私人银行客户关系管理
InvestGlass 是专为私人银行设计的客户关系管理软件，提供各种工具为客户创造可扩展的个性化体验。有了 InvestGlass，私人银行可以通过白标投资者门户网站留住客户，并通过控制投资者体验与 LSFIN 和 MIFID 合规性来管理风险。
简化工作流程
从开始到结束
InvestGlass 银行客户关系管理软件专为现代私人银行而设计。它是瑞士首款自始至终处理数字入职、生命周期管理、投资组合管理和营销活动的客户关系管理软件。
数字化入职
InvestGlass 的数字化入职简化了私人银行的客户互动。它包括风险度量、预约安排和抵押贷款目标设定。InvestGlass 提供数字表格和签名，自动进行 KYC 修复，并提高现有客户的数据一致性。该团队指导私人银行创建最佳入职流程，并为其他银行产品提供打包工具。该表格与移动设备兼容。
销售管道和交易
InvestGlass 为私人银行提供可定制的数字化销售管道。财富顾问在与客户互动前使用 InvestGlass 平台进行推荐。该管道支持各种销售流程，包括支持票据、入职、财富管理、有针对性的活动和客户维系。InvestGlass 的人工智能顾问提供长期战略建议。管道和活动工具通过有针对性的新闻通讯和公共活动邀请，帮助推动增长和品牌忠诚度。
自动化工作流程
对于私人银行而言，客户关系管理需要提供易用性、银行家活动的可视性、客户保留和参与、自动化和跟进功能、客户体验反馈以及绩效监控。InvestGlass 提供多种渠道的对外营销活动、带有个性化工具的电子邮件营销以及投资回报率报告。工作流程自动化使业务流程标准化，而联系人和文档管理仍是代理工作的核心。InvestGlass 专为金融服务业打造，具有集成的采购功能。
灵活的客户关系管理
InvestGlass 允许私人银行将客户数据安全地托管在瑞士服务器或自己的场所，同时利用可定制的工具简化工作流程。这种可扩展的客户关系管理解决方案专为金融服务业设计，帮助银行保持竞争力，满足客户不断变化的需求。
超越瑞士客户关系管理系统--利用完整的 PMS
InvestGlass 为私人银行提供基于云的投资组合管理系统 (PMS)，使其能够管理客户投资组合、跟踪投资和实时分析数据。PMS 与客户关系管理（CRM）原生连接，使客户能够做出明智的决策并获得个性化的客户体验。该平台支持广泛的基准和资产类别，包括加密货币投资，并提供强大的人工智能自动化功能，以实现可操作的洞察力和销售队伍自动化。
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在瑞士或您的本地服务器上提供交钥匙托管服务
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金融机构内置模板
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捕捉更多线索
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帮助您更快达成交易
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尊重监管框架
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自动执行销售任务
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支持客户沟通
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创建定制的销售报告
