Visión y propósito de InvestGlass

En una era en la que los datos se denominan el nuevo petróleo, los bancos y las instituciones financieras se enfrentan a una pregunta acuciante: ¿quién controla realmente los datos de sus clientes?

La mayoría de los proveedores de CRM globales afirman mantener su información segura, pero si sus servidores están ubicados en el extranjero, los datos sensibles de sus clientes siguen sujetos a jurisdicciones extranjeras y derechos de acceso ocultos. No se trata sólo de una cuestión técnica: es una cuestión de soberanía, confianza e independencia.

Esta es exactamente la razón de ser de InvestGlass.

Somos más que un CRM: somos la plataforma de CRM número 1 construida en Suiza y alojada en Suiza para bancos, gestores de patrimonios y profesionales financieros que se niegan a comprometer la privacidad o el cumplimiento de la normativa. Nuestro propósito es simple pero poderoso: automatizar las ventas y el cumplimiento sin perder nunca el control de sus datos.

Fabricación suiza, propiedad suiza, alojamiento suizo

InvestGlass es la única herramienta CRM y de automatización de ventas desarrollada íntegramente en Suiza, alojada en una nube soberana suiza y propiedad de una familia privada suiza.

Esto significa:

• Sus datos nunca salen de Suiza.
• Ni los gobiernos extranjeros ni los grandes gigantes tecnológicos pueden husmear en la información de sus clientes.
• Usted sigue cumpliendo las leyes de privacidad más estrictas del mundo.

Sí, un CRM con sede en EE.UU. puede ofrecer encriptación. Pero seamos sinceros: sus datos cifrados siguen viviendo en sus servidores, regidos por sus leyes y expuestos a sus riesgos.

Con InvestGlass, su institución es la única que tiene las llaves. Eso es verdadera soberanía de datos.

Automatizar las ventas y el cumplimiento con confianza

El propósito de InvestGlass es claro:

• Automatice los procesos de venta para poder dedicar más tiempo a asesorar a los clientes y menos a la administración.
• Simplifique el cumplimiento de las normas integrándolo directamente en sus flujos de trabajo: sin complicados complementos ni engorrosas integraciones.

Eliminamos la carga de las tareas repetitivas a la vez que garantizamos que cada acción esté preparada para la auditoría y a prueba de normativas.

Los cinco pilares de InvestGlass

InvestGlass no es un CRM más, es un ecosistema completo diseñado para las finanzas. Construido sobre cinco pilares, le ofrece todo lo que necesita para trabajar de forma más inteligente, rápida y segura:

1. Incorporación digital

Despídase del papeleo interminable. Con los formularios digitales, los flujos de trabajo KYC/AML y las firmas electrónicas, la incorporación se convierte en un proceso fluido, conforme a la normativa y fácil para el cliente.

2. Un CRM totalmente flexible

Nuestro CRM se adapta a usted, noal revés. Personalice los pipelines, las vistas de los clientes y los flujos de trabajo para adaptarlos al ADN de su banco.

3. Gestión de la cartera

Nuestra herramienta integrada de gestión de carteras reúne los perfiles de los clientes, el seguimiento del rendimiento y la supervisión del riesgo en un único y potente panel de control.

4. Automatización del marketing

Ofrezca campañas personalizadas y oportunas que fortalezcan las relaciones con sus clientes. Desde boletines informativos hasta segmentación inteligente, InvestGlass le ayuda a que su mensaje llegue a casa.

5. Cumplimiento en el núcleo

Todas las funciones se han diseñado teniendo en cuenta en primer lugar el cumplimiento normativo, desdelos registros de auditoría y los informes hasta la alineación con la GDPR y el acceso basado en funciones.

Por qué las instituciones financieras confían en InvestGlass

• Soberanía de datos inigualable: Alojados exclusivamente en suelo suizo.
• A la medida de las finanzas: No se trata de un CRM genérico con complementos financieros, sino que está diseñado específicamente para bancos y gestores de patrimonios.
• Preparado para el futuro: Automatización de la incorporación, las ventas y el marketing al tiempo que se integra el cumplimiento.
• Independiente y de propiedad suiza: Sin accionistas, sin agendas ocultas: sólo privacidad sin concesiones.

Conclusión: El futuro pertenece al soberano

En InvestGlass, nuestra visión es dotar a los bancos y a los profesionales financieros de una tecnología que respete su independencia, sus obligaciones de cumplimiento y la confianza de sus clientes.

Al combinar la soberanía de los datos suizos con la automatización de vanguardia, InvestGlass es más que un CRM: es la base del futuro de las finanzas.

En un mundo en el que a menudo se compromete la privacidad en aras de la comodidad, InvestGlass demuestra que se pueden tener ambas cosas.