InvestGlass Vision und Zweck
Der Zweck von InvestGlass besteht darin, den Verkauf und die Einhaltung von Vorschriften zu automatisieren.
InvestGlass ist die Nummer 1 der Schweizer CRM-Software für Banken und Marketing Automation
InvestGlass ist das einzige Tool zur Vertriebsautomatisierung, das in der Schweiz entwickelt wurde und in einer Schweizer Cloud gehostet wird - das Unternehmen ist im Besitz einer Schweizer Privatfamilie. Das macht diese CRM-Software zu einer einzigartigen Lösung für Banken, die auf den Datenschutz bedacht sind. Ja, Sie können Ihre Daten vielleicht mit einem in den USA ansässigen CRM verschlüsseln, aber Ihre Daten bleiben in deren Händen, auf deren von den USA kontrollierten Servern!
InvestGlass besteht aus fünf :
- Digitales Onboarding
- Eine vollständig flexible Software zur Verwaltung von Kundenbeziehungen oder ein CRM
- Ein hochentwickeltes Werkzeug für die Portfolioverwaltung
- Ein leistungsstarkes Marketing-Produktivitätswerkzeug,
- Ein Engagement-Portal, das Sie bei der Entwicklung und Gestaltung der digitalen Erlebnisse unterstützt, die Sie brauchen, um 2022 hierher zu kommen.