Zum Hauptinhalt springen

Die besten Salesforce-Alternativen für 2022

Tezos und NFT

CRM ist für die Verwaltung von Kundenbeziehungen konzipiert. Sie können Ihr Unternehmen bei der Verwaltung von Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstaktivitäten unterstützen. Die meisten CRMs umfassen Funktionen wie Kontaktmanagement, Lead-Management, Opportunity-Tracking, Aufgabenmanagement und Berichterstattung.

Salesforce und Microsoft Dynamics sind heute die beliebtesten CRM-Lösungen auf dem Markt. Es gibt jedoch eine Reihe von Salesforce-Alternativen, die ähnliche oder sogar bessere Leistungen bieten. Wir werden hier einige CRM mit ihren Vor- und Nachteilen auflisten.

Die besten Salesforce-Alternativen für 2022

  1. InvestGlass
  2. Zoho CRM
  3. Einsichtsvoll
  4. HubSpot CRM
  5. Freshworks CRM
  6. SugarCRM

1. InvestGlass als Software für das Kundenbeziehungsmanagement

InvestGlass

InvestGlass

Dieses webbasierte Vertriebs-CRM ist die Nummer 1 unter den Schweizer CRM-Lösungen, die in der Schweiz gehostet und entwickelt wurden. Die Lösung umfasst digitale Onboarding-Tools, ein flexibles CRM für Finanzexperten, ein Portfoliomanagement-Tool, das Sie mit Banken verbinden können, Marketingautomatisierung und ein Kundenportal.

InvestGlass CRM ist eine gute Lösung für kleine und mittlere Unternehmen. Es hat eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, einen guten Kundensupport und eine breite Palette von Funktionen. Der Nachteil ist, dass es nicht so populär ist wie einige der anderen CRMs auf dieser Liste, so dass es möglicherweise nicht so viele Leute gibt, die Ihnen helfen können, den Umgang damit zu erlernen.

InvestGlass Digital Onboarding ist ein flexibles Webformular, das den Onboarding-Prozess Ihrer Kunden beschleunigt. Mit diesen Formularen können Sie ganz einfach alle erforderlichen Informationen von Ihren neuen Kunden abfragen und sie automatisch in Ihr CRM importieren.

InvestGlass Marketing Analytics hilft Ihnen, alle Ihre digitalen Marketingkampagnen zu verfolgen und deren Erfolg zu messen. Sie können sich mit Ihrem Google Analytics-Konto verbinden und erhalten alle Daten, die Sie benötigen, an einem Ort.

InvestGlass CRM ist eine gute Lösung für Finanzfachleute, die ihre Kundenbeziehungen, Portfolios und Finanzen an einem Ort verwalten möchten. Das Portfolio-Management-Tool ist auch für die Verwaltung von Krypto-Wallets und Smart Contracts ausgelegt. Die Maschine ist mit mehreren Brokern und Tools verbunden, um sicherzustellen, dass Ihre Operationen sicher aufgezeichnet werden.

Die Vertriebsautomatisierung von InvestGlass hilft Ihnen dabei, Ihre Leads weiterzuverfolgen und mehr Geschäfte abzuschließen. Es umfasst eine breite Palette von E-Mail-Vorlagen, automatische Lead-Bewertung und Lead-Routing.

2. Zoho CRM

Zoho CRM

Zoho CRM umfasst Lead-Management-Tools, die Sie für die Verfolgung von Verkäufen benötigen.

Durch die Verfolgung in Echtzeit bleibt Ihr gesamtes Verkaufsteam bei der Sache. Dieses System wird dem Vertriebsmitarbeiter helfen, ein CRM für kleine Unternehmen zu organisieren. Es hat eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, einen guten Kundensupport und eine breite Palette von Funktionen. Der Nachteil ist, dass es nicht so populär ist wie einige der anderen CRMs auf dieser Liste, so dass es möglicherweise nicht so viele Leute gibt, die Ihnen helfen können, den Umgang damit zu erlernen.

Zoho wird nicht auf Schweizer Servern gehostet und das Setup ist nicht ausreichend anpassbar für einen komplexen Verkaufszyklus. Die Lead-Generierung wird erfasst und Sie können leicht einen einfachen Verkaufstrichter erstellen. Die Konkurrenten von Salesforce könnten mit Zoho bessere Arbeit leisten. Die kostenlose Version ist auf drei Benutzer begrenzt. Es ist ein vielseitiges Tool mit einfachen Verkaufstools.

3. Insightly CRM

Einsichtsvoll

Insightly ist eine All-in-One-CRM-Lösung, die Marketing, Vertrieb, Projekte und mehr umfasst. Diese Lösung bietet Tools für Verkaufsprognosen und Social Media Tracking. Sie bietet auch eine Gmail-Erweiterung und ein Outlook-Add-in.

Insightly ist eine gute Lösung für kleine Unternehmen, die alle ihre Aktivitäten an einem Ort verfolgen möchten. Sie verfügt über eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, einen guten Kundensupport und eine breite Palette von Funktionen. Die Lösung ist auch für das Pipeline-Management nützlich, da sie über integrierte Prognosetools verfügt. Der Nachteil ist, dass es für größere Unternehmen teuer sein kann und nicht so populär ist wie einige der anderen CRMs auf dieser Liste, so dass es möglicherweise nicht so viele Leute gibt, die Ihnen helfen können, den Umgang damit zu lernen.

4. HubSpot CRM

HubSpot CRM

HubSpot CRM bietet einen völlig kostenlosen Plan, aber die schönen Funktionen und in bezahlten Plänen. Die Vertriebsproduktivität wird mit diesem CRM gesteigert. Spot CRM ist eine gute Lösung für kleine Unternehmen, die alle ihre Aktivitäten an einem Ort verfolgen möchten. Es hat eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, einen guten Kundensupport und eine breite Palette von Funktionen. Die Lösung ist auch für das Pipeline-Management nützlich, da sie über integrierte Prognosetools verfügt. Der Nachteil ist, dass sie für größere Unternehmen teuer sein kann. Die Lösung ist wie Salesforce eine US-amerikanische Lösung.

Sie sind bekannt für ihr E-Mail-Marketing und ihre kostenlose Version. Spot CRM lässt sich mit einer Reihe anderer HubSpot-Produkte integrieren, darunter HubSpot Marketing, HubSpot Sales und HubSpot Service.

Der kostenlose Plan bietet einen unvergleichlichen Wert. Sie können bis zu 1 Million Kontakte speichern und erhalten eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern und Speicherplatz. Außerdem sparen Sie Geld und Zeit für Schulungen, denn die Plattform ist benutzerfreundlich und für Ihre Mitarbeiter leicht zu erlernen - so können Sie Ihr Unternehmen schneller zum Laufen bringen. Die Hauptfunktionen sind sehr einfach zu bedienen, aber die Flexibilität ist weniger wichtig als bei anderen CRM.

5. Freshworks CRM

Freshworks CRM

Freshsales ist ein hervorragendes CRM für kleine Unternehmen. Freshworks bietet eine kostenlose 21-Tage-Testversion an, damit Sie herausfinden können, ob es das Richtige für Sie ist. Sie werden in dieser Lösung ein großartiges Dashboard für Vertriebsinformationen finden. Die Lösung ist auch für den mobilen Zugriff einfach zu nutzen. Den kostenlosen Support werden Sie zu schätzen wissen. Linkedin sales navigator kann mit dem CRM verbunden werden. Dies ist ein ernsthafter Konkurrent von Salesforce und perfekt für die Verwaltung von Vertriebspipelines und Verträgen geeignet.

Freshales ist ein gutes CRM für Vertriebsteams, die sich auf Aktivitäten konzentrieren wollen, die zu Geschäftsabschlüssen führen. Die Lösung ist leicht zu bedienen und hat eine einfache Benutzeroberfläche. Sie bietet auch eine Reihe von Integrationen, einschließlich Google Apps, Zapier und mehr

6. Zucker-CRM

SugarCRM

SugarCRM ist eine Cloud-basierte Plattform, die von Vertriebs- und Automatisierungsfunktionen bis hin zu Account Management und Customer Relationship Management alles bietet. Das E-Mail-Marketing ist gut aufgebaut und leicht mit der Vertriebspipeline verbunden. Vertriebsmitarbeiter werden den Kampagnen-Assistenten mögen.

Vertriebsmitarbeiter können ihre Verträge auf der Grundlage von Kundendaten bearbeiten. Die Kontaktverwaltung ist optisch ansprechend und die Geschäftsverwaltung ist mit einem schönen Dashboard einfach sichtbar.  

Die CRM-Plattform ist einfach, und Integrationen mit Mailchimp, Zendesk, Zapier und anderen helfen bei der Optimierung von Arbeitsabläufen.

Die Wahl der richtigen CRM-Software

Diese CRM-Tools sind eine ausgezeichnete Wahl, und sie bieten jeweils leicht unterschiedliche Funktionen und Vorteile. Wir betonen jedoch, dass InvestGlass das einzige CRM mit einem Portfolio-Management-Tool ist. Die Marketing-Automatisierung ist direkt mit dem Portfolio-Tool verbunden.

Dank einer einfachen Benutzeroberfläche ist es bei der Auswahl des besten CRM für Ihr Unternehmen wichtig, Ihre spezifischen Bedürfnisse zu berücksichtigen und zu überlegen, was Sie von dem System erwarten. Wenn Sie auf der Suche nach einer umfassenden All-in-One-CRM-Lösung sind, dann ist InvestGlass eine gute Wahl. Es bietet eine breite Palette von Funktionen und Integrationsmöglichkeiten.

Im Jahr 2022 wird die Automatisierung von Verkaufsprozessen der Schlüssel zu Ihrem Erfolg sein

Die Automatisierung von Vertriebsprozessen ist ein heißes Thema in der CRM-Welt, und das aus gutem Grund. Die Automatisierung Ihres Vertriebsprozesses kann Ihnen helfen, mehr Geschäfte schneller abzuschließen. Und mit der fortschreitenden Technologie wird es immer einfacher, genau das zu tun. InvestGlass bietet eine erstaunliche All-in-One-Lösung mit Business Intelligence, die für Finanzfachleute entwickelt wurde.

InvestGlass CRM + PMS ist bereit für die MIFID und LSFIN FINMA Regulierung. Es hilft Ihnen nicht nur bei der Generierung von Leads, sondern sammelt auch das gesamte Team, das Sie für den gesamten Verkaufsprozess benötigen. Es ist die perfekte Salesforce-Alternative mit vorgefertigten Geschäftsprozessen für mehrere Branchen.

Alternativen zu Salesforce