筹款的CRM

InvestGlass是满足您筹款需求的完美解决方案。我们的平台简化了投资和销售管理,确保合规,并保护客户数据隐私。通过InvestGlass,您可以创建一个无缝的筹款体验,并使用我们创新的瑞士CRM解决方案自动保留捐赠者。投资于InvestGlass,实现更好的筹款未来。

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简化你的工作流程
从开始到结束

InvestGlass是第一个瑞士CRM解决方案,可以自始至终管理筹款过程的每个方面。通过我们强大的平台,您可以轻松地管理筹款工具、活动管理、直接电子邮件、在线捐款、匹配礼物和捐款历史。 

InvestGlass工作流程
投资玻璃-crm
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灵活的CRM

InvestGlass CRM是终极筹款解决方案。通过与PayPal和Stripe的无缝集成,简化了捐赠者管理。我们灵活的表格直接将捐款、志愿者和活动数据采集到CRM中,使在线筹款变得简单。

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销售管道和交易

InvestGlass CRM软件是您的最终筹款管道解决方案。我们的一体化平台简化了您的销售管道和交易,从营销自动化到自动决策。利用我们强大的电子邮件营销活动工具,您可以向捐赠者发送个性化的电子邮件,并通过可定制的表格和报告管理他们的要求。请相信我们安全的、基于云的平台,它托管在瑞士服务器上,具有银行级别的安全性。

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自动化的工作流程

InvestGlass CRM的顶级自动化功能可简化您的筹款业务,为您节省时间和金钱。我们的平台为捐赠者外联、活动创建、电子邮件回复等提供可定制的自动化,使其成为银行和保险公司寻求改善客户服务的完美工具。

审批程序
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筹款活动

利用 InvestGlass Campaign 简化筹款。我们的平台通过直邮整合实现了轻松的活动策划、捐款管理和高效的营销推广。利用我们的云端软件,在世界任何地方都能保存所有筹集的资金并实时跟踪捐款。

数字化入职
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数字化入职

利用 InvestGlass 简化您的筹款客户入职流程。我们的数字表格和自动文件管理简化了流程,减少了手动数据输入。自动进行合规性检查,快速、轻松地收集客户信息。InvestGlass优化您的筹款努力,确保捐赠者的无缝入职流程。

帮助你成长的销售软件

  1. 在瑞士或在你的本地服务器上提供交钥匙托管服务
  2. 筹款活动的内置模板

  3. 捕捉更多线索

  4. 帮助你更快地完成交易
  5. 尊重监管框架
  6. 实现销售任务自动化
  7. 支持你的客户沟通
  8. 创建自定义的销售报告
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