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销售客户关系管理系统

InvestGlass 简化销售流程,实现收入最大化。轻松管理投资、销售机会和客户数据隐私,同时遵守相关法规。立即加入 InvestGlass,获取完整的销售解决方案,提高效率,达成更多交易。

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自始至终简化工作流程

使用我们的一体化 CRM,体验瑞士创新的力量。轻松管理数字入职、生命周期、投资组合和营销活动。告别多种工具,实现高效精简。现在就加入我们,在游戏中保持领先。

InvestGlass 工作流程
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灵活的客户关系管理

使用 InvestGlass 的人工智能 CRM,轻松组织和管理客户关系。我们的工具可与外部系统无缝集成,为销售、营销和客户支持团队提供上下文客户信息。现在就加入我们,使用集中、易用的平台,简化工作流程,提高销售业绩。

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销售管道和交易

利用 InvestGlass 的管道功能实现最大化增长。轻松跟踪每笔销售或交易从开始到结束的全过程,深入了解产品或服务的生命周期。保持组织有序,识别成功阶段,为企业的未来做出明智决策。有了 InvestGlass,您可以通过数据驱动的决策,自信地预测和规划增长。

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数字化入职

利用 InvestGlass 的数字功能节省时间并简化入职程序。创建潜在客户和客户可在线填写的数字表格,并收集电子签名。无需再打印或邮寄表格。对于希望简化流程的投资者而言,InvestGlass 的数字入职功能是必备工具。通过 InvestGlass 快速、轻松地获取所需信息。

InvestGlass 自动化
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自动化工作流程

利用 InvestGlass 的自动化功能节省时间,提高效率。我们的客户关系管理可将审批流程、电子邮件回复、事件创建和后续通知等繁琐任务自动化。我们的模板功能简化了复杂的自动化流程。现在就加入我们,为您的公司改善客户服务,提高销售额。

InvestGlass 投资组合管理软件
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超越瑞士客户关系管理系统--利用完整的 PMS

InvestGlass 提供完整的 PMS 解决方案,可随时连接银行和经纪人的资源。与传统的客户关系管理解决方案不同,我们的平台提供管理投资组合、保留客户数据和评估同行业绩所需的功能。现在就加入我们,彻底改变您的业务管理方式。

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  5. 尊重监管框架
  6. 自动执行销售任务
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