自动化工具

通过统一技术和工作流程，实现部门和团队之间的协作。
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不要成为一个机器人

InvestGlass是你需要的客户自动化软件，以提高生产力和优化你的营销策略。它是一个易于使用的客户管理工具，将使您的业务更上一层楼!
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最好的客户自动化瑞士软件

通过一个用户友好的客户旅程，鼓励客户自给自足，从而节省你的支持团队的时间和精力。
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给你的业务流程和营销自动化加把劲

有了InvestGlass自动化，企业主将以前所未有的方式实现任务自动化。所有的重复性任务都将被自动化，包括线索培育和客户满意度数据收集。InvestGlass瑞士云帮助一百个组织实现绩效管理活动的自动化，并提高员工的生产力。使用客户分配列表的电子邮件营销活动将通过个性化的电子邮件实现自动化。销售团队将赞赏通过几次点击发送个人电子邮件，以节省时间。
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审批程序
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业务自动化的审批程序

InvestGlass的审批流程功能允许你在签署文件或提交表格时自动启动一个审批问题。指定审批人或选择一个审批人团队。当流程开始以及流程结束时，通知审批人。在流程进行时冻结表格或文件。决定接受的审批规则。审批流程可以改善你整个团队的日常工作，并从长远来看改善客户体验。审批流程工具是灵活的，可根据任何业务需求进行定制。
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为你自己的业务流程编程

对于更复杂的自动化过程，InvestGlass让你访问服务器和R及Python。简单的自动化工具提供有限的功能。InvestGlass是唯一基于云的软件，你可以创建自己的算法。然后，你的团队可以使用API来利用唯一的瑞士一体式软件。
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队列和业务自动化工具

设置自动化、审批程序、任务或管道变化通知的具体顺序。当你的销售代表需要进行人工干预时，他们将得到机器的指导。InvestGlass人工智能将向你的销售代表、合规人员或客户发送电子邮件营销信息，在他们需要互动时发出通知。
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将其与你的其他业务应用程序相结合

你有一个ERP或其他内部软件吗？没问题!通过InvestGlass API，您可以轻松连接到任何系统。整个团队将在同一平台上工作，而不需要为每个应用程序提供不同的登录凭证。
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    签名

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    连接性

  • Qwil标志

    Qwil

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    分数链

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    微软团队

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    Trello

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    阿迪斯

  • 投资导航仪

    投资导航仪

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    Jira集成

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    领事部

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    状况

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    呼叫中心

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    谷歌

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我们制造自动化。

所以人们不必成为机器人。

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多步骤自动化

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KYC补救措施

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投资组合管理监测

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连接第三方软件

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任务编排

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瑞士托管的

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