Ausgewählte Spalten in eine CSV-Datei in Excel exportieren
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie ganz einfach Ihre Kontakte aus Investglass CRM exportieren können. Dazu brauchen Sie keine Vorkenntnisse, folgen Sie einfach dem Video Schritt für Schritt.
Es gibt einige Gründe, warum der Export von Daten aus CRM wichtig ist. Erstens können Unternehmen so ihre Vertriebs- und Marketingbemühungen verfolgen. Darüber hinaus kann es helfen, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Schließlich kann der Export von Daten auch helfen, den Erfolg von Marketingkampagnen zu messen.
Sie können den CRM-Export nutzen, um mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und die Fortschritte in Vertrieb und Marketing zu verfolgen. Außerdem können Sie damit Bereiche identifizieren, in denen Sie Änderungen vornehmen müssen. Schließlich können Sie den CRM-Export nutzen, um den Erfolg Ihrer Marketingkampagnen zu messen. Auf diese Weise können Sie Ihre zukünftigen Marketingbemühungen verbessern.
When exporting data from a Customer Relationship Management (CRM) system, you have several options to tailor the export to your needs. You can choose to export all data, providing a comprehensive overview of your entire sales process.Alternatively, you can opt to export specific data types to focus on particular areas for improvement. This flexibility is crucial, as studies show that 91% of CRM data is incomplete, underscoring the importance of precise data management (Startups.co.uk). Additionally, 70% of organizations cite data quality as their biggest challenge with CRM systems (Weshare). Therefore, focusing on specific data exports can enhance data accuracy and overall CRM effectiveness.
Sobald Sie entschieden haben, welche Daten Sie exportieren möchten, müssen Sie das Format auswählen, in dem Sie die Daten exportieren möchten. Die gängigsten Formate sind .csv und .xls. Sie können die Daten auch in eine .txt-Datei exportieren.
Nachdem Sie das Format gewählt haben, müssen Sie die Felder auswählen, die Sie exportieren möchten. Dazu gehören sowohl die Standardfelder als auch alle benutzerdefinierten Felder, die Sie erstellt haben.
Sobald Sie die Felder ausgewählt haben, müssen Sie die Daten auswählen, die Sie exportieren möchten. Dazu können Sie die Datensätze auswählen, die Sie exportieren möchten. Alternativ können Sie auch alle Datensätze exportieren.