CRM para FINSA - Una solución completa de gestión de las relaciones con los clientes
CRM para FINSA una solución completa de gestión de las relaciones con los clientes lista hoy mismo
FINSA es una empresa que presta servicios de gestión de las relaciones con los clientes a muchos sectores diferentes. Recientemente han lanzado CRM para FINSA, una solución CRM construida específicamente para las necesidades de FINSA. Esta entrada de blog le presentará su nuevo producto CRM y las razones por las que lo necesitaban en primer lugar. InvestGlas CRM es personalizable y por lo tanto la solución CRM proporcionará el cumplimiento y la presentación de informes para la FCA, MiFID II, GPPR
La plataforma de comunicaciones en la nube de InvestGlass cubre las 4 capas de "cumplimiento dentro de la transacción" para FINSA:
La transacción creada a través de voz, vídeo, SMS, chat, correo electrónico.
Transacción grabada y almacenada
Búsqueda y recuperación habilitada a través de InvestGlass o en su servidor local
El análisis habilitado con grabación de voz y audio
1. Qué es el software CRM y por qué debería utilizarlo para mi empresa
El CRM construido por InvestGlass para FINSA cubrirá todos los temas que cabría esperar del riesgo, la idoneidad, la distribución, el conocimiento y, por supuesto, las preferencias de los inversores.
InvestGlass CRM está alojado en una nube segura en Suiza. El CRM ofrece canales de comunicación completos con correo electrónico alojado en Suiza y un portal de clientes también alojado en Suiza.
2. Cómo puede ayudarme un CRM en mi negocio
El CRM reforzará el proceso de los empleados a la hora de distribuir las solicitudes de inversión basándose en los datos de los clientes y la oportunidad de mercado. Todo en uno, el CRM mejorará la fidelidad de sus clientes y acelerará su canal de ventas detectando la información financiera adecuada para enviarla en el momento oportuno al inversor adecuado.
3. Por qué elegir el sistema FINSA CRM frente a otros sistemas
Un CRM FINSA preconstruido le ofrece la herramienta que necesita para captar clientes potenciales y responder a sus retos hoy mismo. La solución ofrece toda la herramienta de marketing moderna para iniciar la gestión de campañas conforme a FINSA.
4. Características comunes que encontrará en nuestro sistema CRM InvestGlass
InvestGlass ofrece una solución preconstruida para servicios financieros para la captación de clientes con formularios digitales para el onboarding digital. Proceso de aprobación y automatización para filtrar la apertura de cuentas con eficacia y cotejar automáticamente sus datos CRM. Motor de idoneidad de productos para confrontar los datos de valores con los de su CRM. Bandera inteligente para la gestión discrecional de carteras y servicios de asesoramiento para ayudar a sus ventas con la distribución y el reequilibrio.
5. Opciones de precios a su disposición cuando elija utilizar una solución CRM potenciada por FINSA para su empresa
InvestGlass es la única solución que ofrece herramientas de marketing, CRM y financieras en un formato SAAS basado en la nube suiza. Esto significa que usted paga en función del número de puestos que active. Por lo tanto, ¡tanto su equipo de ventas como el de marketing tendrán acceso a la información de los clientes y trabajarán juntos para aumentar la satisfacción de los clientes con una dinámica positiva!
La experiencia del cliente será muy diferente con FINSA, ya que la información fluirá de forma muy distinta. Tenemos la clave seamos productivos y estemos menos ocupados con InvestGlass CRM.