带有ChatGPT的投资组合管理系统
瑞士制造的自动化经纪商、私人银行和新银行的解决方案。
瑞士
投资组合管理系统
许多银行和家庭办公室公司面临的主要挑战之一是安全和一致地调节多个系统的数据。InvestGlass提供的投资组合管理仪表板与订单管理、合规和风险原生连接，消除了跨系统调节的需要。投资组合经理和财务顾问可以实时监控适宜性和适当性情景、订单和最新市场数据对头寸、风险和分析的影响，无论是绝对值还是相对于基准值。该平台支持广泛的基准，包括资产配置、指数、风险指标、策略以及模型投资组合。InvestGlass高级版包括投资组合分析报告，可以报告你喜欢的资产配置百分比、费用率、历史数据、监管要求、多种财务比率、投资组合综合市场价值、股票部门和复杂的风险分析。
交易前和交易后的合规性被整合到
到瑞士投资组合管理软件中。
InvestGlass简化了合规流程以及合规官员、投资经理和财务顾问之间的沟通。这些工具旨在尊重LSFIN和MIFID法规。适合于机构投资者、私人银行和零售银行投资者，这些工具将有助于用实时数据来跟踪适合性和适当性。交易前和交易后的合规性检查是直观的，不会限制投资组合的创造性。然后，检查结果被存储到客户关系管理CRM的联系报告中，以便以后进行合规检查。你也可以将投资研究与联系报告联系起来，以支持你的财务建议。InvestGlass PMS与其他交易解决方案或订单管理工具兼容。InvestGlass是作为一个开放架构的瑞士云而建立的。
CRM管道
和金融产品
为了适当地推动产品和计划增长，必须清楚地了解你的产品或金融服务的生命周期。通过从头到尾跟踪每笔销售或交易，你可以获得有价值的见解，了解流程中哪些阶段最成功，哪些地方可以改进。InvestGlass的管道软件工具使您能够轻松地保持组织性并跟踪进展，使财富管理人能够对您的企业的未来做出明智的决定。有了这个宝贵的工具，您可以自信地将正确的产品推向正确的投资者。
业绩归属
和投资组合再平衡
InvestGlass为包括加密货币在内的多资产类别和投资策略的投资决策的影响提供更大的透明度。 由于基于交易的业绩衡量和不同归因模型的费用分析，它提供了更大的准确性，投资业绩，百分比变化，包括股票、固定收益、交易所交易基金、多层次和加密货币。该工具是为财务规划而设，将帮助你在几分钟内重新平衡投资组合。它为前台和中台的单一真相来源提供了业绩和归因测量的信心。
自动化
和投资跟踪
InvestGlass的自动化能力是该行业中最好的。InvestGlass采用投资组合管理软件，通过自动化管理PMS的许多繁琐和耗时的任务，使其为您工作。可以为投资管理流程、股票筛选、投资决策、基本分析比率触发器、晨星基金评级提醒、适合性提醒等事项设置自动化......InvestGlass的模板功能与其自动化流程相结合，使其成为市场上最强大的PMS之一。InvestGlass的自动化功能从长远来看将为您节省时间和金钱，使其成为任何企业的宝贵工具。
根据你的PMS数据建立你的客户门户
与潜在客户和顾客分享投资报表PDF和实时投资组合。与你的投资者分享重要文件。让你的客户与你分享他们的文件。文件托管在瑞士服务器上。InvestGlass工具托管在瑞士服务器上，提供最好的数字主权。创意团队会发现同样的google drive的简单性。配置您的门户，以包括对您和您的客户来说重要的内容。添加一个安全的信息传递系统，配置报价请求和访问账户信息。该门户网站是为投资账户、个人财务、初级投资者或高级投资者建立的。 这意味着你可以控制是否希望显示深入分析、投资决策分类账、管理费历史以及更多。
投资组合管理系统
具有你的团队会喜欢的功能
与BO和LPOA结构兼容
衡量标准 可定制的报告
实时性能跟踪
适合性预检查
自动化的季度报告
托管在瑞士云或你的服务器上
