• 自动化增强功能：基于联系人和会员自定义字段的条件

我们很高兴为您介绍自动化功能的强大增强功能。通过这次更新，您可以根据与联系人和会员相关的自定义字段在自动化工作流中创建条件，从而为您的自动化流程提供更大的灵活性和个性化。

• 将拖放时的可视粒子变为 "获胜 "状态

我们很高兴为我们的管道功能推出一项增强功能，为用户体验添加视觉元素。有了这项更新，当您在管道中拖放一个项目到 "已完成 "状态时，粒子将直观地显示这一操作，提供更吸引人和更丰富的体验。

• 文档页面（账户 + 联系人）上的 "保存视图 "功能

我们很高兴推出一项增强功能，让您在访问与 "账户 "和 "联系人 "相关的文档时拥有更多的控制权和灵活性。通过此更新，您现在可以使用 "账户 "和 "联系人 "文档页面上的 "保存视图 "功能，自定义并保存您喜欢的文档视图。

• 全球合并 - 增加用于筛选的关系列

我们很高兴推出全球合并功能的增强版，提供更强大的过滤功能。通过这次更新，我们增加了关系列，允许您按关系和父关系进行过滤，提供更深层次的数据细化。

• 儿童问题单选按钮中的图像支持

我们很高兴推出一项增强功能，允许您在子问题单选按钮中包含图像，从而丰富您的表单制作体验。通过这一更新，您可以为受访者提供更多可视化和交互式选项，从而增强用户体验。

• 表格填写百分比

我们很高兴推出一项增强功能，可改善用户填写表格时的体验。通过这次更新，您现在可以在表单上显示 "完成百分比"，为用户提供一个可视化指标，显示他们回答了多少问题，确保提供更多信息和更吸引人的填表体验。

• 客户门户增强功能：隐藏无关联投资组合的发票

我们很高兴为客户门户网站推出一项增强功能，以提高发票的可见性。通过此次更新，客户门户网站将隐藏没有链接组合的发票，从而提供更简洁、更有条理的用户体验。

• 在营销活动中发送带文件附件的群发邮件

我们很高兴推出一项增强功能，扩展了我们的活动功能。有了这项更新，您现在可以在活动中将文件附加到群发邮件中，从而与受众进行更多样、更吸引人的交流。

• 在新交易中添加发票货币以生成发票

我们很高兴推出一项增强功能，简化了发票生成流程。通过这次更新，在创建新交易时，您现在可以选择指定发票货币，确保财务交易的准确性。

• 在应用程序页面添加 2-5-1 布局

我们很高兴为您介绍应用程序页面的布局改进。通过此次更新，您现在可以使用 2-5-1 版面选项。

• 电子邮件模板新增克隆功能

我们很高兴为您介绍电子邮件模板的一项省时增强功能。通过这次更新，您现在可以轻松克隆现有的电子邮件模板，从而简化创建和定制电子邮件内容的流程。

• 从关系表单创建联系人和账户

我们很高兴为您介绍关系表单的强大增强功能。通过这次更新，您现在可以直接从关系表单中创建联系人和账户，从而简化数据输入和关系管理。

• 不可见表单的 PDF 行为继承

我们很高兴推出一项增强功能，确保表单可见性和 PDF 生成之间的一致性。通过此更新，当您在门户网站上将表单定义为不可见时，通过提交该表单创建的 PDF 将继承相同的行为。

• PDF 继承表单可见性设置

我们很高兴推出一项增强功能，使表单的可见性设置与生成的 PDF 保持一致。通过此更新，当您在门户网站上将表单定义为不可见时，通过提交该表单创建的 PDF 将继承相同的不可见行为。

• 在 "交易概览 "页面添加投资组合名称

我们很高兴推出一项增强功能，以提高交易的可见性。更新后，投资组合名称将显示在交易概览页面上，为您提供更丰富、更简洁的体验。

• 出版商 - 按月份、用户和组合重新分组发票

我们很高兴向您介绍发布工具的增强功能，该功能可为您的发票提供更细化的组织结构。通过此更新，您可以按月份、用户和组合重新分组发票，从而增强您的发票开具和财务报告能力。

• 要求在全球行动中为正在进行的审批程序添加缺失文件

我们很高兴为正在进行的审批流程推出一项有价值的增强功能。通过这次更新，您现在可以在管理正在进行的审批时，方便地直接从 "操作 "菜单请求添加缺失的文件。

• 批准 - 包括全局评论，并注明 "全部接受"。

在正在进行的审批流程中，您现在可以在执行 "全部接受 "操作时加入全局注释。

• 将管道中的 "通话报告 "更改为 "联系人报告

我们很高兴地通知您，我们更新了 "管道 "功能，使其更加清晰和准确。通过这一更改，"通话报告 "一词已更新为 "联系人报告"，以便更准确地体现该功能的功能。

• 审批程序的非唯一性 名称

我们很高兴为审批流程设置引入一项提高灵活性的变更。从本次更新开始，审批流程名称的唯一性限制已被取消，考虑到唯一 ID 的存在，您可以使用非唯一流程名称。

• 季度报告版面改进和修复

我们很高兴地宣布，我们将更新季度报告的版面设计，并解决其中存在的问题。此次更新旨在改进季度报告的视觉效果和功能。

• 要求在全球行动中添加缺失文件

我们很高兴地宣布，我们正在进行的审批流程有了重大改进。通过此次更新，您现在可以直接从 "全局操作 "菜单中申请添加缺失的文件。

• 用图像增强形式

引入了一项新功能，允许用户在表单中添加图像。这一更新通过增加图像支持，加快了表单创建速度，确保了表单创建流程的一致性和高效性。

• 出版商增强功能 - 按月份、用户和组合重新分组发票

发布人 "功能的强大改进将大大提升您的体验。在本次更新中，我们对发票实施了完善的重新分组机制，优化了数据展示方式，以获得更好的洞察力和分析。

• 创建新表格时的默认激活

实施了一项更新，将新创建的表单默认设置为激活状态。用户创建新表单时，该表单将自动激活，可立即发挥作用和使用。这一改进简化了表单创建流程，无需手动激活，确保表单随时可用，无需任何额外步骤。

• 在自动化中为联系人字段更新添加了受众

通过添加更新联系人字段时包含受众的功能，增强了自动化功能。通过这一更新，用户现在可以指定目标受众，以便在修改联系人字段时接收自动更新。这一功能为自动化提供了更强的控制和个性化功能，可根据联系人字段的更新情况，与特定的联系人群组进行更精确、更有针对性的沟通。

• 自动化设置的默认激活

实施了一项更新，在创建时将自动化设置为默认激活状态。这一增强功能简化了自动化设置流程，确保新创建的自动化集能立即投入运行，并为简化工作流程和任务做好准备。用户不再需要手动激活自动化集，从而节省了管理自动化配置的时间和精力。

• 自动删除已过期的 "期权 "证券

作为优化投资组合管理的持续努力的一部分，我们实施了一项新的改进措施。更新后，任何已到到期日的 "期权 "证券都将自动从投资组合中删除。这一改进可确保投资组合准确反映当前的投资持股情况，而无需进行手动调整。

• 删除自动化中的必填字段

根据用户反馈，我们对记录更新流程进行了重要更新。以前，RM2 字段是强制性的，给某些用例带来了不便。通过这次自动化改进，RM2 字段已不再是强制性要求，用户无需提供 RM2 信息即可执行记录更新。

• 观众中的退订选项

我们很高兴向您介绍受众管理功能的最新更新。有了这项最新增强功能，您现在可以通过电子邮件发送的个性化链接为受众提供便捷的退订选项。这一功能使您的受众能够轻松地选择不再接收进一步的通讯，确保符合他们的偏好并改善整体用户体验。使用这个新的退订选项，可以简化受众管理，促进更加个性化和尊重受众的交流方式。

• 针对文件的审批过滤

我们很高兴地宣布对账户/联系人审批流程进行了改进。通过这次更新，审批流程中的文档选项卡现在只显示目标设置为 "文档 "的审批流程。该增强功能可确保视图更加精简、重点更加突出，使用户能够轻松访问和管理与文档相关的审批。利用账户/联系人审批工作流程中的这一目标过滤增强功能，简化审批流程管理并提高效率。

• 小型设计改进

实施各种小型设计修复，以改善产品的整体视觉效果和用户体验。这些改进增强了界面的美感和可用性，使应用程序更加完美和直观。

• 提高安全性：在门户网站中使用一次性代码后失效

通过实施更新，增强了门户网站的功能，使一次性代码在使用后自动失效。这确保了更高的安全性，并通过使代码在首次使用后无法使用来防止未经授权的访问。

• 客户门户中的电子邮件通信

添加了一个代理，以方便通过客户门户网站发送电子邮件。这一更新增强了电子邮件的可靠性和发送能力，确保用户和客户在门户环境中实现无缝通信。

• 上传到客户门户网站的文件

通过自动启用可共享设置，更新了将文档上传到客户门户网站时的默认行为。这一改进可确保客户随时访问和共享文件，从而简化协作和信息交流。