Visione e scopo di InvestGlass

In un'epoca in cui i dati sono definiti il nuovo petrolio, le banche e le istituzioni finanziarie devono affrontare una domanda pressante: chi controlla veramente i dati dei clienti?

La maggior parte dei fornitori di CRM globali afferma di mantenere le sue informazioni al sicuro, ma se i loro server sono situati all'estero, i dati sensibili dei clienti rimangono soggetti a giurisdizioni straniere e a diritti di accesso nascosti. Non si tratta solo di un problema tecnico: è una questione di sovranità, fiducia e indipendenza.

Questo è esattamente il motivo per cui esiste InvestGlass.

Siamo più di un CRM: siamo la piattaforma CRM numero uno, costruita in Svizzera e ospitata in Svizzera, per le banche, i gestori patrimoniali e i professionisti finanziari che rifiutano di scendere a compromessi sulla privacy o sulla conformità. Il nostro scopo è semplice ma potente: automatizzare le vendite e la conformità senza mai perdere il controllo dei suoi dati.

Swiss-Made, Swiss-Owned, Swiss-Hosted

InvestGlass è l'unico strumento CRM e di automazione delle vendite completamente sviluppato in Svizzera, ospitato su un cloud sovrano svizzero e di proprietà di una famiglia privata svizzera.

Questo significa che:

• I suoi dati non lasciano mai la Svizzera.
• Nessun governo estero o grande gigante tecnologico può spiare le informazioni dei suoi clienti.
• Lei rimane conforme alle leggi sulla privacy più severe del mondo.

Sì, un CRM con sede negli Stati Uniti potrebbe offrire la crittografia. Ma siamo onesti: i suoi dati criptati vivono ancora sui loro server, regolati dalle loro leggi ed esposti ai loro rischi.

Con InvestGlass, il suo istituto è l'unico a detenere le chiavi. Questa è la vera sovranità dei dati.

Automatizzare le vendite e la conformità con fiducia

Lo scopo di InvestGlass è chiaro:

• Automatizza i processi di vendita, in modo da poter dedicare più tempo alla consulenza dei clienti e meno all'amministrazione.
• Semplifica la conformità incorporandola direttamente nei suoi flussi di lavoro: niente add-on scomodi, niente integrazioni disordinate.

Eliminiamo il peso dei compiti ripetitivi, assicurando che ogni azione sia pronta per la revisione e a prova di regolamento.

I cinque pilastri di InvestGlass

InvestGlass non è solo un altro CRM: è un ecosistema completo progettato per la finanza. Costruito su cinque pilastri, le offre tutto ciò di cui ha bisogno per lavorare in modo più intelligente, più veloce e più sicuro:

1. Onboarding digitale

Dica addio alle infinite scartoffie. Con i moduli digitali, i flussi di lavoro KYC/AML e le firme elettroniche, l'onboarding diventa agevole, conforme e facile per il cliente.

2. Un CRM completamente flessibile

Il nostro CRM si adatta a lei, nonil contrario .Personalizza le pipeline, le viste dei clienti e i flussi di lavoro per adattarli al DNA della sua banca.

3. Gestione del portafoglio

Il nostro strumento integrato di gestione del portafoglio riunisce i profili dei clienti, il monitoraggio delle performance e dei rischi in un unico, potente cruscotto.

4. Automazione del marketing

Realizza campagne personalizzate e tempestive che rafforzano le relazioni con i clienti. Dalle newsletter alla segmentazione intelligente, InvestGlass aiuta il suo messaggio a colpire nel segno.

5. La conformità al centro

Ogni funzione è realizzata con un design orientato alla conformità, daipercorsi di audit e dai rapporti all'allineamento GDPR e all'accesso basato sui ruoli.

Perché le istituzioni finanziarie si fidano di InvestGlass

• Sovranità dei dati senza pari: Ospitato esclusivamente sul territorio svizzero.
• Su misura per la finanza: Non un CRM generico con add-on finanziari, ma costruito appositamente per le banche e i gestori patrimoniali.
• Pronto per il futuro: Automatizzare l'onboarding, le vendite e il marketing, integrando la conformità.
• Indipendente e di proprietà svizzera: Nessun azionista, nessuna agenda nascosta: solo privacy senza compromessi.

Conclusione: Il futuro appartiene al Sovrano

In InvestGlass, la nostra visione è quella di potenziare le banche e i professionisti finanziari con una tecnologia che rispetti la loro indipendenza, i loro obblighi di conformità e la fiducia dei loro clienti.

Combinando la sovranità dei dati svizzeri con un'automazione all'avanguardia, InvestGlass è più di un CRM: è la base del futuro della finanza.

In un mondo in cui la privacy è spesso compromessa per la convenienza, InvestGlass dimostra che è possibile avere entrambe le cose.