Visione e scopo di InvestGlass
Lo scopo di InvestGlass è quello di automatizzare le vendite e la conformità.
InvestGlass è il primo software CRM svizzero costruito per le banche e l'automazione del marketing.
InvestGlass è l'unico strumento di automazione delle vendite costruito in Svizzera e ospitato su un cloud svizzero, l'azienda è di proprietà di una famiglia privata svizzera. Ciò rende questo software CRM la soluzione più unica per le banche attente alla privacy dei dati. Sì, forse può criptare i suoi dati con un CRM con sede negli Stati Uniti, ma i suoi dati rimangono nelle loro mani, sui loro server controllati dagli Stati Uniti!
InvestGlass è costruito con cinque :
- Onboarding digitale
- Un software di gestione delle relazioni con i clienti completamente flessibile, o un CRM.
- Un sofisticato strumento di gestione del portafoglio
- Un potente strumento di produttività per il marketing,
- Un portale di coinvolgimento per aiutarla a costruire e progettare le esperienze digitali di cui ha bisogno per venire qui 2022.