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Jóvenes banqueros: ¡no tenemos tiempo para eso!

dos hombres se dan codazos

5 razones por las que los jóvenes banqueros no tienen tiempo para eso

Como joven banquero, puede ser difícil seguir el ritmo de todas las exigencias de nuestro trabajo. Tenemos tantos clientes y reuniones que apenas encontramos tiempo para nosotros mismos. Con todo lo que pasa en nuestras vidas, ¿cómo se supone que vamos a atender nuestras necesidades personales? Pues bien, estoy aquí para decirte que no tienes por qué hacerlo sola. Hay muchas maneras de sacar tiempo para uno mismo y seguir teniendo éxito como banquero de inversión. En esta entrada del blog, vamos a discutir 5 estrategias que son perfectas para aquellos que no tienen ningún tiempo extra después de las horas de trabajo. ¡Esta es la manera perfecta de permanecer en un banco tradicional con el crecimiento neobank!

La volatilidad se extiende como un virus y los inversores se trasladan a nuevas instituciones y también a consultorios virtuales. ¿Cómo captarlos a todos? ¿Por qué no probar los trucos de InvestGlass CRM?

1. ¿No tienes tiempo para llamar?

Puede enviar fácilmente correos electrónicos personales desde InvestGlass, pero asegúrese de formular la pregunta correcta y de utilizar una CTA. CTA significa "Llamada a la Acción".

Es importante que mantenga a sus clientes comprometidos y contentos, por lo que es mejor que sean ellos los que inicien el contacto con usted y no viceversa. Para ello, puede utilizar InvestGlass como herramienta de CRM.

En cada correo electrónico, debe utilizar una llamada a la acción o C TA para recibir una pronta decisión en respuesta. Una buena CTA también aumentará su tasa de apertura. He aquí tres errores comunes:

  1. No tienes CTA en tu email.
  2. Tienes demasiados CTA diferentes
  3. Su CTA pide demasiado o es demasiado difusa

Por qué no un simple - "¿Le viene bien una llamada de 15 minutos el próximo miércoles a las 10 de la mañana o el jueves a las 2 de la tarde?" Y si desea ofrecer más modularidad, le sugerimos que pruebe una aplicación increíble, Calendly.com. Ahorre 10 minutos cada vez.

portátil plateado sobre mesa de madera marrón

Calendly se conecta automáticamente a tus cuentas de GoToMeeting y Zoom, lo que significa que el número de la sala de conferencias se genera automáticamente y se vincula a tu calendario de InvestGlass. ¡Ahorra 3 minutos cada vez! Una vez finalizada la reunión, envíe un correo electrónico de seguimiento con el archivo adjunto (reequilibrio de cartera, oferta de producto estructurado, proyecciones de flujo de caja de capital privado) - correo electrónico + un informe de contacto con un número de seguimiento. Ahorre otros 2 minutos.

2. ¿No tienes tiempo para escribir?

Le sugerimos de todo corazón que pruebe una solución fantástica, el widget de Gorgias.com, para automatizar secuencias de correos electrónicos, como puede ver a continuación. Este truco es perfecto para escribir de forma rápida e inteligente razonamientos de inversión y, por supuesto, individualizados para cada inversor. Ahorra 2 minutos cada vez. También puedes probar las últimas herramientas de inteligencia artificial como copy.ai o conversion.ai.

3. ¿No tiene tiempo para seguir el trabajo de los banqueros senior?

Ya conoces el famoso ¿Hacerlo, delegarlo, dejarlo? Bueno, ¡hagámoslo y hagamos que esto funcione! Tienes demasiadas cosas que hacer y no recuerdas cuáles son las prioridades de tus clientes. Te sugerimos que utilices la función de tareas de InvestGlass. Aquí puedes ponerte un recordatorio a ti mismo o a tus colegas y hacer un seguimiento de las prioridades en el calendario de grupo de InvestGlass.

Para hacer un seguimiento de las ideas de inversión, un truco fantástico es añadir una marca de agua. Basta con activar la función de marca de agua y ésta imprimirá el pseudónimo, nombre o número de cuenta en cada PDF. Ahorre 3 minutos cada vez.

Ahora ya está listo para la reapertura.

4. Salud mental de los banqueros de inversión junior

Lo más importante es tener salud física y una vida social activa. Con la situación COVID-19, es muy difícil que los banqueros de inversión en activo salgan de fiesta en clubes nocturnos o intercambien tarjetas de visita con organizaciones benéficas. Sin embargo, las relaciones personales se mantendrán y los asociados del banco pasarán más tiempo hablando con los clientes durante largas horas por teléfono.

Los banqueros junior con COVID tienen que proteger su salud mental. Siempre decimos que hay que levantarse al menos una vez cada hora y beber mucha agua. El bienestar es fundamental para los banqueros junior que trabajan desde casa. Los bancos volverán a la actividad normal el mes que viene y los banqueros junior regresarán a sus oficinas para enterrarse en horas agotadoras bajo el escrutinio de un director general.

¿O no? La conciliación de la vida laboral y familiar cambiará después de COVID-19, quizá no para todos, pero sabemos que instituciones bancarias de inversión como Goldman Sachs están cambiando su enfoque hacia los jóvenes. No todo el mundo en Wall Street tendrá que seguir trabajando hasta el domingo por la noche.

persona corriendo

5. Reinventar la banca de inversión

La banca de inversión está viendo cómo sus centros históricos de beneficios se ven erosionados por la vieja tecnología. Los bancos están empezando a desarrollar nuevas áreas de negocio, como los préstamos en línea. ¡Ya tendrán tiempo para eso! Quizás piense: ¿debería crear mi propio banco?

Reinventar el capitalismo de Estado analiza el surgimiento de nuevas especies de capitalismo de Estado que prevalecen ahora en China, India, Brasil y otros mercados emergentes.

The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future de Joseph E. Stiglitz es uno de los mejores libros sobre desigualdad que existen. En este libro, Joe argumenta cómo nuestro sistema económico contribuye a crear una sociedad con una enorme riqueza y un banquero junior se preocupa por los nuevos temas ESG. ESG significa "Environmental, Social and Governance" (medio ambiente, social y gobernanza).

Otro tema es el impacto de Blockchain en la banca de inversión. Aquí se discute cómo blockchain cambiará la forma de operar de los bancos, desde una perspectiva tecnológica. NFT y la nueva tecnología blockchain serán enormes.

Si eres banquero de inversión junior ¡llámanos y compartiremos las mejores prácticas fintech para una carrera de éxito!

llamada a la acción