保险公司的CRM
InvestGlass是一款专为保险公司设计的客户关系管理软件,它可以自动化和简化保险工作流程。它减少了数据输入,消除了实体案例文件夹,并提高了运营效率,使之能够提供更好的客户服务。





简化你的工作流程
从开始到结束
介绍第一个为保险公司设计的瑞士CRM。它自始至终管理数字入职、生命周期管理、投资组合管理和营销活动,为保险公司提供一个精简和高效的解决方案。




数字化入职
InvestGlass的数字入职功能是保险公司的一个宝贵工具。它通过风险指标、数字表格和电子签名,帮助快速、轻松地收集客户信息。利用InvestGlass简化入职流程,节省时间。

销售管道和交易
InvestGlass的管道功能是保险公司跟踪其产品或服务的生命周期的宝贵工具。通过保持组织性和跟踪进展,你可以获得对成功阶段和需要改进的领域的宝贵洞察力。利用这些数据,在知情决策的支持下,自信地预测和规划增长。

日历
InvestGlass的日历功能是一个高效工具,通过安排约会、设置提醒和跟踪重要的最后期限,帮助保险经纪人简化工作流程。由于日历与InvestGlass的其他功能同步,经纪人可以保持有条不紊地了解客户的最新需求,提高工作效率,使他们能够专注于建立关系和发展业务。
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