InvestGlass Vision und Zweck

In einer Ära, in der Daten als das neue Öl bezeichnet werden, stehen Banken und Finanzinstitute vor einer dringenden Frage: Wer kontrolliert Ihre Kundendaten wirklich?

Die meisten globalen CRM-Anbieter behaupten, Ihre Daten sicher zu verwahren, aber wenn sich ihre Server im Ausland befinden, unterliegen Ihre sensiblen Kundendaten weiterhin ausländischen Gerichtsbarkeiten und versteckten Zugriffsrechten. Das ist nicht nur ein technisches Problem - es ist eine Frage der Souveränität, des Vertrauens und der Unabhängigkeit.

Das ist genau der Grund, warum es InvestGlass gibt.

Wir sind mehr als nur ein CRM - wir sind die Nr. 1 unter den in der Schweiz entwickelten und gehosteten CRM-Plattformen für Banken, Vermögensverwalter und Finanzexperten, die keine Kompromisse bei Datenschutz und Compliance eingehen wollen. Unser Ziel ist einfach, aber wirkungsvoll: Wir automatisieren den Vertrieb und die Einhaltung von Vorschriften, ohne dass Sie jemals die Kontrolle über Ihre Daten verlieren.

Swiss-Made, Swiss-Owned, Swiss-Hosted

InvestGlass ist das einzige CRM- und Vertriebsautomatisierungstool, das vollständig in der Schweiz entwickelt wurde, in einer staatlichen Schweizer Cloud gehostet wird und sich im Besitz einer Schweizer Privatfamilie befindet.

Dies bedeutet:

• Ihre Daten verlassen niemals die Schweiz.
• Keine ausländischen Regierungen oder großen Tech-Giganten können Ihre Kundendaten ausspähen.
• Sie bleiben mit den weltweit strengsten Datenschutzgesetzen konform.

Ja, ein in den USA ansässiges CRM bietet vielleicht Verschlüsselung an. Aber seien wir ehrlich - Ihre verschlüsselten Daten liegen immer noch auf deren Servern, unterliegen deren Gesetzen und sind deren Risiken ausgesetzt.

Mit InvestGlass ist Ihr Institut der einzige, der die Schlüssel besitzt. Das ist wahre Datensouveränität.

Automatisierung von Vertrieb und Compliance mit Zuversicht

Der Zweck von InvestGlass ist klar:

• Automatisieren Sie Verkaufsprozesse, damit Sie mehr Zeit für die Beratung Ihrer Kunden und weniger Zeit für die Verwaltung haben.
• Vereinfachen Sie die Einhaltung von Vorschriften, indem Sie sie direkt in Ihre Arbeitsabläufe einbetten - ohne umständliche Add-Ons und ohne unübersichtliche Integrationen.

Wir nehmen Ihnen die Last der sich wiederholenden Aufgaben ab und stellen gleichzeitig sicher, dass jede Aktion revisionssicher und vorschriftsmäßig ist.

Die fünf Säulen von InvestGlass

InvestGlass ist nicht nur ein weiteres CRM, sondern ein komplettes Ökosystem für das Finanzwesen. Es basiert auf fünf Säulen und bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um intelligenter, schneller und sicherer zu arbeiten:

1. Digitales Onboarding

Verabschieden Sie sich von endlosem Papierkram. Mit digitalen Formularen, KYC/AML-Workflows und elektronischen Unterschriften wird das Onboarding reibungslos, gesetzeskonform und kundenfreundlich.

2. Ein vollständig flexibles CRM

Unser CRM passt sich an Sie an - nichtumgekehrt. Passen Sie Pipelines, Kundenansichten und Arbeitsabläufe an die DNA Ihrer Bank an.

3. Portfolio Management

Unser integriertes Portfoliomanagement-Tool fasst Kundenprofile, Performance-Tracking und Risikoüberwachung in einem einzigen, leistungsstarken Dashboard zusammen.

4. Marketing-Automatisierung

Liefern Sie personalisierte, zeitnahe Kampagnen, die Ihre Kundenbeziehungen stärken. Von Newslettern bis zur intelligenten Segmentierung - InvestGlass hilft Ihnen, Ihre Botschaft zu vermitteln.

5. Compliance als Kernstück

Bei jeder Funktion steht die Einhaltung von Vorschriften im Vordergrund - vonPrüfpfaden und Berichten bis hin zu GDPR-Anpassungen und rollenbasiertem Zugriff.

Warum Finanzinstitute InvestGlass vertrauen

• Unerreichte Datensouveränität: Ausschließlich auf Schweizer Boden gehostet.
• Maßgeschneidert für das Finanzwesen: Kein allgemeines CRM mit Finanz-Add-ons, sondern speziell für Banken und Vermögensverwalter entwickelt.
• Zukunftsorientiert: Onboarding, Vertrieb und Marketing automatisieren und gleichzeitig die Einhaltung von Richtlinien einbetten.
• Unabhängig und in Schweizer Besitz: Keine Aktionäre, keine versteckten Absichten - nur kompromisslose Privatsphäre.

Schlussfolgerung: Die Zukunft gehört dem Souverän

Unsere Vision bei InvestGlass ist es, Banken und Finanzdienstleistern eine Technologie zur Verfügung zu stellen, die ihre Unabhängigkeit, ihre Compliance-Verpflichtungen und das Vertrauen ihrer Kunden respektiert.

Durch die Kombination von Schweizer Datenhoheit mit modernster Automatisierung ist InvestGlass mehr als nur ein CRM - es ist die Grundlage für die Zukunft der Finanzen.

In einer Welt, in der die Privatsphäre oft zugunsten der Bequemlichkeit aufgegeben wird, beweist InvestGlass, dass Sie beides haben können.