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新一代人工智能为银行和金融业降低成本

#排名第一的瑞士主权解决方案 - 人工智能平台,可提高效率、生产力和客户满意度。

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瑞士服务器
在任何设备上使用 InvestGlass
一位女士坐在沙发上看着平板电脑
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银行业务的强大工具与瑞士优质支持相结合


客户关系管理和客户门户网站

通过集成的客户关系管理(CRM)和用户友好型客户门户网站,增强客户关系,提供个性化体验。

数字化入职

InvestGlass 可为个人和企业实现客户入职、准确数据收集和简化流程的自动化。

风险监测

InvestGlass 的风险监控功能可持续监督财务风险和合规要求

营销自动化

InvestGlass 可自动开展营销工作,并根据客户数据进行深入分析,从而提高潜在客户生成率 

投资组合管理

InvestGlass 提供强大的投资组合管理工具,可进行实时跟踪,并提供量身定制的投资策略,以满足客户的个性化需求。

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内部部署或瑞士云
银行和金融机构信赖的第一解决方案

2014
InvestGlass 推出
500K
活跃投资者
1M+
活跃投资组合
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数字入职

简化客户入职流程

InvestGlass 的数字入职功能简化了客户入职流程,实现了数据收集和验证的自动化,从而提高了准确性和合规性。该工具简化了各种账户类型的设置,加快了整合速度,改善了银行和金融行业的客户体验。
InvestGlass 销售管道
客户关系管理

为零售银行提供规模服务

InvestGlass Swiss CRM 利用强大的自动化和 ChatGPT 人工智能,优化客户互动的效率和个性化。它注重瑞士主权,确保数据保护和合规性,符合瑞士严格的隐私标准,是优先考虑数据安全的机构的理想选择。
风险指标
投资组合管理软件

利用数据和人工智能驱动的体验提升投资者满意度

InvestGlass 的数字入职功能简化了客户入职流程,实现了数据收集和验证的自动化,从而提高了准确性和合规性。该工具简化了各种账户类型的设置,加快了整合速度,改善了银行和金融行业的客户体验。
ChatGPT 与 InvestGlass 集成,帮助银行和顾问
用人工智能增强银行家和投资者的能力

为零售银行提供规模服务

InvestGlass AI 为银行家和投资者提供量身定制的解决方案,其中包含特定的银行规则,以防止幻觉并确保可靠的输出。这项技术通过提供准确、符合规则的数据分析和洞察力,提高了决策和运营效率,对金融业的动态环境至关重要。

这些领先公司通过 InvestGlass 成功实现了零售银行业务。

瑞士最佳数字银行

瑞士阿拉伯银行

InvestGlass 量身定制的端到端解决方案使阿拉伯银行(瑞士)能够提供卓越的客户体验,同时领先于以客户为中心的创新技术,而不会忽视安全性、隐私或面向客户的互动。它使顾问能够快速有效地分析投资组合风险并捕捉机会,从而根据最新法规提供个性化的金融建议。