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非营利性组织的CRM

InvestGlass是一个强大的平台,可以帮助您的非营利组织吸引新的捐助者、志愿者和支持者。InvestGlass能够轻松管理投资和销售机会,遵守法规,保护客户数据隐私,能够帮助你的非营利组织最大限度地提高销售效率。

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简化你的工作流程
从开始到结束

第一个瑞士CRM是为非营利组织设计的,用于管理数字入职、生命周期管理、自动化工作流程和自始至终的营销活动。

InvestGlass工作流程
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日历管理

用InvestGlass轻松地管理你的非营利组织的日程安排。我们的内置日历功能包括自动创建事件和后续通知,确保你不再错过重要会议或截止日期。我们易于使用的界面简化了日历管理和团队可用性。

投资玻璃-crm
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灵活的CRM

将您的捐赠者或支持者的数据托管在瑞士服务器或您的场地上。InvestGlass为您的非营利组织和您的团队提供工具,创建一个简化的工作流程,确保有效管理您的利益相关者的信息。

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自动化的工作流程

InvestGlass强大的自动化功能可以为您的非营利组织节省时间和金钱。我们的CRM可以将审批流程、电子邮件回复、事件创建和后续通知等繁琐而耗时的任务自动化。利用我们的模板功能,您可以轻松创建复杂的自动化。InvestGlass是希望改善捐赠者互动和简化工作流程的非营利组织的完美工具。

InvestGlass管道
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销售管道和交易

使用InvestGlass轻松地管理你的非营利组织的销售管道。我们的审批程序要求在完成前得到两位经理的批准,从而确保工作的最高质量。利用我们易于使用的日历、可定制的彩色编码类别和私人客户专用选项,将您的所有客户会议组织在一个地方。通过InvestGlass简化你的工作流程,专注于你的任务。

数字化入职
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数字化入职

使用InvestGlass简化您的非营利组织的客户入职流程。我们的数字表格和自动文件管理简化了流程,减少了手工数据输入,并使合规性检查自动化。快速、轻松地收集客户信息,因此您可以专注于您的任务。

帮助你成长的销售软件

  1. 在瑞士或在你的本地服务器上提供交钥匙托管服务
  2. 为非营利组织提供的内置模板

  3. 捕捉更多线索

  4. 帮助你更快地完成交易
  5. 尊重监管框架
  6. 实现销售任务自动化
  7. 支持你的客户沟通
  8. 创建定制的捐赠报告

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