最适合银行业的 5 款 CRM
什么是与银行业相关的客户关系管理？
与其他行业一样，为金融机构寻找 CRM 并不容易。CRM 是客户关系管理的缩写。在 CRM 中，您将存储客户数据，并使用营销自动化和销售管道在正确的时间与正确的客户接触。
如今，大多数 CRM 都包含工作流程自动化和客户满意度算法，以改善客户关系。
客户关系管理解决方案是改进销售和营销工作的关键。对于金融机构而言，数据存储是一个重要问题。InvestGlass 决定在新加坡、卢森堡、英国、法国和瑞士提供云端服务和内部服务。
当然，小型公司会对基于云的解决方案感到满意。规模较大的机构可能需要在他们信任的周边地区现场存储客户数据。
银行业客户关系管理（CRM）是一个热门话题，销售团队被基于人工智能的现代工具所吸引，以方便获取客户和留住客户。
而且，这个行业还在不断发展壮大：
为什么要使用银行客户关系管理系统？
好处很多，但第一条就是通过对客户关系管理系统稍加定制，就能缩短构建时间：以下是一份清单，列出了.....：
- 将更多潜在客户转化为客户
- 营销自动化
- 联系人管理
- 客户体验跟踪
- 个性化并改善客户体验和沟通
- 使所有客户信息更易于访问，从而提高销售和营销效率
- 在统一的销售客户关系管理系统中实现内部数据整合并收集客户满意度数据
不过，可供选择的客户关系管理系统有很多，让我们来看看银行业的五大客户关系管理系统。
银行业的 5 个最佳客户关系管理平台
#1.InvestGlass.com
最近，InvestGlass.com 荣获 CAPGEMINI 奖项，是专为银行团队打造的客户关系管理软件，帮助他们更快、更有针对性地完成交易。InvestGlass 是瑞士唯一不依赖于云法的 CRM。
我们围绕一个开放的生态系统建立客户关系管理，该生态系统得益于传统的支柱，如数字入职、KYC 自动化、营销自动化工具、投资组合管理和工作流程自动化。
客户的互动优先考虑您希望推广的最新交易的适用性。营销工具可帮助您个性化每次推销。
您可在此找到可与 InvestGlass Swiss Cloud 连接的 CRM 列表：
InvestGlass 为金融行业环境中的销售自动化预制了模板。通过将数字表单嵌入客户关系管理软件，可轻松从线索捕获或复杂的开户表单中收集数据。
预制模板专为银行的客户关系量身定制，而营销自动化则以瑞士人的方式进行改进，确保您在正确的时间以正确的信息和正确的方式与客户沟通！
它不仅仅是一个简单的客户关系管理软件，它还是一个由 30 多个金融技术合作伙伴 组成的生态系统，这些合作伙伴 通过应用程序接口（API）连接到一个简单但足够复杂的客户关系管理软件。
#2. 将 monday.com 作为客户关系管理软件
快乐而多彩的 CRM - Monday.com 是一款帮助团队进行机会管理的工具。该客户关系管理软件提供预制模板，是一款真正的集成市场工具，具有多种功能。
这里是 Monday.com 的视图
(图片来源）
使用 Monday.com，您可以立即找到客户信息和基于云的客户关系管理（CRM），其中包含自动销售所需的所有信息。Monday.com 也非常适合寻找移动应用程序的小型企业，当然还有顶级行业项目管理工具。
#3: Salesforce 销售云 CRM 软件
如果你想写一部小说或制作一款全 3-D 视频游戏，市场份额超过 20% 的 salesforce 肯定会成为福楼拜的《包法利夫人》或 WOW 100 级的游戏......
如果您希望缩短生命周期管理和销售管道，Dissolution 提供的销售队伍自动化绝对是不错的选择。销售云解决方案是 Salesforce 为销售、营销和支持提供的完全可定制的 CRM，需要进行大量调整。
在此查看销售云仪表板快照：
该客户关系管理系统为银行带来的具体好处：
销售队伍自动化为销售代表提供了有趣的人工智能功能，可缩短他们的销售周期和营销工作。
销售云将分析客户行为、管理潜在客户和对潜在客户进行评分、优先处理某些能带来最佳机会的活动，并为您的代表创建定制的工作流程，以确保与客户进行高标准的沟通。它是一款先进的银行客户关系管理软件，拥有适用于金融服务和保险的复杂模板。
简而言之，销售云人工智能会告诉您的销售代表什么时候该做什么，并根据它认为的最佳机会组织与客户的互动！
销售云 CRM 非常有助于创建报告，并提供现代化的移动功能。
#4: SugarCRM
是的，你可能不会想到 SugarCRM，但它是一个真正完整的体验，完整的 CRM 工具构建了银行所需的所有 CRM 功能。该机器有助于建立营销活动并实现流程自动化。
下面是 SugarCRM 的快照：
该客户关系管理系统为银行带来的具体好处：
这显然是一款廉价的银行 CRM，提供与 Salesforce Sales Cloud 类似的产品，但定价更为激进。
尽管价格相对较低，但 SugarCRM 是一款功能强大的销售 CRM，帮助许多银行实现了强劲增长和运营效率。
客户关系管理平台不仅仅是为了留住客户。SugarCRM 还提供功能强大的营销自动化平台 Sugar Market。
#5: Creatio
Creatio CRM 平台是一个低代码平台，可用于 CRM 和业务流程管理 (BPM)。
业务流程管理（BPM）是一门涉及业务流程建模、分析、改进、优化和自动化的运营管理学科。这是首席运营官梦寐以求的提高运营效率的工具。
下面是一个 Creatio 仪表板示例：
该客户关系管理系统为银行带来的具体好处：
如果您想要一个符合客户需求并尊重客户生命周期的 CRM 平台，那么 Creatio 就是一个绝佳的解决方案。Creatio 还提供机会管理功能，可以帮助您以丰富多彩的方式筛选销售线索。Creatio 提供多种工具，但自动化流程部分是此 CRM 解决方案的关键要素。
#6.微软 Dynamics 365
无需介绍微软！您了解他们的 CRM 解决方案 Microsoft Dynamics 365 吗？
对于希望嵌入电子邮件营销、销售自动化和社交媒体平台的金融机构来说，这是一款非常强大的 CRM。
Microsoft Dynamics 365 仪表盘图片：
这个平台不仅仅是一个简单的银行客户关系管理软件，它还是一个完整的ERP（企业资源规划）产品，具有强大的分析功能，可以满足大多数客户的需求。Microsoft Dynamics CRM 的客户关系管理功能无穷无尽。绝对是客户关系管理软件中的前五名！
该客户关系管理系统为银行带来的具体好处：
大多数客户关系管理系统（CRM）都有偏向性，而微软Dynamics CRM是一款功能强大的工具，包括客户沟通和直接连接电子邮件，这对于营销解决方案来说非常重要。整合营销战略正成为 COVID-19 问题的关键所在，在这里你会发现一个用于客户档案和直接电子邮件营销的顶级工具。
我们还可以提及顶级客户关系管理系统，如
Oracle CRM非常适合大型金融机构收集潜在客户数据
Zoho CRM 非常适合开始收集客户信息的小型公司
Zendesk CRM用于联系人管理和营销自动化的完美 CRM软件
最后，您应该使用哪种客户关系管理 CRM 系统？
InvestGlass 是银行客户关系管理软件小世界中最好的客户关系管理软件。客户关系管理解决方案是您展示客户数据（包括其投资组合）的方式。那些顶级客户关系管理软件可以帮助您实现工作流程自动化、金融服务和电子邮件营销，但很少有投资工具和投资组合管理工具。
作为一家受监管的金融机构，选择客户关系管理 CRM 解决方案也与您的优先事项有关......您是要选择基于云的 CRM 软件，还是要选择内部部署的，即安装在您的服务器上或私有云上？
您是否有足够的员工来定制客户关系管理、销售预测、创建报告并了解客户体验，以便与正确的移动应用程序相匹配？