非营利性组织的CRM
InvestGlass是一个强大的平台，可以帮助您的非营利组织吸引新的捐助者、志愿者和支持者。InvestGlass能够轻松管理投资和销售机会，遵守法规，保护客户数据隐私，能够帮助你的非营利组织最大限度地提高销售效率。
简化你的工作流程
从开始到结束
第一个瑞士CRM是为非营利组织设计的，用于管理数字入职、生命周期管理、自动化工作流程和自始至终的营销活动。
日历管理
用InvestGlass轻松地管理你的非营利组织的日程安排。我们的内置日历功能包括自动创建事件和后续通知，确保你不再错过重要会议或截止日期。我们易于使用的界面简化了日历管理和团队可用性。
灵活的CRM
将您的捐赠者或支持者的数据托管在瑞士服务器或您的场地上。InvestGlass为您的非营利组织和您的团队提供工具，创建一个简化的工作流程，确保有效管理您的利益相关者的信息。
自动化的工作流程
InvestGlass强大的自动化功能可以为您的非营利组织节省时间和金钱。我们的CRM可以将审批流程、电子邮件回复、事件创建和后续通知等繁琐而耗时的任务自动化。利用我们的模板功能，您可以轻松创建复杂的自动化。InvestGlass是希望改善捐赠者互动和简化工作流程的非营利组织的完美工具。
销售管道和交易
使用InvestGlass轻松地管理你的非营利组织的销售管道。我们的审批程序要求在完成前得到两位经理的批准，从而确保工作的最高质量。利用我们易于使用的日历、可定制的彩色编码类别和私人客户专用选项，将您的所有客户会议组织在一个地方。通过InvestGlass简化你的工作流程，专注于你的任务。
数字化入职
使用InvestGlass简化您的非营利组织的客户入职流程。我们的数字表格和自动文件管理简化了流程，减少了手工数据输入，并使合规性检查自动化。快速、轻松地收集客户信息，因此您可以专注于您的任务。
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在瑞士或在你的本地服务器上提供交钥匙托管服务
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为非营利组织提供的内置模板
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捕捉更多线索
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帮助你更快地完成交易
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尊重监管框架
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实现销售任务自动化
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支持你的客户沟通
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创建定制的捐赠报告
