InvestGlass Merkmale

Die Schweizer Automatisierungsplattform für Vertrieb und Compliance. Alles, was Teams brauchen, um Leads zu sammeln, Verkäufe zu tätigen, Investitionen zu verwalten und Aufgaben zu automatisieren.

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Digitales Onboarding

Sammeln Sie neue Leads und machen Sie neue Kunden mit digitalen Produkten oder Dienstleistungen bekannt.

Kundenbeziehungsmanagement (CRM)

Organisieren und optimieren Sie Ihre Kundeninteraktionen, um die Kundenzufriedenheit und -bindung zu maximieren.

System zur Verwaltung des Portfolios

Optimieren Sie Ihre Investmentbanking-Abläufe, indem Sie in Echtzeit Einblicke in die Kundendaten erhalten, damit Sie schnell und präzise fundierte Entscheidungen treffen können.

Terminplaner für Veröffentlichungen

Planen und terminieren Sie die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Rechnungen auf effiziente und konsistente Weise.

MIFID / LSFIN / BASEL

Durch den Einsatz modernster Analysemethoden ist die Lösung in der Lage, Probleme und potenzielle Verstöße gegen die Richtlinien schnell zu erkennen, bevor sie zu einem Problem für Ihr Unternehmen werden.

Kampagne

Nachverfolgung und Berichterstattung über alle Kanäle zur einfachen Überprüfung. Passen Sie die Segmentierung der Zielgruppen nach demografischen und anderen Faktoren an, um die richtige Botschaft zu übermitteln.

Kundenportal

Verbesserte Kommunikation zwischen Kunden und Unternehmen und einfacher Zugriff auf Dokumente, Rechnungen und andere wichtige Informationen.

Automatisierung & Genehmigungsprozess

Automation, Approval process and Robotic Process Automation (RPA) helps businesses to become more efficient, reduce costs and remain competitive in the ever-changing market.