CRM für FinSA
InvestGlass ist eine Plattform für Finanzexperten, die den Vertrieb rationalisiert, die Einhaltung von FinSA- und Datenschutzbestimmungen verbessert und die Anlageverwaltung vereinfacht. Sie ist ideal für Vermögensverwalter, Finanzberater und institutionelle Kunden, die ihre Vertriebseffizienz steigern und der regulatorischen Entwicklung einen Schritt voraus sein wollen.
Vereinfachen Sie Ihren Workflow
von Anfang bis Ende
InvestGlass ist das erste Schweizer CRM, das für die Automatisierung der FINSA-Compliance entwickelt wurde. Es vereinfacht Onboarding, Portfoliomanagement und Marketingkampagnen für Finanzexperten und bietet eine Komplettlösung für Vermögensverwalter, Berater und institutionelle Kunden, die ihre FINSA-Verpflichtungen rationalisieren möchten.
Digitales Onboarding
Die digitale Onboarding-Funktion von InvestGlass vereinfacht die Erfassung von Kundeninformationen und enthält eine auf die Hypothekenbranche zugeschnittene Risikomessfunktion. Mit InvestGlass können Finanzexperten digitale Formulare erstellen und Unterschriften elektronisch einholen, um den Onboarding-Prozess zu rationalisieren und die Einhaltung der FINSA-Vorschriften zu gewährleisten. Sparen Sie Zeit und verbessern Sie das Kundenerlebnis mit InvestGlass.
Flexibles CRM
InvestGlass ist die perfekte Lösung für Finanzexperten, die ihren Technologie-Stack rationalisieren und die FinSA-Vorschriften einhalten möchten. Unser Cloud-CRM lässt sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren und bietet leistungsstarke Funktionen, wie z. B. die Einspeisung von Finanzinstrumenten, die hyper-individualisierte Angebote generieren.
Automatisierte Arbeitsabläufe
InvestGlass automatisiert die FINSA-Berichtsworkflows, indem es alle erforderlichen Metriken verfolgt, einschließlich Kontakt-, Konto-, Portfolio-, Positions-, Wertpapier-, Transaktions-, Mandatsart-, Strategie-, Stresstest-, Universum-Liste- und Anlagekonzentrationsdaten. Mit InvestGlass haben professionelle Berater und Banker zum richtigen Zeitpunkt Zugriff auf die richtigen Informationen, um die Einhaltung der FINSA-Vorschriften zu gewährleisten und eine individuelle Anlageberatung zu bieten.
Vertriebspipeline und Abschlüsse
Die CRM-Lösung von InvestGlass rationalisiert die Vertriebspipeline und den Deal-Management-Prozess für Finanzfachleute. Unser hyper-personalisiertes Portal ermöglicht die Verfolgung des Fortschritts der Investment-Pipeline in Echtzeit und ist mit dem Logo und den Farben Ihres Unternehmens versehen. Mit einem Nachrichtensystem, Investitionsanfragen und einer Live-Verfolgung der Eignung und Angemessenheit stellt InvestGlass einen nahtlosen Verkaufsprozess sicher und bleibt dabei konform mit den FINSA-Vorschriften.
Über das Swiss CRM hinaus - nutzen Sie ein vollständiges PMS
InvestGlass bietet ein vollständiges PMS, das mit den Quellen Ihrer Bank oder Ihres Brokers integriert werden kann und es Finanzfachleuten ermöglicht, Portfolios zu verwalten und Kundendaten in Übereinstimmung mit den FINSA-Bestimmungen aufzubewahren.
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Schlüsselfertiges Hosting in der Schweiz oder auf Ihrem lokalen Server
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Integrierte Vorlage für Finanzinstitute
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Erfassen Sie mehr Leads
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Schnellerer Geschäftsabschluss
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Einhaltung des Rechtsrahmens
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Automatisieren Sie Vertriebsaufgaben
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Unterstützen Sie Ihre Kundenkommunikation
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Erstellen Sie individuelle Verkaufsberichte
