联系销售部 +41 22 518 25 94

增长和自动化你的销售

瑞士云是为新银行、私人银行、保险、医疗和更多领域而设的。

InvestGlass瑞士云解决方案

排名第一的多合一解决方案
,托管在瑞士。

InvestGlass CRM平台拥有营销、销售、内容管理和银行服务所需的所有数字工具和集成。InvestGlass也提供现成的模板。

数字化入职

身份和文件验证,用于反洗钱的KYC合规性,入职,防止欺诈。

客户关系管理

在瑞士服务器中收集潜在客户和客户数据,或在你的机构前提下托管。

报告和分析

分析你的InvestGlass数据。用内置的透视功能分析你的CRM数据。 

投资工具

为私人和零售银行业务利用强大的工具。

自动化和审批程序

将你日常工作的每一步自动化。

适用性

用产品和服务的约束来执行分配。

客户门户

使客户和客户伙伴能够有效地合作。

电子邮件营销

创建电子邮件营销活动就像拖放一样简单。
InvestGlass Pipeline

保持专注于最重要的交易

 

人工智能通过强化学习,实现了销售邀约的自动化,并在正确的时间分发正确的内容。融合联系信息和证券/产品元素,产生超个性化的建议,使InvestGlass解决方案独一无二。

建立你自己的数字体验

 

拥有80个可重复使用的模板,以节省建立银行和保险审批流程的时间。

为你的公司员工、潜在客户和客户创建你自己的数字化入职培训。所有数据都储存在日内瓦的瑞士服务器中。

数字化入职 InvestGlass

通过以下方式赢得更多交易
行业领先的销售工具