销售客户关系管理系统
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自始至终简化工作流程
使用我们的一体化 CRM,体验瑞士创新的力量。轻松管理数字入职、生命周期、投资组合和营销活动。告别多种工具,实现高效精简。现在就加入我们,在游戏中保持领先。
灵活的客户关系管理
使用 InvestGlass 的人工智能 CRM,轻松组织和管理客户关系。我们的工具可与外部系统无缝集成,为销售、营销和客户支持团队提供上下文客户信息。现在就加入我们,使用集中、易用的平台,简化工作流程,提高销售业绩。
销售管道和交易
利用 InvestGlass 的管道功能实现最大化增长。轻松跟踪每笔销售或交易从开始到结束的全过程,深入了解产品或服务的生命周期。保持组织有序,识别成功阶段,为企业的未来做出明智决策。有了 InvestGlass,您可以通过数据驱动的决策,自信地预测和规划增长。
数字化入职
利用 InvestGlass 的数字功能节省时间并简化入职程序。创建潜在客户和客户可在线填写的数字表格,并收集电子签名。无需再打印或邮寄表格。对于希望简化流程的投资者而言,InvestGlass 的数字入职功能是必备工具。通过 InvestGlass 快速、轻松地获取所需信息。
自动化工作流程
利用 InvestGlass 的自动化功能节省时间,提高效率。我们的客户关系管理可将审批流程、电子邮件回复、事件创建和后续通知等繁琐任务自动化。我们的模板功能简化了复杂的自动化流程。现在就加入我们,为您的公司改善客户服务,提高销售额。
超越瑞士客户关系管理系统--利用完整的 PMS
InvestGlass 提供完整的 PMS 解决方案,可随时连接银行和经纪人的资源。与传统的客户关系管理解决方案不同,我们的平台提供管理投资组合、保留客户数据和评估同行业绩所需的功能。现在就加入我们,彻底改变您的业务管理方式。
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