私人银行的CRM
InvestGlass是为私人银行设计的CRM，提供工具为其客户创造可扩展的个性化体验。有了InvestGlass，私人银行可以通过白标投资者门户留住客户，并通过控制投资者体验与LSFIN和MIFID合规性来管理风险。
简化你的工作流程
从开始到结束
InvestGlass银行CRM软件是为现代私人银行设计的。它是瑞士第一个自始至终处理数字入职、生命周期管理、投资组合管理和营销活动的CRM。
数字化入职
InvestGlass的数字入职服务简化了私人银行的客户互动。它包括风险指标、预约安排和抵押贷款的目标设定。InvestGlass提供数字表格和签名，自动进行KYC补救，并提高现有客户的数据凝聚力。该团队指导私人银行创建最佳的入职流程，并为其他银行产品提供打包工具。该表格与移动设备兼容。
销售管道和交易
InvestGlass为私人银行提供了一个可定制的数字化销售管道。财富顾问在与客户互动前使用InvestGlass的平台进行推荐。该管道支持各种销售流程，包括支持票、入职、财富管理、目标活动和客户保留。InvestGlass的人工智能顾问提供长期战略建议。该管道和活动工具通过有针对性的通讯和公共活动邀请，帮助推动增长和品牌忠诚度。
自动化的工作流程
对于私人银行来说，CRM需要提供易用性、对银行家活动的可见性、客户保留和参与、自动化和跟进能力、客户体验反馈以及绩效监测。InvestGlass提供多渠道的对外营销活动、带有个性化工具的电子邮件营销以及投资回报率报告。工作流程自动化使业务流程标准化，而联系和文件管理仍然是代理人工作的核心。InvestGlass是为金融服务行业建立的，具有综合采购能力。
灵活的CRM
InvestGlass允许私人银行将客户数据安全地托管在瑞士服务器或自己的场所，同时用可定制的工具简化工作流程。这个可扩展的客户关系管理解决方案是为金融服务行业设计的，帮助银行保持竞争力并满足客户不断变化的需求。
超越瑞士CRM--利用完整的PMS
InvestGlass为私人银行提供基于云的投资组合管理系统（PMS），使其能够管理客户投资组合，跟踪投资，并实时分析数据。PMS与CRM原生连接，允许做出明智的决定和个性化的客户体验。该平台支持广泛的基准和资产类别，包括加密货币投资，并为可操作的见解和销售队伍自动化提供强大的人工智能自动化。
-
在瑞士或在你的本地服务器上提供交钥匙托管服务
-
金融机构的内置模板
-
捕捉更多线索
-
帮助你更快地完成交易
-
尊重监管框架
-
实现销售任务自动化
-
支持你的客户沟通
-
创建自定义的销售报告
