أفضل 5 برامج إدارة علاقات العملاء لنجاح الأعمال المصرفية

ما هي إدارة علاقات العملاء من حيث صلتها بالقطاع المصرفي؟

كما هو الحال في أي مجال، ليس من السهل العثور على إدارة علاقات العملاء لمؤسسة مالية. يرمز CRM إلى إدارة علاقات العملاء. في إدارة علاقات العملاء، سوف تقوم بتخزين بيانات العملاء واستخدام أتمتة التسويق والمبيعات للتفاعل مع العميل المناسب في الوقت المناسب.

تتضمن معظم برامج إدارة علاقات العملاء في الوقت الحاضر أتمتة سير العمل وخوارزميات رضا العملاء لتحسين علاقاتك مع العملاء.

تُعد حلول إدارة علاقات العملاء أساسية لتحسين جهود المبيعات والتسويق. بالنسبة للمؤسسات المالية، يُعد تخزين البيانات مشكلة كبيرة. وقد اتخذت شركة InvestGlass قرارًا بتقديم كلا الأمرين، على السحابة في سنغافورة ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا، وكذلك في مكان العمل.

بالطبع، ستكتفي الشركات الصغيرة بالحلول المستندة إلى السحابة. قد تحتاج المؤسسات الأكبر حجماً إلى تخزين بيانات العملاء في الموقع في محيط يثقون به.

يُعدّ موضوع إدارة علاقات العملاء المصرفية موضوعًا ساخنًا ويغري فريق المبيعات بالأدوات الحديثة والقائمة على الذكاء الاصطناعي لتسهيل اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.

وهذه الصناعة آخذة في النمو:

(مصدر الصورة)

لماذا استخدام نظام إدارة علاقات العملاء المصرفية؟

العديد من المزايا - ولكن الميزة الأولى هي تقليل الوقت اللازم للبناء مع القليل من التخصيص لأنظمة إدارة علاقات العملاء: فيما يلي قائمة بما :

• تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء
• أتمتة التسويق
• إدارة الاتصال
• تتبع تجربة العميل
• إضفاء الطابع الشخصي على تجربة العملاء والتواصل معهم وتحسينها
• تحسين إنتاجية المبيعات والتسويق عن طريق تسهيل الوصول إلى جميع معلومات العملاء
• تمكين تماسك البيانات الداخلية وجمع بيانات رضا العملاء في نظام إدارة علاقات العملاء المتماسك للمبيعات

ومع ذلك، هناك عدد غير قليل للاختيار من بينها، لذا دعنا نلقي نظرة على خمسة من برامج إدارة علاقات العملاء الرائدة في مجال الخدمات المصرفية.

أفضل 5 منصات لإدارة علاقات العملاء في القطاع المصرفي

#1. InvestGlass.com

يُعد InvestGlass.com، الذي حصل مؤخرًا على جائزة CAPGEMINI، هو نظام إدارة علاقات العملاء المصمم للفرق المصرفية التي تختار إغلاق الصفقات بشكل أسرع وأكثر ملاءمة. InvestGlass هو إدارة علاقات العملاء السويسرية الوحيدة التي لا تعتمد على قانون السحابة.

نحن نبني نظام إدارة علاقات العملاء حول نظام بيئي مفتوح يستفيد من الركائز القديمة مثل التأهيل الرقمي، وأتمتة "اعرف عميلك"، وأداة أتمتة التسويق، وإدارة المحافظ، وأتمتة سير العمل.

يتم تحديد أولويات تفاعلات العملاء مع العملاء مع مراعاة مدى ملاءمة أحدث الصفقات التي ترغب في الترويج لها. تساعدك أدوات التسويق على تخصيص كل طلب ترويجي على حدة.

ستجد هنا قائمة بأدوات إدارة علاقات العملاء التي يمكنك الاتصال بها مع InvestGlass Swiss Cloud:

يحتوي InvestGlass على قوالب معدة مسبقًا لأتمتة المبيعات في بيئة الصناعة المالية. من خلال تضمين النماذج الرقمية في برنامج CRM، أصبح جمع البيانات من التقاط العملاء المحتملين أو نماذج فتح الحساب المعقدة أمرًا سهلاً.

تم تصميم القوالب المعدة مسبقًا خصيصًا لعلاقات البنك مع العملاء، كما أن أتمتة التسويق مصقولة بلمسة سويسرية للتأكد من أنك تتواصل مع عملائك في الوقت المناسب، وبالمعلومات الصحيحة، وبالطريقة الصحيحة!

إنه أكثر من مجرد برنامج بسيط لإدارة علاقات العملاء، إنه نظام بيئي يضم أكثر من 30 شريكاً في مجال التكنولوجيا المالية يتصلون مع واجهة برمجة التطبيقات (API) وهو برنامج بسيط ومعقد بما فيه الكفاية لإدارة علاقات العملاء.

# 2. monday.com كبرنامج لإدارة علاقات العملاء

أداة إدارة علاقات العملاء المبهجة والملونة - Monday. com هي أداة تساعد الفرق في إدارة الفرص. يوفر CRM قوالب معدة مسبقاً وهو أداة حقيقية متكاملة للأسواق مع العديد من الميزات.

فيما يلي عرض لـ Monday.com

(مصدر الصورة)

فوائد محددة للبنوك من نظام إدارة علاقات العملاء هذا:

عند استخدام Monday.com، ستجد على الفور معلومات العملاء وإدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة مع كل ما تحتاجه لأتمتة المبيعات.Monday.com مثالي أيضًا للشركات الصغيرة التي تبحث عن تطبيقات الأجهزة المحمولة وبالطبع أفضل أدوات إدارة المشاريع في المجال.

#3: برنامج Salesforce Salesforce Sales Cloud CRM

إذا كنت ترغب في بناء رواية أو لعبة فيديو ثلاثية الأبعاد كاملة، فإن قوة المبيعات التي تزيد حصتها السوقية عن 20% ستكون بالتأكيد مدام دي بوفاري لفلوبير أو WOW المستوى 100...

يوفر حل Dissolution أتمتة قوة المبيعات وهو أمر جيد بالتأكيد إذا كنت ترغب في تقصير دورة حياتك وإدارة خط أنابيب المبيعات. الحل سحابة المبيعات هو حل Salesforce لإدارة علاقات العملاء القابل للتخصيص بالكامل للمبيعات والتسويق والدعم ويحتاج إلى الكثير من التعديلات.

تجد هنا لقطة من لوحة معلومات سحابة المبيعات:

(مصدر الصورة)

فوائد محددة للبنوك من نظام إدارة علاقات العملاء هذا:

تحتوي أتمتة فريق المبيعات على ميزات ذكاء اصطناعي مثيرة للاهتمام لمندوبي المبيعات من شأنها تقصير دورة المبيعات وجهود التسويق.

ستعمل سحابة المبيعات على تحليل سلوك العملاء، وإدارة العملاء المحتملين وتسجيل العملاء المحتملين، وتحديد أولويات بعض الأنشطة التي تقدم أفضل الفرص، وإنشاء تدفقات عمل مخصصة لمندوبيك لضمان مستوى عالٍ من التواصل مع عملائك. إنه برنامج إدارة علاقات العملاء المصرفية المتطور الذي يحتوي على نماذج معقدة للخدمات المالية والتأمين.

باختصار، يقوم الذكاء الاصطناعي لسحابة المبيعات بإخبار مندوبي المبيعات لديك بما يجب عليهم فعله ومتى يفعلونه، وينظم تفاعلات العملاء، بناءً على ما يعتقد أنه يمثل أفضل فرصة!

تُعد إدارة علاقات العملاء السحابية للمبيعات مفيدة للغاية في إنشاء التقارير وتوفر إمكانات حديثة للأجهزة المحمولة.

#رقم 4: SugarCRM

نعم قد لا تفكر في SugarCRM ولكنها تجربة متكاملة حقًا وأدوات إدارة علاقات العملاء الكاملة تبني جميع وظائف إدارة علاقات العملاء التي قد تحتاجها في الأعمال المصرفية. يساعد الجهاز على إنشاء حملات تسويقية وأتمتة العمليات.

إليك لمحة سريعة عن SugarCRM:

(مصدر الصورة)

فوائد محددة للبنوك من نظام إدارة علاقات العملاء هذا:

من الواضح أن هذا نظام CRM مصرفي رخيص، يقدم منتجات مماثلة لسحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud ولكن بأسعار أكثر قوة.

على الرغم من كونه خيارًا منخفض السعر نسبيًا، إلا أن SugarCRM هو خيار قوي لإدارة علاقات العملاء في المبيعات ساعد العديد من البنوك على تحقيق نمو قوي وكفاءة تشغيلية.

منصة CRM لا تتعلق فقط بالاحتفاظ بالعملاء. تقدم SugarCRM أيضًا منصة قوية لأتمتة التسويق تسمى Sugar Market.

#رقم 5: كرياتيو

قد تعرفها باسم Bpm'online، منصة Creatio CRM هي منصة منخفضة التعليمات البرمجية لكل من إدارة علاقات العملاء وإدارة عمليات الأعمال (BPM).

إدارة عمليات الأعمال (BPM) هو نظام إدارة العمليات الذي يتضمن نمذجة عمليات الأعمال وتحليلها وتحسينها وتحسينها وأتمتتها. الأداة التي يحلم بها مدير العمليات لتحسين الكفاءة التشغيلية.

فيما يليمثالعلى لوحة معلومات Creatio:

(مصدر الصورة)

فوائد محددة للبنوك من نظام إدارة علاقات العملاء هذا:

إذا كنت تريد منصة CRM تتناسب مع احتياجات العملاء وتحترم دورة حياة العميل، فإن Creatio هو حل رائع. يقدم Creatio أيضًا لإدارة الفرص أيضًا وسيساعدك على تصفية العملاء المحتملين في المبيعات من خلال نهج ملون. يقدم Creatio أدوات متعددة ولكن جزء عملية الأتمتة هو العنصر الأساسي في حل إدارة علاقات العملاء هذا.

#6. مايكروسوفت ديناميكس 365

لا حاجة إلى مقدمة عن Microsoft! هل تعرف حل CRM الخاص بهم Microsoft Dynamics 365؟

إنه نظام CRM قوي للغاية للمؤسسات المالية التي تتطلع إلى تضمين التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة المبيعات ومنصات التواصل الاجتماعي.

صورة للوحة معلومات Microsoft Dynamics 365:

(مصدر الصورة)

هذه المنصة أكثر من مجرد نظام إدارة علاقات العملاء المصرفية البسيطة، فهي منتج كامل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) مع تحليلات قوية تتناسب مع معظم احتياجات العملاء. إمكانيات إدارة علاقات العملاء مع Microsoft Dynamics CRM لا حصر لها. إنه بالتأكيد من أفضل 5 برامج لإدارة علاقات العملاء!

فوائد محددة للبنوك من نظام إدارة علاقات العملاء هذا:

تتسم معظم أنظمة إدارة علاقات العملاء بالتحيز، ويعد Microsoft Dynamics CRM أداة قوية تشمل اتصالات العملاء والاتصال المباشر برسائل البريد الإلكتروني وهو أمر مهم كحل تسويقي. أصبحت استراتيجية التسويق المتكاملة هي المفتاح لمشكلات كوفيد-19، وستجد هنا أفضل أداة لملفات تعريف العملاء والتسويق المباشر عبر البريد الإلكتروني.

يمكننا أيضًا ذكر أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء مثل

يُعد نظام Oracle CRM مثاليًا للمؤسسات المالية الكبيرة التي تجمع بيانات العملاء المحتملين

Zoho CRM مثالي للشركات الصغيرة التي تبدأ في جمع معلومات العملاء

Zendesk CRM برنامج إدارة علاقات العملاء المثالي لإدارة جهات الاتصال وأتمتة التسويق

في الختام ما هو نظام إدارة علاقات العملاء CRM الذي يجب عليك استخدامه؟

InvestGlass هو أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء في عالم إدارة علاقات العملاء المصرفي الصغير. تدور حلول إدارة علاقات العملاء حول الطريقة التي ستقدم بها بيانات العملاء بما في ذلك محفظتهم. يمكن أن تساعدك أفضل برامج إدارة علاقات العملاء هذه في أتمتة سير العمل والخدمات المالية والتسويق عبر البريد الإلكتروني، ولكن القليل منها يحتوي على أدوات الاستثمار وجوانب إدارة المحافظ الاستثمارية.

بصفتك مؤسسة مالية خاضعة للتنظيم، فإن اختيار حل إدارة علاقات العملاء وإدارة علاقات العملاء يتعلق بأولوياتك أيضًا... هل ستختار برنامج إدارة علاقات العملاء القائم على السحابة أم برنامجًا محليًا، أي مثبتًا على خوادمك أو على سحابة خاصة؟

هل لديك ما يكفي من الموظفين لتخصيص إدارة علاقات العملاء، والتنبؤ بالمبيعات، وإنشاء التقارير، وفهم تجربة العميل لتتناسب مع تطبيقات الأجهزة المحمولة المناسبة؟

ابدأ اليوم مع نموذج إدارة علاقات العملاء المصرفية المجاني من InvestGlass.com.