Wie baut man einen Robo-Advisor von Grund auf neu auf?
Vielen Finanzberatern fällt es schwer, neue Kunden zu gewinnen, da sie nur wenig Zeit und Fachwissen für die Entwicklung ihrer eigenen Robo-Advisor-Plattformen haben. Die Zusammenarbeit mit etablierten Robo-Advisor-Firmen kann jedoch eine praktikable Lösung sein. Betterment zum Beispiel bietet eine digitale Plattform für Berater an, die es ihnen ermöglicht, Kundenvermögen mit integrierter Finanzberatung zu verwalten, ohne eigene Systeme zu entwickeln(Betterment - Wikipedia). In ähnlicher Weise arbeitet SigFig mit großen Finanzinstituten wie Wells Fargo und UBS zusammen, um eine Software zur Kundenbindung anzubieten, die es den Beratern ermöglicht, fortschrittliche Technologie für einen verbesserten Kundenservice zu nutzen(SigFig - Wikipedia). Durch die Nutzung solcher Partnerschaften können Finanzberater ihren Kundenstamm erweitern, ohne die Komplexität der Entwicklung eigener Robo-Advisory-Plattformen auf sich nehmen zu müssen.
Viele Finanzberater sind nicht in der Lage, neue Kunden zu gewinnen, weil sie nicht die Zeit oder das Fachwissen haben, eine Robo-Advisor.
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InvestGlass ist eine Online-Plattform, mit der Sie Bauen Sie Ihren eigenen Robo-Advisor in wenigen Minuten. Es ist einfach, erschwinglich und respektiert MIFID und FinSA Vorschriften. Sie können es in Ihr Kundenportal oder Ihre öffentliche Website einbetten. Digitales Banking ist mit einer Swiss Cloud möglich.
InvestGlass ist eine cloudbasierte Softwarelösung, mit der Sie ganz einfach und ohne Programmierkenntnisse ein schönes Robo-Advisor-Formular für Ihre Website entwerfen und einsetzen können. Unsere intelligenten Algorithmen führen die Anleger durch den Prozess der Auswahl ihrer Anlageziele, ihrer Risikotoleranz und ihrer Asset Allocation und berechnen dabei automatisch ihre erwartete Rendite auf der Grundlage realer Marktdaten von mehreren Börsen weltweit. Das Ergebnis wird in Form eines attraktiven Tortendiagramms angezeigt, in dem die Prozentsätze neben den einzelnen Kategorien von Vermögenswerten (Aktien, Anleihen usw.) deutlich gekennzeichnet sind.
Dies ist der perfekte erste Schritt zum Aufbau Ihres eigenen neobank.
