Las mejores alternativas a Salesforce para 2025

CRM systems help businesses manage sales, marketing, and customer service by offering features like contact management, lead tracking, and reporting. According to Forbes, the CRM market is expected to surpass $48 billion by the end of 2024. Companies that prioritize customer experience—often via CRM—are 60% more profitable than those that don’t

Salesforce y Microsoft Dynamics son los CRM más populares del mercado actual. Pero existen varias alternativas a Salesforce que ofrecen soluciones similares o incluso mejores. Vamos a enumerar aquí algunos CRM con sus pros y sus contras.

Las mejores alternativas a Salesforce para 2025

1. InvestGlass
2. Zoho CRM
3. Insightly
4. HubSpot CRM
5. Freshworks CRM
6. SugarCRM
7. Microsoft CRM
8. Zendesk
9. CRM de Monday.com
10. Pegasystem CRM

1. InvestGlass como el CRM soberano nº 1 en las instalaciones o en la nube suiza

InvestGlass

Este CRM de ventas basado en web es el CRM suizo número 1, alojado y diseñado en Suiza. La solución reúne herramientas digitales de onboarding, un CRM flexible construido para profesionales financieros, una herramienta de gestión de carteras que puede conectar con los bancos, automatización del marketing y portal de clientes.

InvestGlass CRM es una buena solución para pequeñas y medianas empresas. Tiene una interfaz de usuario sencilla e intuitiva, un buen servicio de atención al cliente y una amplia gama de funciones. El inconveniente es que no es tan popular como otros CRM de esta lista, por lo que es posible que no haya tanta gente que le ayude a aprender a utilizarlo.

InvestGlass Digital onboarding es un formulario web flexible que acelera el proceso de incorporación de sus clientes. Con estos formularios, puede solicitar fácilmente toda la información necesaria a sus nuevos clientes e importarla automáticamente a su CRM.

Los análisis de marketing de InvestGlass le ayudarán a realizar un seguimiento de todas sus campañas de marketing digital y a medir su éxito. Puede conectarse a su cuenta de Google Analytics y obtener todos los datos que necesita en un solo lugar.

InvestGlass CRM es una buena solución para los profesionales financieros que desean gestionar las relaciones con sus clientes, sus carteras y sus finanzas en un solo lugar. La herramienta de gestión de carteras también está hecha para gestionar criptocarteras y contratos inteligentes. Está conectada a múltiples brokers y herramientas para asegurarse de que sus operaciones quedarán registradas de forma segura.

La automatización de ventas de InvestGlass le ayudará a hacer un seguimiento de sus clientes potenciales y a cerrar más acuerdos. Incluye una amplia gama de plantillas de correo electrónico, puntuación automática de clientes potenciales y enrutamiento de clientes potenciales.

2. Zoho CRM

Zoho CRM

Zoho CRM engloba las herramientas de gestión de clientes potenciales que necesita para realizar un seguimiento de las ventas.

Su seguimiento en tiempo real mantiene a todo su equipo de ventas al día. Este sistema ayudará al representante de ventas a organizar un CRM para pequeñas empresas. Tiene una interfaz de usuario sencilla e intuitiva, un buen servicio de atención al cliente y una amplia gama de funciones. El inconveniente es que no es tan popular como otros CRM de esta lista, por lo que es posible que no haya tanta gente que le ayude a aprender a utilizarlo.

Zoho no está alojado en servidores suizos y la configuración no es suficientemente personalizable para un ciclo de ventas complejo. Se recoge la generación de clientes potenciales y puede crear fácilmente un embudo de ventas sencillo. Los competidores de Salesforce podrían hacer un mejor trabajo con Zoho. La versión gratuita está limitada a tres usuarios. Es una herramienta versátil con herramientas de ventas sencillas.

3. Insightly CRM

Insightly

Insightly es una solución CRM todo en uno que incorpora marketing, ventas, proyectos y mucho más. Esta solución cuenta con herramientas de previsión de ventas y seguimiento de redes sociales. También ofrece una extensión para Gmail y un complemento para Outlook.

Insightly es una buena solución para las pequeñas empresas que desean realizar un seguimiento de todas sus actividades en un solo lugar. Tiene una interfaz de usuario sencilla e intuitiva, un buen servicio de atención al cliente y una amplia gama de funciones. La solución también es útil para la gestión de canalizaciones, ya que cuenta con herramientas de previsión integradas. El inconveniente es que puede resultar caro para las grandes empresas y que no es tan popular como otros CRM de esta lista, por lo que es posible que no haya tanta gente que le ayude a aprender a utilizarlo.

4. HubSpot CRM

HubSpot CRM

HubSpot CRM ofrece un plan completamente gratuito, pero las características agradables y en los planes de pago. La productividad de las ventas aumentará con este CRM. Spot CRM es una buena solución para las pequeñas empresas que desean hacer un seguimiento de todas sus actividades en un solo lugar. Tiene una interfaz de usuario sencilla e intuitiva, un buen servicio de atención al cliente y una amplia gama de funciones. La solución también es útil para la gestión de canalizaciones, ya que cuenta con herramientas de previsión integradas. El inconveniente es que puede resultar cara para las grandes empresas La solución es como Salesforce una solución con sede en EE. UU.

Son muy conocidos por su marketing por correo electrónico y su versión gratuita. Spot CRM se integra con otros productos de HubSpot, como HubSpot Marketing, HubSpot Sales y HubSpot Service.

El plan gratuito ofrece un valor inigualable. Puede almacenar hasta 1 millón de contactos y dispondrá de usuarios y almacenamiento ilimitados. También ahorrará dinero y tiempo en formación, ya que la plataforma es fácil de usar y de aprender para el personal, lo que hará que su empresa empiece a funcionar más rápidamente. Las funciones clave son muy fáciles de usar, pero la flexibilidad es menos importante que en otros CRM.

5. Freshworks CRM

Freshworks CRM

Freshsales es un gran CRM para pequeñas empresas. Freshworks ofrece una prueba gratuita de 21 días para que pueda determinar si es adecuado para usted. Encontrará en esta solución un gran panel de inteligencia de ventas. La solución también es fácil de utilizar en acceso móvil. Agradecerá el soporte gratuito. El navegador de ventas Linkedin puede conectarse al CRM. Se trata de un serio competidor de Salesforce y está perfectamente construido para los pipelines de ventas y la gestión de contratos.

Freshales es un buen CRM para los equipos de ventas que desean centrarse en las actividades que dan lugar a acuerdos cerrados. La solución es fácil de usar y tiene una interfaz de usuario sencilla. También ofrece una serie de integraciones, como Google Apps, Zapier, etc.

6. CRM del azúcar

SugarCRM

SugarCRM es una plataforma basada en la nube que ofrece desde funciones de ventas y automatización hasta gestión de cuentas y gestión de relaciones con los clientes. El marketing por correo electrónico está bien construido y se conecta fácilmente con el canal de ventas. A los representantes de ventas les gustará el asistente de campañas.

Los representantes de ventas pueden editar su contrato basándose en los datos del cliente. La gestión de contactos es visualmente agradable y la gestión comercial es simplemente visible con un bonito panel de control.  

7. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 destaca como un formidable competidor de Salesforce CRM al ofrecer un completo conjunto de aplicaciones diseñadas para mejorar diversas funciones empresariales.

Paquete de aplicaciones diversas

Dynamics 365 está repleto de módulos especializados que incluyen Marketing, Ventas, Servicio de Atención al Cliente, Comercio y Customer Insights. Cada módulo aprovecha la IA de vanguardia y las herramientas de inteligencia empresarial, proporcionando a las empresas la flexibilidad necesaria para adaptar su experiencia de CRM.

Integración perfecta

Una de las características destacadas de Microsoft Dynamics 365 es su perfecta integración con otros productos de Microsoft. Las empresas que ya confían en el software de Microsoft encontrarán la transición y la incorporación de Dynamics 365 particularmente suave, ofreciendo una experiencia interconectada que puede mejorar la productividad y la gestión de datos.

Opciones de implantación flexibles

A diferencia de muchos CRM que operan únicamente en la nube, Dynamics 365 ofrece sólidas soluciones locales. Esto es particularmente beneficioso para las empresas que necesitan un control sustancial sobre sus datos e infraestructura.

Amplio mercado y ecosistema

Microsoft Dynamics 365 es compatible con un rico ecosistema de aplicaciones disponibles a través de su mercado. Esto permite a las empresas mejorar sus capacidades de CRM con herramientas adicionales que se adaptan a sus necesidades únicas, ampliando el alcance de la personalización y las soluciones específicas del sector.

Rentabilidad para las grandes empresas

Aunque la concesión de licencias puede resultar compleja para algunos, Dynamics 365 suele tener un coste inferior en comparación con Salesforce para los usuarios a gran escala. Esta rentabilidad la hace especialmente atractiva para las medianas y grandes empresas que ya operan dentro del ecosistema de Microsoft o que requieren soluciones locales profundas y seguras.

En resumen, Microsoft Dynamics 365 compite eficazmente con Salesforce CRM al ofrecer una potente combinación de funciones avanzadas, capacidades de integración, implementación flexible y un amplio ecosistema, proporcionando así una opción versátil y rentable para las empresas que buscan una solución CRM sólida.

8.Zendesk

¿Por qué Zendesk es una opción sólida para las organizaciones que dan prioridad al servicio de atención al cliente?

Cuando se trata de mejorar el servicio al cliente, Zendesk destaca como una opción sólida. He aquí por qué:

1. Servicio racionalizado y automatización de las ventas

Zendesk ofrece una plataforma sin fisuras que integra la atención al cliente y la automatización de las ventas. Esto permite a las organizaciones gestionar eficazmente las interacciones con los clientes y agilizar las operaciones, lo que facilita la prestación de una asistencia coherente.

2. Compromiso digital versátil

Una característica clave es su fuerte capacidad de compromiso digital. Zendesk admite varios canales de comunicación, incluidas modernas plataformas de mensajería y chatbots inteligentes. Esta versatilidad es crucial para los negocios que manejan grandes volúmenes de clientes potenciales y consultas de clientes, ya que les permite interactuar eficazmente en todas las plataformas.

3. Experiencia fácil de usar

La plataforma se ha diseñado pensando en la facilidad de uso, proporcionando una interfaz sencilla que se adapta a un amplio público. Esta accesibilidad garantiza que los equipos puedan adoptar rápidamente el sistema y empezar a prestar un servicio excepcional sin una curva de aprendizaje pronunciada.

4. Precios competitivos

Con planes a partir de 19 dólares mensuales por usuario, Zendesk ofrece una solución asequible para empresas medianas y grandes. Sus precios son especialmente atractivos para las empresas con un volumen importante de interacción con los clientes, que buscan mejorar su oferta de servicios digitales sin quebrar la banca.

5. Áreas de mejora

Aunque Zendesk sobresale en muchas áreas, las organizaciones podrían encontrar margen de mejora en la inteligencia en tiempo real y la gestión de procesos. Reconocer estas carencias permite una mejor planificación estratégica y un mejor aprovechamiento de los puntos fuertes de la plataforma.

En general, la capacidad de Zendesk de aunar las funciones de servicio y ventas, junto con sus funciones de soporte digital y su interfaz fácil de usar, lo convierten en una alternativa convincente para los negocios centrados en ofrecer un servicio al cliente excepcional.

9. Lunes.com CRM

Cuando se trata de la gestión de las relaciones con los clientes, Monday.com redefine la flexibilidad de un modo que lo diferencia de los sistemas CRM tradicionales. Aunque no está construido específicamente como un CRM, su plataforma de gestión del trabajo basada en la nube permite una amplia gama de opciones de personalización. He aquí cómo destaca:

• Tableros y flujos de trabajo personalizables: Los usuarios pueden personalizar los flujos de trabajo y crear tableros únicos para satisfacer sus necesidades específicas de gestión de clientes, lo que lo hace adecuado para una gran variedad de actividades empresariales más allá del mero CRM.
• Versátil para múltiples flujos de trabajo: Ya se trate de tareas de gestión de proyectos, desarrollo de software o CRM, Monday.com se adapta perfectamente a las distintas necesidades de flujo de trabajo. Esta versatilidad lo convierte en algo más que una solución CRM.
• Plataforma de ventas preparada: Monday ofrece una plataforma de ventas especializada, diseñada para integrarse sin esfuerzo con las funciones personalizables, a partir de un precio asequible de 10 dólares mensuales por usuario.
• Ideal para pequeñas y medianas empresas: Su facilidad de uso y adaptabilidad lo hacen especialmente atractivo para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las que utilizan tableros Kanban para la organización de tareas.

En esencia, al centrarse en la adaptabilidad y la asequibilidad, Monday.com ofrece una solución convincente para las empresas que buscan una alternativa flexible a los sistemas CRM convencionales.

10. Pegasystem CRM

Cómo Pegasystems CRM satisface las necesidades de las grandes empresas con procesos complejos

Pegasystems CRM emerge como una opción convincente para las grandes empresas que navegan por intrincados paisajes operativos. En el núcleo de su atractivo se encuentra un potente motor de toma de decisiones en tiempo real. Esta sofisticada característica es compatible con diversas aplicaciones basadas en procesos que se integran a la perfección en los flujos de trabajo de marketing, ventas y servicios.

Características clave para entornos complejos

• Configurabilidad: Pegasystems es conocido por su excepcional adaptabilidad. Permite a las empresas adaptar sus soluciones CRM para satisfacer las demandas únicas y dinámicas del sector. Esta configurabilidad es esencial para sectores como la sanidad, los seguros y los servicios financieros, donde las soluciones de talla única no son suficientes.
• Automatización de procesos: La automatización es un componente crítico para las empresas que gestionan procesos multifacéticos. Pegasystems destaca en la automatización de flujos de trabajo, la reducción de la intervención manual y la mejora de la eficiencia en todos los departamentos.

Consideraciones y valor

Aunque existe una curva de aprendizaje asociada al aprovechamiento de todo el potencial de Pegasystems, la inversión en tiempo y formación se ve compensada por los sustanciales beneficios. Aunque su precio comienza en 140 dólares mensuales por usuario, el retorno de la inversión es significativo para las empresas que requieren sofisticadas capacidades de CRM.

En resumen, Pegasystems CRM está hecho a la medida de las empresas que exigen soluciones sólidas y adaptables para gestionar procesos complejos con eficacia. A pesar del coste inicial y de los retos de aprendizaje, ofrece un valor inigualable para aquellos sectores dinámicos que buscan agilizar las operaciones y mejorar la toma de decisiones.

Elegir el software CRM adecuado

Estas herramientas CRM son excelentes opciones, y cada una de ellas ofrece características y ventajas ligeramente diferentes. Sin embargo, destacamos que InvestGlass es el único CRM con una herramienta de gestión de carteras. La automatización del marketing está conectada directamente a la herramienta de cartera.

Gracias a una interfaz de usuario sencilla a la hora de elegir el mejor CRM para su empresa, es importante tener en cuenta sus necesidades específicas y lo que quiere obtener del sistema. Si busca una solución CRM completa y todo en uno, InvestGlass es una buena opción. Ofrece una amplia gama de funciones e integración.

Comparación de soluciones CRM: InvestGlass vs. Salesforce

Funcionalidad

Cuando se trata de CRM y automatización de flujos de trabajo, InvestGlass ofrece un sólido conjunto de funciones que se erigen como una alternativa convincente a Salesforce. Ambas plataformas proporcionan excelentes capacidades de gestión de relaciones con los clientes y automatización, pero InvestGlass brilla por sus servicios integrados diseñados para ayudar a las empresas a crear nuevos modelos de negocio y automatizar procesos de forma eficaz. Su plataforma fácil de usar y sin código permite a los usuarios personalizar y configurar fácilmente su CRM sin necesidad de grandes conocimientos técnicos. Esta adaptabilidad hace que InvestGlass sea adecuado para una amplia gama de sectores y procesos empresariales.

La innovadora arquitectura de InvestGlass soporta un entorno altamente personalizable, permitiendo a las empresas adaptar los flujos de trabajo a sus necesidades únicas. Con herramientas integradas para la incorporación de clientes, la gestión de carteras, los formularios digitales y la gestión del cumplimiento, InvestGlass consolida los servicios esenciales en una sola plataforma. Esta integración no sólo agiliza las operaciones, sino que también fomenta el desarrollo de nuevos modelos de negocio al proporcionar todas las herramientas necesarias en un único sistema cohesionado.

Por otro lado, Salesforce ofrece un rico ecosistema con una amplia gama de integraciones y aplicaciones de terceros que pueden mejorar sus funcionalidades principales. Sin embargo, el aprovechamiento de estas capacidades suele requerir una inversión adicional en recursos de desarrolladores y la gestión de varios proveedores, lo que puede resultar lento y costoso.

Precios

En términos de coste, InvestGlass adopta un enfoque de precios transparente y competitivo, que permite a las empresas seleccionar las funcionalidades y aplicaciones específicas que satisfagan sus necesidades. Este modelo de precios modular ayuda a gestionar y reducir potencialmente el coste total de propiedad, garantizando que sólo se paga por lo que se necesita. Además, al integrar múltiples servicios en una única plataforma, InvestGlass puede reducir los gastos asociados a la suscripción y el mantenimiento de múltiples soluciones de software.

Por el contrario, los planes de precios escalonados de Salesforce pueden incluir más funciones de las que necesitan algunas empresas, lo que conlleva un aumento de los costes si se necesitan personalizaciones adicionales o aplicaciones de terceros. Esto puede aumentar los gastos, especialmente para empresas con necesidades específicas o en evolución que quedan fuera del alcance de las ofertas agrupadas de Salesforce.

Conclusión

En general, aunque ambas plataformas son potentes, la flexibilidad de InvestGlass en cuanto a precios y funcionalidad, junto con sus servicios integrados para la creación de nuevos modelos de negocio y la automatización, ofrecen una clara ventaja. Para las empresas que buscan una solución CRM rentable y fácilmente adaptable que consolide las herramientas esenciales en una sola plataforma, InvestGlass destaca como la mejor opción al mejor precio.