跳至主要内容

InvestGlass 更新日志

产品更新 - 更新日志

通过新产品创新节省时间,加快自动化进程。

软件更改日志

版本 1.7.232

2023 年 10 月 30 日

新功能

  • 对任务说 "我来做"
我们非常高兴地推出一项强大的新功能 "我来做",该功能旨在增强用户对任务的责任感,尤其是在分配给多个用户的情况下。有了这项功能,用户可以主动承诺完成任务,从而免除其他用户的任务分配。
  • 活动目录集成用于 SSO 登录
我们非常高兴地推出一项强大的新功能,可增强用户身份验证和访问控制。通过此更新,您可以将系统与 Microsoft Active Directory 无缝集成,实现单点登录(SSO),从而获得更安全、更便捷的用户体验。
  • 表单的 CSS 覆盖
我们非常高兴地向您介绍一项强大的新功能,它可以让您更好地控制和自定义表单的外观和样式。通过这次更新,您现在可以覆盖表单的 CSS,以获得符合您的品牌或设计偏好的外观和感觉。
  • 机会管理
我们很高兴为您介绍一项强大的新功能--机会管理,该功能旨在帮助您有效跟踪、管理和利用组织或项目中的潜在机会。
  • 能力自动化带来机遇
我们非常高兴地推出一项名为 "容量自动化 "的强大新功能。该功能旨在简化和自动化您的容量管理,确保更高效、更富有成效的工作流程。
  • 管道阶段的原因值
我们非常高兴地推出一项有价值的新功能,该功能可提高管道的透明度和决策过程。通过此次更新,您现在可以在管道阶段中添加和使用 "原因值",为每个阶段的转换提供清晰的见解和理由。

错误修复

  • 恢复 iPad 上的 Ag Grid 功能
我们很高兴地宣布一个错误修复,解决了与活动功能中的农业网格相关的问题。通过此次更新,农业网格功能现在可以在 iPad 设备上全面运行。
  • 电子邮件附件问题已解决
我们很高兴地宣布一项错误修复,解决了与发送带附件的电子邮件有关的问题。通过此更新,您现在可以放心地发送带有附件的电子邮件,而不会遇到任何问题。
  • 导入文件第一位置问题已解决
我们很高兴地宣布一项错误修复,解决了与导入文件有关的问题。通过这次更新,现在可以正确导入和处理导入文件的第一个位置。
  • 批准申请管道中的名称过滤器问题已解决
我们很高兴地宣布一个错误修复,解决了与审批请求管道中的名称过滤器有关的问题。通过此次更新,名称过滤器现在可以按预期运行,确保准确、高效地过滤审批请求。
  • 通知小工具错误解决
我们很高兴地宣布一项错误修复,以解决通知部件中的错误。通过这次更新,我们解决了影响小工具功能和可靠性的问题。

更新

  • 自动化增强功能:基于联系人和会员自定义字段的条件
我们很高兴为您介绍自动化功能的强大增强功能。通过这次更新,您可以根据与联系人和会员相关的自定义字段在自动化工作流中创建条件,从而为您的自动化流程提供更大的灵活性和个性化。
  • 将拖放时的可视粒子变为 "获胜 "状态
我们很高兴为我们的管道功能推出一项增强功能,为用户体验添加视觉元素。有了这项更新,当您在管道中拖放一个项目到 "已完成 "状态时,粒子将直观地显示这一操作,提供更吸引人和更丰富的体验。
  • 文档页面(账户 + 联系人)上的 "保存视图 "功能
我们很高兴推出一项增强功能,让您在访问与 "账户 "和 "联系人 "相关的文档时拥有更多的控制权和灵活性。通过此更新,您现在可以使用 "账户 "和 "联系人 "文档页面上的 "保存视图 "功能,自定义并保存您喜欢的文档视图。
  • 全球合并 - 增加用于筛选的关系列
我们很高兴推出全球合并功能的增强版,提供更强大的过滤功能。通过这次更新,我们增加了关系列,允许您按关系和父关系进行过滤,提供更深层次的数据细化。
  • 儿童问题单选按钮中的图像支持
我们很高兴推出一项增强功能,允许您在子问题单选按钮中包含图像,从而丰富您的表单制作体验。通过这一更新,您可以为受访者提供更多可视化和交互式选项,从而增强用户体验。
  • 表格填写百分比
我们很高兴推出一项增强功能,可改善用户填写表格时的体验。通过这次更新,您现在可以在表单上显示 "完成百分比",为用户提供一个可视化指标,显示他们回答了多少问题,确保提供更多信息和更吸引人的填表体验。
  • 客户门户增强功能:隐藏无关联投资组合的发票
我们很高兴为客户门户网站推出一项增强功能,以提高发票的可见性。通过此次更新,客户门户网站将隐藏没有链接组合的发票,从而提供更简洁、更有条理的用户体验。
  • 在营销活动中发送带文件附件的群发邮件
我们很高兴推出一项增强功能,扩展了我们的活动功能。有了这项更新,您现在可以在活动中将文件附加到群发邮件中,从而与受众进行更多样、更吸引人的交流。

版本 1.6.948

2023 年 9 月 30 日

新功能

  • 介绍 FROALA:更新所见即所得编辑器
我们很高兴地宣布,由 FROALA 提供支持的所见即所得(WYSIWYG)编辑器将进行重大更新。此次更新引入了新的功能和改进,以提高您的内容创建和编辑体验。
  • 引入交易审批流程
我们很高兴为您推出一项强大的新功能,以增强您的交易管理能力。通过这次更新,您现在可以实施交易审批流程,确保对关键财务活动进行全面审查和授权。
  • 在审批流程中引入文件预览
我们非常高兴地向您介绍一项令人兴奋的新功能,它将增强您的文档管理和审批流程体验。有了这项更新,您现在可以预览文档,并在最终确定操作前可视化审批流程。
  • 介绍投资组合风险监控
我们非常高兴地推出一项功能强大的新功能--投资组合风险监控,该功能专为您的投资组合量身定制,旨在增强您的风险管理和监控能力。
  • 介绍为每个投资组合生成发票
我们非常高兴地向您介绍一项强大的新功能,该功能可简化您的发票开具流程。有了这项更新,您可以毫不费力地为账户中的每个投资组合生成发票。

错误修复

  • 更正发票中的单价字段
我们很高兴地宣布一个重要的错误修复,解决了与发票中单价字段有关的问题。通过此次更新,我们纠正了单价字段中的不准确之处。
  • Brave/Chrome 上电话号码标志的显示问题
我们很高兴地通知您一个错误修复,解决了 Brave 和 Chrome 浏览器上电话号码标记的显示问题。通过这次更新,电话号码标记现在可以在这两种浏览器上正确显示,确保了无缝的用户体验。
  • 编辑发票组合中的更正
我们很高兴地宣布一个重要的错误修复,解决了与编辑投资组合相关发票有关的问题。
  • 删除表格中非必答问题的星号
我们很高兴地宣布一项错误修复,以增强表单的用户体验。此次更新删除了非必填问题中的星号 (*),使表单设计更加清晰和一致。

更新

  • 在新交易中添加发票货币以生成发票
我们很高兴推出一项增强功能,简化了发票生成流程。通过这次更新,在创建新交易时,您现在可以选择指定发票货币,确保财务交易的准确性。
  • 在应用程序页面添加 2-5-1 布局
我们很高兴为您介绍应用程序页面的布局改进。通过此次更新,您现在可以使用 2-5-1 版面选项。
  • 电子邮件模板新增克隆功能
我们很高兴为您介绍电子邮件模板的一项省时增强功能。通过这次更新,您现在可以轻松克隆现有的电子邮件模板,从而简化创建和定制电子邮件内容的流程。
  • 从关系表单创建联系人和账户
我们很高兴为您介绍关系表单的强大增强功能。通过这次更新,您现在可以直接从关系表单中创建联系人和账户,从而简化数据输入和关系管理。
  • 不可见表单的 PDF 行为继承
我们很高兴推出一项增强功能,确保表单可见性和 PDF 生成之间的一致性。通过此更新,当您在门户网站上将表单定义为不可见时,通过提交该表单创建的 PDF 将继承相同的行为。
  • PDF 继承表单可见性设置
我们很高兴推出一项增强功能,使表单的可见性设置与生成的 PDF 保持一致。通过此更新,当您在门户网站上将表单定义为不可见时,通过提交该表单创建的 PDF 将继承相同的不可见行为。
  • 在 "交易概览 "页面添加投资组合名称
我们很高兴推出一项增强功能,以提高交易的可见性。更新后,投资组合名称将显示在交易概览页面上,为您提供更丰富、更简洁的体验。
  • 出版商 - 按月份、用户和组合重新分组发票
我们很高兴向您介绍发布工具的增强功能,该功能可为您的发票提供更细化的组织结构。通过此更新,您可以按月份、用户和组合重新分组发票,从而增强您的发票开具和财务报告能力。
  • 要求在全球行动中为正在进行的审批程序添加缺失文件
我们很高兴为正在进行的审批流程推出一项有价值的增强功能。通过这次更新,您现在可以在管理正在进行的审批时,方便地直接从 "操作 "菜单请求添加缺失的文件。
  • 批准 - 包括全局评论,并注明 "全部接受"。
在正在进行的审批流程中,您现在可以在执行 "全部接受 "操作时加入全局注释。
  • 将管道中的 "通话报告 "更改为 "联系人报告
我们很高兴地通知您,我们更新了 "管道 "功能,使其更加清晰和准确。通过这一更改,"通话报告 "一词已更新为 "联系人报告",以便更准确地体现该功能的功能。
  • 审批程序的非唯一性 名称
我们很高兴为审批流程设置引入一项提高灵活性的变更。从本次更新开始,审批流程名称的唯一性限制已被取消,考虑到唯一 ID 的存在,您可以使用非唯一流程名称。
  • 季度报告版面改进和修复
我们很高兴地宣布,我们将更新季度报告的版面设计,并解决其中存在的问题。此次更新旨在改进季度报告的视觉效果和功能。
  • 要求在全球行动中添加缺失文件
我们很高兴地宣布,我们正在进行的审批流程有了重大改进。通过此次更新,您现在可以直接从 "全局操作 "菜单中申请添加缺失的文件。

版本 1.5.508

2023 年 8 月 15 日

错误修复

  • 建议--详细资产配置金额更正
解决了建议书模块中的一个问题,即 PDF 文件的 "详细资产分配 "部分会显示不正确的金额。该错误已得到修复,确保在生成的 PDF 中准确显示资产分配数字。
  • 重复账户错误信息
修复了在创建新帐户时导致错误信息重复的问题。该问题已得到纠正,确保准确显示创建新账户时的错误信息,不会出现重复。
  • 无附加表格的上传错误
解决了用户在未附加任何表单的情况下尝试上传文件时发生的错误。此错误修复可确保即使在未附加表单的情况下也能获得无缝的上传体验,从而避免发生意外错误。
  • 密码政策在密码重置中的应用
修正了一个错误,即在密码重置过程中密码策略未正确应用。该错误已得到解决,确保在用户重置密码时执行指定的密码策略规则。
  • 提案小部件标题背景
修正了导致提案 Widget 中标题背景变黑的问题。修正后,该部件的标题现在可以按预期显示,不会出现任何视觉异常。
  • 自定义字段错误
解决了一个影响自定义字段功能的错误。此修复可确保自定义字段按预期工作,使用户能够有效地管理和使用自定义数据字段。
  • 非参考货币头寸的余额计算错误
解决了非参考货币仓位余额计算中的一个错误。这些仓位的余额计算现在能准确反映正确的数值。

更新

  • 用图像增强形式
引入了一项新功能,允许用户在表单中添加图像。这一更新通过增加图像支持,加快了表单创建速度,确保了表单创建流程的一致性和高效性。
  • 出版商增强功能 - 按月份、用户和组合重新分组发票
发布人 "功能的强大改进将大大提升您的体验。在本次更新中,我们对发票实施了完善的重新分组机制,优化了数据展示方式,以获得更好的洞察力和分析。