非营利组织的客户关系管理
InvestGlass 是一个功能强大的平台，可帮助您的非营利组织吸引新的捐赠者、志愿者和支持者。InvestGlass 易于管理投资和销售机会，符合法规并保护客户数据隐私，可帮助非营利组织最大限度地提高销售效率。
自始至终简化工作流程
首款瑞士客户关系管理软件专为非营利组织设计，用于自始至终管理数字入职、生命周期管理、自动化工作流和营销活动。
日历管理
使用 InvestGlass 轻松管理非营利组织的日程安排。我们的内置日历功能包括自动创建事件和后续通知，确保您不会再错过重要会议或截止日期。我们易于使用的界面简化了日历管理和团队可用性。
自动化工作流程
InvestGlass 强大的自动化功能可为您的非营利组织节省时间和金钱。我们的客户关系管理可将审批流程、电子邮件回复、活动创建和后续通知等繁琐耗时的任务自动化。利用我们的模板功能，您可以轻松创建复杂的自动化任务。InvestGlass 是希望改善捐赠者互动和简化工作流程的非营利组织的完美工具。
销售管道和交易
使用 InvestGlass 轻松管理非营利组织的销售管道。我们的审批流程要求在完成工作前获得两名经理的批准，从而确保高质量的工作。使用我们易于使用的日历、可定制的彩色编码类别和私人客户专用选项，将所有客户会议组织在一处。使用 InvestGlass 简化您的工作流程，专注于您的任务。
数字化入职
使用 InvestGlass 简化非营利组织的客户入职流程。我们的数字表单和自动文档管理简化了流程，减少了手动数据输入，实现了合规性检查自动化。快速轻松地收集客户信息，让您专注于您的使命。
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在瑞士或您的本地服务器上提供交钥匙托管服务
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非营利组织内置模板
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捕捉更多线索
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帮助您更快达成交易
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尊重监管框架
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自动执行销售任务
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支持客户沟通
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创建定制的捐赠报告
