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瑞士的客户关系管理（CRM）、人工智能（AI）和数据集成在一个平台上。

通过统一技术和工作流程，实现部门和团队之间的协作。
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增强团队能力
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使用瑞士中立 CRM
在内部或瑞士云上托管，实现自动化

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踢向您的业务流程和营销自动化

InvestGlass 自动化简化了重复性业务任务，如潜在客户培育和客户数据收集。它的瑞士云技术提高了许多组织的绩效管理和员工生产力。

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管理复杂机构的审批程序

InvestGlass 的审批流程可在文档提交时触发审批、在审查期间锁定文档并通知审批人，从而实现决策自动化。该系统可简化团队任务，提升客户体验，并可根据企业的独特要求进行定制。

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AI 模板

使用预制模板从客户关系管理（CRM）和投资组合管理中查询数据，节省时间。在正确的时间向投资者和银行家提供正确的信息。

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自动队列和任务

利用 InvestGlass AI 实现序列、审批流程和通知的自动化。它引导销售代表进行必要的人工干预。需要互动时，会向销售代表、合规专员或客户发送警报。

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多步骤自动化

通过多步骤自动化精简复杂流程，简化任务并无缝提高效率。

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KYC 业务流程自动化

自动化 KYC 业务流程，实现无缝合规，减少人工操作，加快入职速度。

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投资组合管理监测

通过全面跟踪和分析，有效监控投资组合管理，确保战略调整和知情决策。

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轻松集成和连接第三方软件解决方案，简化工作流程，最大限度地提高效率。

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通过无缝任务协调，有效协调和管理各团队的任务，确保工作流程的顺利执行。

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托管在瑞士云或您的服务器上

您可以选择托管在瑞士云或我们的服务器上，以获得最佳的数据安全性并符合您的偏好。