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保险公司的CRM

InvestGlass是一款专为保险公司设计的客户关系管理软件，它可以自动化和简化保险工作流程。它减少了数据输入，消除了实体案例文件夹，并提高了运营效率，使之能够提供更好的客户服务。

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简化你的工作流程
从开始到结束

介绍第一个为保险公司设计的瑞士CRM。它自始至终管理数字入职、生命周期管理、投资组合管理和营销活动，为保险公司提供一个精简和高效的解决方案。

InvestGlass工作流程
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灵活的CRM

保险业CRM简化了潜在客户的管理，跟踪机会，并使活动自动化，通过营销自动化提高客户忠诚度。简化销售，管理政策，并为客户量身定做产品。这是保险代理人和经纪人必备的工具。

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InvestGlass Automation
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自动化的工作流程

人工智能驱动的CRM能使保险技术的工作流程自动化，有效地跟踪客户和保单，并增加线索的产生。这使保险经纪人能够为未来的保险销售发展卓越的客户服务，并精简他们的业务。

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数字化入职

InvestGlass的数字入职功能是保险公司的一个宝贵工具。它通过风险指标、数字表格和电子签名，帮助快速、轻松地收集客户信息。利用InvestGlass简化入职流程，节省时间。

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InvestGlass管道
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销售管道和交易

InvestGlass的管道功能是保险公司跟踪其产品或服务的生命周期的宝贵工具。通过保持组织性和跟踪进展，你可以获得对成功阶段和需要改进的领域的宝贵洞察力。利用这些数据，在知情决策的支持下，自信地预测和规划增长。

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日历

InvestGlass的日历功能是一个高效工具，通过安排约会、设置提醒和跟踪重要的最后期限，帮助保险经纪人简化工作流程。由于日历与InvestGlass的其他功能同步，经纪人可以保持有条不紊地了解客户的最新需求，提高工作效率，使他们能够专注于建立关系和发展业务。

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帮助你成长的销售软件

  1. 在瑞士或在你的本地服务器上提供交钥匙托管服务

  2. 保险公司的内置模板

  3. 捕捉更多线索

  4. 帮助你更快地完成交易
  5. 尊重监管框架
  6. 实现销售任务自动化
  7. 支持你的客户沟通
  8. 创建自定义的销售报告
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