瑞士的CRM

使用排名第一的瑞士 CRM实现整个客户旅程的自动化。所有数据都托管在瑞士的日内瓦和沃州。

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通过InvestGlass CRM获得更多线索，将对话转化为客户，并按照您的节奏增加收入。

充满信心地增加收入。

恢复增长可能比你想象的更容易--无论你公司的规模、行业或地域。你可以通过把所有的销售活动放在一个单一的平台上，提高代表的生产力，增加收入。

让数字成为你的新常态

无论他们是在路上还是在家里，你的团队都可以通过一个应用程序访问他们所有的基本工具。这意味着不再需要跑来跑去寻找不同的应用程序和浪费时间

更快地完成交易

通过定期的功能发布、全球专家社区和免费的按需培训，为您的销售代表提供更多的销售工具，并更快地完成交易。

走得更近

对你的听众

管道

为了正确预测和规划增长，必须清楚地了解你的产品或服务的生命周期。通过从头到尾跟踪每笔销售或交易，您可以获得有价值的见解，了解流程中哪些阶段最成功，哪些地方可以改进。InvestGlass的管道功能使您能够轻松地保持组织和跟踪进展，使您能够对企业的未来做出明智的决定。有了这个宝贵的工具，你可以自信地预测和规划增长，因为你知道你有数据支持你的决定。

完全灵活的CRM

InvestGlass是一个灵活的CRM，可以根据你的业务的具体需要进行定制。无需编码的特点使其易于使用，即使是那些没有编码知识的人也可以使用。你可以定制每个标准标签和记录类型，包括添加自定义字段和设置页面布局。InvestGlass还提供广泛的报告和仪表盘，帮助你跟踪你的进展，并对你的业务做出明智的决定。无论你是刚刚开始，还是已经是一个经验丰富的用户，InvestGlass都是你的完美解决方案。

自动化

InvestGlass的自动化能力是该行业中最好的一些。InvestGlass通过将管理CRM时的许多繁琐和耗时的任务自动化，使你的CRM为你工作。可以为审批流程、电子邮件回复、事件创建或后续通知等事项设置自动化。InvestGlass的模板功能与其自动化流程相结合，使其成为市场上最强大的CRM之一。从长远来看，InvestGlass的自动化功能将为您节省时间和金钱，使其成为任何企业的宝贵工具。

InvestGlass为银行和保险提供广泛的自动化。例如，InvestGlass可以实现审批流程、电子邮件回复、事件创建或后续通知的自动化。InvestGlass还提供模板功能，允许你创建复杂的自动化程序。InvestGlass是希望改善客户服务的银行和保险公司的完美工具。

审批程序

InvestGlass的审批流程是一个很好的例子，说明企业可以利用不同级别的审批来确保工作质量。InvestGlass的审批流程要求所有工作在完成之前必须得到两个不同的经理或小组的批准。这确保了所有工作的最高质量，并确保任何潜在的问题在早期被发现。InvestGlass的审批流程只是一个例子，说明企业如何利用不同级别的审批来确保工作质量。

记录许可和审计

遵守行业法规是任何企业的一个重要部分。InvestGlass允许你授予对象权限以控制对你的数据字段和记录的访问。每个对象都可以设置特定的访问级别，以创建、读取、编辑和删除这些记录。这个访问级别将定义用户对字段记录的操作程度。

现场审计跟踪让你保留归档的现场历史数据，从数据归档时算起，最长可达10年。

日历

InvestGlass的日历是在一个地方跟踪所有客户的会议的好方法。日历会自动将所有客户保存的会议生成一个通用日历，因此你不必错过任何时间。你还可以手动添加、编辑或删除事件。InvestGlass还通过可定制的颜色对事件进行分类，因此你可以轻松地跟踪正在发生的事情。如果你需要一点隐私，InvestGlass也有一个客户专用的日历。

任务

InvestGlass任务自动化可以帮助你跟踪所需的行动，如果选择的话，可以在你的日历中得到提醒。任务可以围绕四个重点对象创建。账户、联系人、投资组合和安全/产品。一项任务可以按优先顺序排列，与一个管道相连，并分配给你的团队的任何成员。这使你能够跟踪所需的行动，如果选择的话，在你的日历中得到提醒。InvestGlass为你自动完成任务，这样你就可以专注于其他事情。此外，InvestGlass为不同类型的任务提供模板，这使你很容易上手。InvestGlass是一个伟大的工具，适用于任何想节省时间和更有组织的人。

活动和电子邮件/短信营销

InvestGlass电子邮件和活动系统使您能够连接您的电子邮件凭证，并向您的客户发送超目标的信息。通过审计跟踪系统捕捉客户的同意和偏好，尊重GDPR规定。InvestGlass还提供关于您的电子邮件活动性能的详细报告，包括打开、点击、取消订阅等。通过InvestGlass，您可以确信您的电子邮件活动符合GDPR法规。InvestGlass是任何希望向客户发送有针对性、个性化电子邮件活动的企业的完美工具。借助强大的InvestGlass平台，您可以创建复杂的营销活动，在客户最活跃的地方--他们的收件箱--接触到他们。那还等什么？今天就注册InvestGlass，开始发送超个性化的电子邮件营销活动，以获得成效