Die besten Salesforce Alternativen für 2025

CRM ist für die Verwaltung von Kundenbeziehungen konzipiert. Sie können Ihr Unternehmen bei der Verwaltung von Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstaktivitäten unterstützen. Die meisten CRMs enthalten Funktionen wie Kontaktmanagement, Lead Management, Opportunity Tracking, Aufgabenmanagement und Berichte.

Salesforce und Microsoft Dynamics sind heute die beliebtesten CRM-Lösungen auf dem Markt. Aber es gibt eine Reihe von Salesforce-Alternativen, die ähnliche oder sogar bessere Leistungen bieten. Wir werden hier einige CRM mit ihren Vor- und Nachteilen auflisten.

Die besten Salesforce Alternativen für 2025

1. InvestGlass
2. Zoho CRM
3. Einsichtsvoll
4. HubSpot CRM
5. Freshworks CRM
6. SugarCRM
7. Microsoft CRM
8. Zendesk
9. Montag.com CRM
10. Pegasystem CRM

1. InvestGlass als Nr. 1 Sovereign CRM vor Ort oder in der Schweizer Cloud

InvestGlass

Dieses webbasierte Vertriebs-CRM ist die Nummer 1 unter den Schweizer CRM-Lösungen, die in der Schweiz gehostet und entwickelt wurden. Die Lösung umfasst digitale Onboarding-Tools, ein flexibles CRM für Finanzexperten, ein Portfoliomanagement-Tool, das Sie mit Banken verbinden können, Marketingautomatisierung und ein Kundenportal.

InvestGlass CRM ist eine gute Lösung für kleine und mittlere Unternehmen. Es hat eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, einen guten Kundensupport und eine breite Palette an Funktionen. Der Nachteil ist, dass es nicht so populär ist wie einige der anderen CRMs auf dieser Liste, so dass es möglicherweise nicht so viele Leute gibt, die Ihnen helfen können, den Umgang damit zu erlernen.

InvestGlass Digital Onboarding ist ein flexibles Webformular, das den Onboarding-Prozess Ihrer Kunden beschleunigt. Mit diesen Formularen können Sie ganz einfach alle erforderlichen Informationen von Ihren neuen Kunden abfragen und sie automatisch in Ihr CRM importieren.

InvestGlass Marketing Analytics hilft Ihnen dabei, alle Ihre digitalen Marketingkampagnen zu verfolgen und deren Erfolg zu messen. Sie können eine Verbindung zu Ihrem Google Analytics-Konto herstellen und erhalten alle Daten, die Sie benötigen, an einem Ort.

InvestGlass CRM ist eine gute Lösung für Finanzprofis, die ihre Kundenbeziehungen, Portfolios und Finanzen an einem Ort verwalten möchten. Das Portfolio-Management-Tool ist auch für die Verwaltung von Krypto-Wallets und Smart Contracts geeignet. Das Gerät ist mit mehreren Brokern und Tools verbunden, um sicherzustellen, dass Ihre Operationen sicher aufgezeichnet werden.

Die Vertriebsautomatisierung von InvestGlass hilft Ihnen dabei, Ihre Leads weiterzuverfolgen und mehr Geschäfte abzuschließen. Es umfasst eine große Auswahl an E-Mail-Vorlagen, automatische Lead-Bewertung und Lead-Routing.

2. Zoho CRM

Zoho CRM

Zoho CRM umfasst Lead-Management-Tools, die Sie für die Verfolgung von Verkäufen benötigen.

Durch die Verfolgung in Echtzeit bleibt Ihr gesamtes Vertriebsteam bei der Sache. Dieses System hilft dem Vertriebsmitarbeiter bei der Organisation eines CRM für kleine Unternehmen. Es hat eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, einen guten Kundensupport und eine breite Palette von Funktionen. Der Nachteil ist, dass es nicht so populär ist wie einige der anderen CRMs auf dieser Liste, so dass es möglicherweise nicht so viele Leute gibt, die Ihnen helfen können, die Benutzung zu erlernen.

Zoho wird nicht auf Schweizer Servern gehostet und die Einrichtung ist nicht ausreichend anpassbar für einen komplexen Verkaufszyklus. Die Lead-Generierung wird erfasst und Sie können problemlos einen einfachen Verkaufstrichter erstellen. Die Konkurrenten von Salesforce machen es mit Zoho vielleicht besser. Die kostenlose Version ist auf drei Benutzer begrenzt. Es ist ein vielseitiges Tool mit einfachen Verkaufstools.

3. Insightly CRM

Einsichtsvoll

Insightly ist eine All-in-One-CRM-Lösung, die Marketing, Vertrieb, Projekte und mehr umfasst. Diese Lösung bietet Tools für Verkaufsprognosen und die Verfolgung sozialer Medien. Sie bietet auch eine Gmail-Erweiterung und ein Outlook-Add-In.

Insightly ist eine gute Lösung für kleine Unternehmen, die alle ihre Aktivitäten an einem Ort verfolgen möchten. Es verfügt über eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, einen guten Kundensupport und eine breite Palette von Funktionen. Die Lösung ist auch für das Pipeline-Management nützlich, da sie über integrierte Prognosetools verfügt. Der Nachteil ist, dass es für größere Unternehmen teuer sein kann und dass es nicht so populär ist wie einige der anderen CRMs auf dieser Liste, so dass es möglicherweise nicht so viele Mitarbeiter gibt, die Ihnen helfen können, den Umgang damit zu erlernen.

4. HubSpot CRM

HubSpot CRM

HubSpot CRM bietet einen völlig kostenlosen Plan, aber die schönen Funktionen und in bezahlten Plänen. Die Vertriebsproduktivität wird mit diesem CRM gesteigert. Spot CRM ist eine gute Lösung für kleine Unternehmen, die alle ihre Aktivitäten an einem Ort verfolgen möchten. Es verfügt über eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, einen guten Kundensupport und eine breite Palette von Funktionen. Die Lösung ist auch für das Pipeline-Management nützlich, da sie über integrierte Prognosetools verfügt. Der Nachteil ist, dass sie für größere Unternehmen teuer sein kann. Die Lösung ist wie Salesforce eine US-basierte Lösung.

Sie sind bekannt für ihr E-Mail-Marketing und ihre kostenlose Version. Spot CRM lässt sich mit einer Reihe anderer HubSpot-Produkte integrieren, darunter HubSpot Marketing, HubSpot Sales und HubSpot Service.

Der kostenlose Tarif bietet einen unvergleichlichen Wert. Sie können bis zu 1 Million Kontakte speichern, und Sie erhalten eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern und Speicherplatz. Außerdem sparen Sie Geld und Zeit für Schulungen, denn die Plattform ist benutzerfreundlich und für Ihre Mitarbeiter leicht zu erlernen - so können Sie Ihr Unternehmen schneller zum Laufen bringen. Die Hauptfunktionen sind sehr einfach zu bedienen, aber die Flexibilität ist weniger wichtig als bei anderen CRM.

5. Freshworks CRM

Freshworks CRM

Freshsales ist ein großartiges CRM für kleine Unternehmen. Freshworks bietet eine kostenlose 21-tägige Testversion an, damit Sie feststellen können, ob es das Richtige für Sie ist. Sie finden in dieser Lösung ein großartiges Sales Intelligence Dashboard. Die Lösung ist auch auf mobilen Geräten einfach zu bedienen. Den kostenlosen Support werden Sie zu schätzen wissen. Linkedin Sales Navigator kann mit dem CRM verbunden werden. Es handelt sich um einen ernsthaften Konkurrenten von Salesforce und ist perfekt für die Verwaltung von Vertriebspipelines und Verträgen geeignet.

Freshales ist ein gutes CRM für Vertriebsteams, die sich auf Aktivitäten konzentrieren möchten, die zu Geschäftsabschlüssen führen. Die Lösung ist leicht zu bedienen und hat eine einfache Benutzeroberfläche. Außerdem bietet sie eine Reihe von Integrationen, darunter Google Apps, Zapier und mehr.

6. Zucker-CRM

SugarCRM

SugarCRM ist eine Cloud-basierte Plattform, die von Vertriebs- und Automatisierungsfunktionen bis hin zur Kontenverwaltung und dem Kundenbeziehungsmanagement alles bietet. Das E-Mail-Marketing ist gut aufgebaut und lässt sich leicht mit der Vertriebspipeline verbinden. Vertriebsmitarbeiter werden den Kampagnen-Assistenten mögen.

Vertriebsmitarbeiter können ihren Vertrag auf der Grundlage von Kundendaten bearbeiten. Die Kontaktverwaltung ist optisch ansprechend und die Geschäftsverwaltung ist mit einem schönen Dashboard einfach zu sehen.  

7. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 ist ein ernstzunehmender Konkurrent von Salesforce CRM, da es eine umfassende Suite von Anwendungen zur Verbesserung verschiedener Geschäftsfunktionen bietet.

Vielfältige Anwendungssuite

Dynamics 365 ist vollgepackt mit spezialisierten Modulen wie Marketing, Vertrieb, Kundenservice, Handel und Customer Insights. Jedes Modul nutzt modernste KI- und Business-Intelligence-Tools und bietet Unternehmen die Flexibilität, ihr CRM-Erlebnis individuell zu gestalten.

Nahtlose Integration

Eines der herausragenden Merkmale von Microsoft Dynamics 365 ist die nahtlose Integration mit anderen Microsoft-Produkten. Unternehmen, die bereits auf Microsoft-Software setzen, werden den Übergang und die Integration von Dynamics 365 als besonders reibungslos empfinden, denn es bietet eine vernetzte Erfahrung, die die Produktivität und das Datenmanagement verbessern kann.

Flexible Bereitstellungsoptionen

Im Gegensatz zu vielen CRM-Systemen, die ausschließlich in der Cloud betrieben werden, bietet Dynamics 365 robuste Vor-Ort-Lösungen. Dies ist besonders für Unternehmen von Vorteil, die eine umfassende Kontrolle über ihre Daten und Infrastruktur benötigen.

Umfangreicher Marktplatz und Ökosystem

Microsoft Dynamics 365 unterstützt ein reichhaltiges Ökosystem von Anwendungen, die über den Marketplace verfügbar sind. Dies ermöglicht es Unternehmen, ihre CRM-Funktionen mit zusätzlichen Tools zu erweitern, die ihren individuellen Anforderungen entsprechen, und so den Spielraum für Anpassungen und branchenspezifische Lösungen zu vergrößern.

Kosteneffizienz für größere Unternehmen

Auch wenn die Lizenzierung für manche eine komplizierte Angelegenheit sein kann, sind die Kosten für Dynamics 365 im Vergleich zu Salesforce für Großanwender oft niedriger. Diese Kosteneffizienz macht es besonders attraktiv für mittlere bis größere Unternehmen, die bereits im Microsoft-Ökosystem tätig sind oder tiefgreifende und sichere On-Premises-Lösungen benötigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Microsoft Dynamics 365 effektiv mit Salesforce CRM konkurriert, indem es eine leistungsstarke Kombination aus fortschrittlichen Funktionen, Integrationsmöglichkeiten, flexibler Bereitstellung und einem breiten Ökosystem bietet und damit eine vielseitige und kostengünstige Option für Unternehmen darstellt, die eine robuste CRM-Lösung suchen.

8. zendesk

Warum ist Zendesk eine gute Wahl für Unternehmen, die dem Kundenservice Priorität einräumen?

Wenn es darum geht, den Kundenservice zu verbessern, ist Zendesk eine solide Option. Hier ist der Grund dafür:

1. Rationalisierte Service- und Vertriebsautomatisierung

Zendesk bietet eine nahtlose Plattform, die Kundenservice und Vertriebsautomatisierung integriert. So können Unternehmen die Interaktionen mit ihren Kunden effizient verwalten und die Abläufe rationalisieren, was die Bereitstellung eines einheitlichen Supports erleichtert.

2. Vielseitiges digitales Engagement

Ein wesentliches Merkmal sind die starken digitalen Interaktionsmöglichkeiten. Zendesk unterstützt verschiedene Kommunikationskanäle, darunter moderne Messaging-Plattformen und intelligente Chatbots. Diese Vielseitigkeit ist für Unternehmen, die große Mengen an Leads und Kundenanfragen bearbeiten, von entscheidender Bedeutung, denn sie ermöglicht es ihnen, über verschiedene Plattformen hinweg effektiv zu kommunizieren.

3. Benutzerfreundliches Erlebnis

Die Plattform wurde mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt und bietet eine unkomplizierte Oberfläche, die sich an ein breites Publikum richtet. Diese Zugänglichkeit stellt sicher, dass die Teams das System schnell übernehmen und ohne große Lernkurve mit der Erbringung außergewöhnlicher Dienstleistungen beginnen können.

4. Konkurrenzfähige Preisgestaltung

Mit Tarifen ab 19 $ pro Benutzer und Monat bietet Zendesk eine erschwingliche Lösung für mittlere bis große Unternehmen. Die Preise sind vor allem für Unternehmen mit einem hohen Kundeninteraktionsvolumen interessant, die ihr digitales Serviceangebot verbessern möchten, ohne die Bank zu sprengen.

5. Verbesserungswürdige Bereiche

Zendesk ist zwar in vielen Bereichen hervorragend, aber in den Bereichen Echtzeitinformationen und Prozessmanagement könnten Unternehmen noch Verbesserungspotenzial finden. Das Erkennen dieser Lücken ermöglicht eine bessere strategische Planung und Nutzung der Stärken der Plattform.

Die Fähigkeit von Zendesk, Service- und Vertriebsfunktionen zusammenzuführen, sowie die digitalen Supportfunktionen und die benutzerfreundliche Oberfläche machen Zendesk zu einer überzeugenden Alternative für Unternehmen, die einen hervorragenden Kundenservice bieten möchten.

9. Montag.com CRM

Wenn es um das Management von Kundenbeziehungen geht, definiert Monday.com Flexibilität auf eine Weise neu, die sich von herkömmlichen CRM-Systemen unterscheidet. Obwohl es nicht speziell als CRM-System konzipiert ist, bietet die cloudbasierte Plattform für das Arbeitsmanagement eine breite Palette von Anpassungsmöglichkeiten. So hebt es sich ab:

• Anpassbare Boards und Workflows: Benutzer können Workflows anpassen und einzigartige Boards erstellen, um ihre spezifischen Kundenverwaltungsbedürfnisse zu erfüllen. Damit eignet sich das Programm für eine Vielzahl von Geschäftsaktivitäten, die über CRM hinausgehen.
• Vielseitig für verschiedene Arbeitsabläufe: Ob es um Projektmanagement, Softwareentwicklung oder CRM-Aufgaben geht, Monday.com passt sich nahtlos an verschiedene Arbeitsabläufe an. Diese Vielseitigkeit macht es zu mehr als nur einer CRM-Lösung.
• Vorgefertigte Verkaufsplattform: Monday bietet eine spezielle Verkaufsplattform, die sich mühelos in die anpassbaren Funktionen integrieren lässt, und das zu einem erschwinglichen Preis von $10 pro Benutzer und Monat.
• Ideal für kleine bis mittelgroße Unternehmen: Seine Benutzerfreundlichkeit und Anpassungsfähigkeit machen es besonders attraktiv für kleine und mittlere Unternehmen, insbesondere für diejenigen, die Kanban-Boards für die Organisation von Aufgaben verwenden.

Mit dem Fokus auf Anpassungsfähigkeit und Erschwinglichkeit bietet Monday.com eine überzeugende Lösung für Unternehmen, die eine flexible Alternative zu herkömmlichen CRM-Systemen suchen.

10. Pegasystem CRM

Wie Pegasystems CRM den Anforderungen großer Unternehmen mit komplexen Prozessen gerecht wird

Pegasystems CRM ist eine überzeugende Wahl für große Unternehmen, die mit komplizierten Betriebsabläufen zurechtkommen müssen. Das Herzstück der Lösung ist eine leistungsstarke Echtzeit-Entscheidungsmaschine. Diese hochentwickelte Funktion unterstützt verschiedene prozessgesteuerte Anwendungen, die sich nahtlos in Marketing-, Vertriebs- und Service-Workflows integrieren lassen.

Wichtige Funktionen für komplexe Umgebungen

• Konfigurierbarkeit: Pegasystems ist bekannt für seine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit. Sie ermöglicht es Unternehmen, ihre CRM-Lösungen auf die einzigartigen und dynamischen Anforderungen der Branche zuzuschneiden. Diese Konfigurierbarkeit ist besonders wichtig für Branchen wie das Gesundheitswesen, Versicherungen und Finanzdienstleistungen, in denen Einheitslösungen einfach nicht ausreichen.
• Prozessautomatisierung: Automatisierung ist eine entscheidende Komponente für Unternehmen, die vielfältige Prozesse verwalten. Pegasystems zeichnet sich durch die Automatisierung von Arbeitsabläufen, die Reduzierung manueller Eingriffe und die Steigerung der Effizienz in allen Abteilungen aus.

Überlegungen und Wert

Es ist zwar mit einer gewissen Lernkurve verbunden, wenn Sie das Potenzial von Pegasystems voll ausschöpfen möchten, aber die Investition in Zeit und Schulung wird durch die beträchtlichen Vorteile ausgeglichen. Obwohl die Preise bei 140 $ pro Benutzer und Monat beginnen, ist die Rendite für Unternehmen, die anspruchsvolle CRM-Funktionen benötigen, erheblich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pegasystems CRM auf Unternehmen zugeschnitten ist, die robuste, anpassungsfähige Lösungen für die effektive Verwaltung komplexer Prozesse benötigen. Trotz der anfänglichen Kosten und Lernschwierigkeiten bietet es einen unübertroffenen Nutzen für Unternehmen in dynamischen Branchen, die ihre Abläufe rationalisieren und die Entscheidungsfindung verbessern möchten.

Die Wahl der richtigen CRM-Software

Diese CRM-Tools sind eine ausgezeichnete Wahl, und sie bieten jeweils leicht unterschiedliche Funktionen und Vorteile. Wir betonen jedoch, dass InvestGlass das einzige CRM mit einem Portfolio-Management-Tool ist. Die Marketingautomatisierung ist direkt mit dem Portfolio-Tool verbunden.

Dank einer einfachen Benutzeroberfläche ist es bei der Auswahl des besten CRM für Ihr Unternehmen wichtig, dass Sie Ihre spezifischen Bedürfnisse berücksichtigen und wissen, was Sie mit dem System erreichen möchten. Wenn Sie auf der Suche nach einer umfassenden All-in-One-CRM-Lösung sind, dann ist InvestGlass eine gute Wahl. Es bietet eine breite Palette von Funktionen und Integrationsmöglichkeiten.

CRM-Lösungen im Vergleich: InvestGlass vs. Salesforce

Funktionsweise

Wenn es um CRM und Workflow-Automatisierung geht, bietet InvestGlass eine robuste Suite von Funktionen, die eine überzeugende Alternative zu Salesforce darstellen. Beide Plattformen bieten hervorragende Funktionen für das Kundenbeziehungsmanagement und die Automatisierung, aber InvestGlass glänzt mit seinen integrierten Diensten, die Unternehmen dabei helfen, neue Geschäftsmodelle aufzubauen und Prozesse effizient zu automatisieren. Dank der benutzerfreundlichen Plattform, die ohne Code auskommt, können Benutzer ihr CRM problemlos anpassen und konfigurieren, ohne dass sie über umfassende technische Kenntnisse verfügen müssen. Dank dieser Anpassungsfähigkeit eignet sich InvestGlass für eine breite Palette von Branchen und Geschäftsprozessen.

Die innovative Architektur von InvestGlass unterstützt eine hochgradig anpassbare Umgebung, die es Unternehmen ermöglicht, Arbeitsabläufe an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Mit integrierten Tools für das Onboarding von Kunden, das Portfoliomanagement, digitale Formulare und das Compliance-Management konsolidiert InvestGlass wesentliche Dienste in einer Plattform. Diese Integration strafft nicht nur die Abläufe, sondern fördert auch die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, da alle erforderlichen Tools in einem einzigen, zusammenhängenden System bereitgestellt werden.

Auf der anderen Seite bietet Salesforce ein reichhaltiges Ökosystem mit einer Vielzahl von Integrationen und Anwendungen von Drittanbietern, die die Kernfunktionalitäten des Unternehmens erweitern können. Die Nutzung dieser Funktionen erfordert jedoch häufig zusätzliche Investitionen in Entwicklerressourcen und die Verwaltung mehrerer Anbieter, was sowohl zeitaufwändig als auch kostspielig sein kann.

Preisgestaltung

Was die Kosten betrifft, so verfolgt InvestGlass einen transparenten und wettbewerbsfähigen Preisansatz, der es Unternehmen ermöglicht, spezifische Funktionalitäten und Anwendungen auszuwählen, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Dieses modulare Preismodell trägt dazu bei, die Gesamtbetriebskosten zu verwalten und potenziell zu senken, da Sie nur für das bezahlen, was Sie benötigen. Darüber hinaus kann InvestGlass durch die Integration mehrerer Dienste in eine einzige Plattform die Kosten für das Abonnement und die Wartung mehrerer Softwarelösungen reduzieren.

Umgekehrt können die abgestuften Preispläne von Salesforce mehr Funktionen bündeln, als manche Unternehmen benötigen, was zu höheren Kosten führt, wenn zusätzliche Anpassungen oder Anwendungen von Drittanbietern erforderlich sind. Dies kann die Kosten in die Höhe treiben, insbesondere für Unternehmen mit spezifischen oder sich entwickelnden Anforderungen, die nicht in den Rahmen der gebündelten Angebote von Salesforce fallen.

Fazit

Insgesamt sind zwar beide Plattformen leistungsstark, aber die Flexibilität von InvestGlass in Bezug auf Preise und Funktionalität sowie die integrierten Dienste für den Aufbau neuer Geschäftsmodelle und die Automatisierung bieten einen deutlichen Vorteil. Für Unternehmen, die eine kosteneffiziente und leicht anpassbare CRM-Lösung suchen, die wesentliche Tools in einer Plattform zusammenfasst, ist InvestGlass die beste Option zum besten Preis.