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瑞士、 一体化
销售自动化工具。

InvestGlass 将您的推广、参与和自动化统一到一个简单、灵活的瑞士主权客户关系管理系统中,帮助您提高销售效率。

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瑞士阿拉伯银行
法国农业信贷银行
线性投资
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存数
永旺投资
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它是如何工作的?

InvestGlass 是首屈一指的瑞士主权平台,专为寻求非美国云法案解决方案的专业人士量身定制。

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利用人工智能快速设置

使用我们的 CSV 导入工具,您可以在几分钟内迅速导入您的销售线索和联系人。Gen AI 可帮助您创建销售流程、标签和工作流。

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多合一销售平台或云计算

有了 InvestGlass,您的团队可以毫不费力地对高质量线索进行优先排序并与之互动。它从一开始就与您的托管人信息源、电子邮件和日历无缝集成。

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利用人工智能自动推广

借助人工智能,利用序列、审批流程、自动化和自动提醒功能,无需付出额外努力即可显著提高回复率。


瑞士领先的一体化解决方案提供的最佳工具

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数字化入职

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客户关系管理

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投资组合管理

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无代码自动化

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营销自动化

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高度定制化

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审批程序

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内部部署或瑞士云

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深受建设者喜爱。

InvestGlass 是公司的客户关系管理软件,它既注重地缘政治的独立性,又受益于数字化入职、人工智能和强大的投资组合管理工具等现代工具。

还有更多

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银行的完美工具

转变数字化入职操作,大幅提高客户满意度。无需编程,所有数据均托管在瑞士。

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瑞士安全人工智能

通过统一技术和工作流程,实现部门和团队之间的协作。
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