#1 Schweizer CRM für Risikokapital
InvestGlass ist eine CRM-Plattform für Risikokapital, mit der Sie die Effizienz Ihrer Investitionen maximieren können. Mit diesem leistungsstarken Tool können Sie auf einfache Weise Investitionsmöglichkeiten verwalten, bei sich ändernden Vorschriften auf dem Laufenden bleiben und den Datenschutz der Anleger gewährleisten.
Automatisierter Arbeitsablauf
Die CRM-Software für Risikokapital ermöglicht automatisierte Arbeitsabläufe, E-Mail-Benachrichtigungen und den Austausch von Daten zwischen Beratern, Kunden und anderen Systemen. Dieses wertvolle Tool hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, die Kommunikation zu straffen und die Effizienz zu optimieren.
Digitales Onboarding
InvestGlass vereinfacht mit seinen digitalen Formularen und der Unterschriftsfunktion den Einführungsprozess für Anleger. Damit können Sie schnell und einfach Informationen von Interessenten und Kunden erfassen, ohne Dokumente ausdrucken oder versenden zu müssen. Mit InvestGlass können Sie Zeit sparen und Ihren Anlageprozess rationalisieren.
Vertriebspipeline und Abschlüsse
Die InvestGlass Risikokapital-Software vereinfacht die Verwaltung von Geschäften mit anpassbaren intelligenten Listen und Pipeline-Funktionen. Sie verfolgt den Fortschritt von Anfang bis Ende, identifiziert erfolgreiche Phasen und verbessert Prozesse.
Flexibles CRM
InvestGlass ist ein flexibles Risikokapital-CRM, das auch ohne Programmierkenntnisse einfach zu bedienen ist. Passen Sie Standard-Registerkarten, Datensätze, Felder und Layouts an Ihre geschäftlichen Anforderungen an. Gewinnen Sie mit Berichten und Dashboards wertvolle Erkenntnisse, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.
Das Portfolio-Management-System für Risikokapitalgeber
Herkömmliche CRM-Lösungen sind unzureichend, wenn es um die Verwaltung von Portfolios, die Speicherung von Kundendaten und die Messung der Leistung im Vergleich zu anderen Anbietern geht. InvestGlass bietet ein vollständiges Portfolio-Management-System (PMS), das sich problemlos mit den Quellen Ihrer Banken und Makler verbinden lässt. Mit InvestGlass können Risikokapitalprofis ihre Portfolios effizient verwalten, die Performance analysieren und fundierte Anlageentscheidungen treffen.