为客户和员工提供的协作门户

与在门户之外交换电子邮件或信息的替代方案相比，客户门户要安全得多。
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简单的、无代码的平台来建立你的社区。

InvestGlass托管在瑞士的安全服务器上。

数字化入职 InvestGlass
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用能保持你的社区参与的应用程序来提高生产力。

通过一个用户友好的客户门户，鼓励客户自给自足，从而节省你的支持团队的时间和精力。
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排名第一的合作平台

用一个超个人化的门户来吸引每个潜在客户、同事和客户。门户网站可以打上你公司的标志和颜色。它也可以定制每个客户想要查看的内容。该门户网站将包括一个安全的信息传递系统，以便客户可以轻松快速地与你沟通。他们还可以要求报价，跟踪订单和访问他们的账户信息。

这些工具与ZOOM或JITSI连接，用于视频通话或视频会议。任务管理系统将使你有条不紊地进行工作。你可以创建待办事项清单，设定截止日期，并与团队成员协作。项目管理系统将帮助你跟踪进度，确保每个项目按时完成。

该门户网站被嵌入到一个完整的CRM中，帮助管理任务和客户互动。CRM还包括一个线索评分系统，对每个潜在客户对你的产品或服务的兴趣进行评分。这些信息可以用来确定你的时间和努力的优先次序。

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定制您的品牌

为了使所有平台的用户体验具有凝聚力，在你的在线服务中设置颜色和标志风格，以符合你在面向外部的业务中的要求。

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文件电子保管室

与潜在客户和客户分享文件。与你的客户分享重要文件。让你的客户与你分享他们的文件。文件托管在瑞士服务器上。InvestGlass工具托管在瑞士服务器上，提供最好的数字主权。创意团队会发现同样的google drive的简单性。 配置您的门户，以包括对您和您的客户来说重要的内容。添加一个安全的信息传递系统，配置报价请求，以及访问账户信息。在一个地方拥有你需要的一切。你的个性化门户正在等待。文件共享是建立在开放源码格式S3 AMAZON上的，这有利于迁移。你也可以用双因素认证问题或短信代码验证来共享文件。

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协作门户的自动化

InvestGlass自动化提供最好的在线协作工具。我们易于使用的自动化将为您节省时间和金钱。通过我们的协作门户，您可以自动发送报价和订单，配置价格变化、新产品或潜在客户或客户流失时的电子邮件提醒，并接收对您产品的评论的实时通知。即时通讯与自动化相连接，在你的团队成员中调度工作量。视频会议工具与联系报告相连，因此你可以跟踪你的团队所花费的时间。

群聊和微软团队可以连接到InvestGlass通信工具平台。工作流程自动化和特殊的审批流程工具是我们协作门户的主要特点。InvestGlass CRM是管理您与客户互动的完美工具。该CRM包括一个线索评分系统，对每个潜在客户对您的产品或服务的兴趣进行评分。这一信息可用于确定你的时间和精力的优先次序。

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将其与你的其他业务应用程序相结合

API是允许不同的软件相互对话的协议。我们使用开放的REST API。你不需要特殊的编码技能。 

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    签名

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    连接性

  • Qwil标志

    Qwil

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    分数链

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    微软团队

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    Trello

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    阿迪斯

  • 投资导航仪

    投资导航仪

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    Jira集成

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提高生产力

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创建美丽的门户

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提供精简的登录体验和一致的品牌形象。

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链接到InvestGlass投资组合管理

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员工入职流程自动化

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日历和会议

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瑞士云存储

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