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非营利组织的客户关系管理

InvestGlass 是一个功能强大的平台,可帮助您的非营利组织吸引新的捐赠者、志愿者和支持者。InvestGlass 易于管理投资和销售机会,符合法规并保护客户数据隐私,可帮助非营利组织最大限度地提高销售效率。

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自始至终简化工作流程

首款瑞士客户关系管理软件专为非营利组织设计,用于自始至终管理数字入职、生命周期管理、自动化工作流和营销活动。

InvestGlass 工作流程
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日历管理

使用 InvestGlass 轻松管理非营利组织的日程安排。我们的内置日历功能包括自动创建事件和后续通知,确保您不会再错过重要会议或截止日期。我们易于使用的界面简化了日历管理和团队可用性。

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灵活的客户关系管理

将捐赠者或支持者的数据托管在瑞士服务器或您的办公场所。InvestGlass 为您的非营利组织和团队提供创建简化工作流程的工具,确保有效管理利益相关者的信息。

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自动化工作流程

InvestGlass 强大的自动化功能可为您的非营利组织节省时间和金钱。我们的客户关系管理可将审批流程、电子邮件回复、活动创建和后续通知等繁琐耗时的任务自动化。利用我们的模板功能,您可以轻松创建复杂的自动化任务。InvestGlass 是希望改善捐赠者互动和简化工作流程的非营利组织的完美工具。

InvestGlass 管道
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销售管道和交易

使用 InvestGlass 轻松管理非营利组织的销售管道。我们的审批流程要求在完成工作前获得两名经理的批准,从而确保高质量的工作。使用我们易于使用的日历、可定制的彩色编码类别和私人客户专用选项,将所有客户会议组织在一处。使用 InvestGlass 简化您的工作流程,专注于您的任务。

数字入职
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数字化入职

使用 InvestGlass 简化非营利组织的客户入职流程。我们的数字表单和自动文档管理简化了流程,减少了手动数据输入,实现了合规性检查自动化。快速轻松地收集客户信息,让您专注于您的使命。

销售软件助您成长

  1. 在瑞士或您的本地服务器上提供交钥匙托管服务
  2. 非营利组织内置模板

  3. 捕捉更多线索

  4. 帮助您更快达成交易
  5. 尊重监管框架
  6. 自动执行销售任务
  7. 支持客户沟通
  8. 创建定制的捐赠报告

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