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数字化入职流程是提高转换率和改善用户体验的关键，同时它也符合最严格的AML和KYC法规。
将你的纸张变成数字。
建立入职表格不需要编程。事实上，在InvestGlass的帮助下，繁琐而耗时的入职培训变得快速而简单。表格和调查的个性化以及已有的模板传达了一个简单的过程，使金融平台的效率得到了最大化。InvestGlass的经验和广泛的客户对实现可定制产品的需求产生了积极的影响。
预建的数字入职表格。
数字化入职帮助你收集新潜在客户和现有客户的信息。 个性化的表格，提出有针对性的问题，并使用条件逻辑来模仿法律逻辑和分支逻辑。你还可以要求潜在客户上传所需文件，如身份证、驾驶证、居住证明和公司文件。
从获取客户到完成交易。
数字表格与InvestGlass的CRM原生连接，该工具促进了客户生命周期管理的入职流程。所有客户数据都存储在CRM中，这意味着下次你重新打开表格时，该字段将被填入以前的答案。
数字化入职得分和欺诈检测。
表格的结果被标记为点数，以确定与你的合规政策相关的反应。InvestGlass API与多个API相连接，以收集欺诈和信息，以及帮助银行和保险业确定个人或公司是否说了他们是谁。这些工具对于希望给客户进行评级或客户风险评估的银行或保险来说是完美的。每个分数都可以触发自动化，如个性化的电子邮件或短信。
功能齐全
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