Vision et objectif d'InvestGlass
À une époque où les données sont considérées comme le nouveau pétrole, les banques et les institutions financières sont confrontées à une question pressante : qui contrôle réellement les données de vos clients ?
La plupart des fournisseurs de solutions de gestion de la relation client prétendent protéger vos informations, mais si leurs serveurs sont situés à l'étranger, les données sensibles de vos clients restent soumises à des juridictions étrangères et à des droits d'accès cachés. Il ne s'agit pas seulement d'un problème technique, mais d'une question de souveraineté, de confiance et d'indépendance.
C'est exactement la raison d'être d'InvestGlass.
Nous sommes plus qu'un CRM - nous sommes la première plateforme de CRM construite et hébergée en Suisse pour les banques, les gestionnaires de fortune et les professionnels de la finance qui refusent de faire des compromis en matière de confidentialité ou de conformité. Notre objectif est simple mais puissant : automatiser les ventes et la conformité sans jamais perdre le contrôle de vos données.
Fabriqué en Suisse, propriété de la Suisse, hébergé en Suisse
InvestGlass est le seul outil de CRM et d'automatisation des ventes entièrement développé en Suisse, hébergé sur un cloud souverain suisse et détenu par une famille privée suisse.
Cela signifie que :
- Vos données ne quittent jamais la Suisse.
- Aucun gouvernement étranger ou géant de la technologie ne peut espionner les informations relatives à vos clients.
- Vous restez en conformité avec les lois les plus strictes du monde en matière de protection de la vie privée.
Oui, un système de gestion de la relation client basé aux États-Unis peut proposer le cryptage. Mais soyons honnêtes : vos données cryptées vivent toujours sur leurs serveurs, régis par leurs lois et exposés à leurs risques.
Avec InvestGlass, votre institution est la seule à détenir les clés. C'est la véritable souveraineté des données.
Automatiser les ventes et la conformité en toute confiance
L'objectif d'InvestGlass est clair :
- Automatisez les processus de vente afin que vous puissiez consacrer plus de temps à conseiller vos clients et moins de temps à l'administration.
- Simplifiez la conformité en l'intégrant directement dans vos flux de travail - pas de modules complémentaires encombrants, pas d'intégrations compliquées.
Nous vous déchargeons des tâches répétitives tout en veillant à ce que chaque action soit prête pour l'audit et conforme à la réglementation.
Les cinq piliers d'InvestGlass
InvestGlass n'est pas un simple CRM - c'est un écosystème complet conçu pour la finance. Construit sur cinq piliers, il vous offre tout ce dont vous avez besoin pour travailler plus intelligemment, plus rapidement et de manière plus sécurisée :
1. L'accueil numérique
Dites adieu à la paperasserie interminable. Grâce aux formulaires numériques, aux flux de travail KYC/AML et aux signatures électroniques, l'onboarding devient fluide, conforme et convivial.
2. Un CRM entièrement flexible
Notre CRM s'adapte à vous, et nonl'inverse. Personnalisez les pipelines, les vues des clients et les flux de travail pour qu'ils correspondent à l'ADN de votre banque.
3. Gestion du portefeuille
Notre outil de gestion de portefeuille intégré rassemble les profils des clients, le suivi des performances et le contrôle des risques dans un tableau de bord unique et puissant.
4. Automatisation du marketing
Proposez des campagnes personnalisées et opportunes qui renforcent les relations avec les clients. Des newsletters à la segmentation intelligente, InvestGlass vous aide à faire passer votre message.
5. La conformité au cœur du système
Toutes les fonctionnalités sont conçues dans un souci de conformité, depuis lespistes d'audit et les rapports jusqu'à l'alignement GDPR et l'accès basé sur les rôles.
Pourquoi les institutions financières font confiance à InvestGlass
- Souveraineté des données inégalée: Hébergées exclusivement sur le sol suisse.
- Conçu pour la finance: Il ne s'agit pas d'un CRM générique avec des modules financiers supplémentaires, mais d'un CRM conçu spécialement pour les banques et les gestionnaires de patrimoine.
- Prêt pour l'avenir: Automatiser l'accueil, les ventes et le marketing tout en intégrant la conformité.
- Indépendant et appartenant à la Suisse: Pas d'actionnaires, pas d'intentions cachées - juste une confidentialité sans compromis.
Conclusion : L'avenir appartient au souverain
Chez InvestGlass, notre vision est de permettre aux banques et aux professionnels de la finance de disposer d'une technologie qui respecte leur indépendance, leurs obligations de conformité et la confiance de leurs clients.
En combinant la souveraineté des données suisses avec une automatisation de pointe, InvestGlass est plus qu'un CRM - c'est le fondement de l'avenir de la finance.
Dans un monde où la vie privée est souvent compromise au profit de la commodité, InvestGlass prouve que vous pouvez avoir les deux.