und auf dem sich ständig verändernden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.
