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筹款客户关系管理系统

InvestGlass 是满足您筹资需求的完美解决方案。我们的平台可简化投资和销售管理,确保合规性,并保护客户数据隐私。通过 InvestGlass,您可以创建无缝的筹款体验,并使用我们创新的瑞士客户关系管理解决方案自动留住捐赠者。投资 InvestGlass,共创美好筹款未来。

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自始至终简化工作流程

InvestGlass 是首个瑞士客户关系管理解决方案,可自始至终管理筹款流程的方方面面。借助我们功能强大的平台,您可以轻松管理筹款工具、活动管理、直接电子邮件、在线捐赠、配对礼物和捐赠历史。 

InvestGlass 工作流程
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灵活的客户关系管理

InvestGlass CRM 是终极筹款解决方案。与 PayPal 和 Stripe 无缝集成,简化捐赠者管理。我们灵活的表单可将捐赠、志愿者和活动数据直接采集到 CRM 中,使在线筹款变得简单。

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销售管道和交易

InvestGlass CRM 软件是您的终极筹资管道解决方案。从营销自动化到自动决策,我们的一体化平台可简化您的销售管道和交易。借助我们强大的电子邮件营销活动工具,您可以向捐赠者发送个性化电子邮件,并通过可定制的表格和报告管理他们的需求。我们的安全云平台托管在瑞士服务器上,具有银行级别的安全性,值得信赖。

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自动化工作流程

InvestGlass CRM 的顶级自动化功能可简化您的筹款操作,为您节省时间和金钱。我们的平台为捐赠者拓展、活动创建、电子邮件回复等提供可定制的自动化功能,是银行和保险公司改善客户服务的完美工具。

审批程序
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筹款活动

使用 InvestGlass Campaign 简化筹款。我们的平台可轻松进行活动规划、捐款管理,并通过直邮整合实现高效的营销推广。使用我们基于云的软件,可在世界任何地方保存所有筹得资金并实时跟踪捐款情况。

数字入职
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数字化入职

使用 InvestGlass 简化您的筹款客户入职流程。我们的数字表格和自动文档管理可简化流程,减少手动数据输入。自动进行合规性检查,快速、轻松地收集客户信息。投资 InvestGlass,优化您的筹款工作,确保为捐赠者提供无缝的入职流程。

销售软件助您成长

  1. 在瑞士或您的本地服务器上提供交钥匙托管服务
  2. 用于筹款活动的内置模板

  3. 捕捉更多线索

  4. 帮助您更快达成交易
  5. 尊重监管框架
  6. 自动执行销售任务
  7. 支持客户沟通
  8. 创建定制的销售报告
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