Las mejores alternativas a Salesforce para 2022

Los CRM están diseñados para gestionar las relaciones con los clientes. Pueden ayudar a su organización a gestionar las actividades de ventas, marketing y atención al cliente. La mayoría de los CRM incluyen funciones como gestión de contactos, gestión de clientes potenciales, seguimiento de oportunidades, gestión de tareas e informes.

Salesforce y Microsoft Dynamics son los CRM más populares del mercado actual. Pero hay una serie de alternativas a Salesforce que ofrecen similares o incluso mejores. Vamos a enumerar aquí algunos CRM con sus pros y sus contras.

Las mejores alternativas a Salesforce para 2022

1. InvestGlass
2. Zoho CRM
3. Insightly
4. HubSpot CRM
5. Freshworks CRM
6. SugarCRM

1. InvestGlass como software de gestión de relaciones con los clientes

InvestGlass

Este CRM de ventas basado en web es el CRM suizo número 1, alojado y diseñado en Suiza. La solución reúne herramientas digitales de incorporación, un CRM flexible diseñado para profesionales financieros, una herramienta de gestión de carteras que se puede conectar a bancos, automatización de marketing y portal de clientes.

InvestGlass CRM es una buena solución para pequeñas y medianas empresas. Tiene una interfaz de usuario sencilla e intuitiva, un buen servicio de atención al cliente y una amplia gama de funciones. El inconveniente es que no es tan popular como otros CRM de esta lista, por lo que es posible que no haya tanta gente que le ayude a aprender a utilizarlo.

InvestGlass Digital onboarding es un formulario web flexible que acelera el proceso de incorporación de sus clientes. Con estos formularios, puede solicitar fácilmente toda la información necesaria a sus nuevos clientes e importarla automáticamente a su CRM.

Los análisis de marketing de InvestGlass le ayudarán a realizar un seguimiento de todas sus campañas de marketing digital y a medir su éxito. Puede conectarse a su cuenta de Google Analytics y obtener todos los datos que necesita en un solo lugar.

InvestGlass CRM es una buena solución para los profesionales financieros que quieren gestionar sus relaciones con los clientes, carteras y finanzas en un solo lugar. La herramienta de gestión de carteras también está hecha para gestionar criptocarteras y contratos inteligentes. La máquina está conectada a múltiples brokers y herramientas para asegurarse de que sus operaciones quedarán registradas de forma segura.

La automatización de ventas de InvestGlass le ayudará a hacer un seguimiento de sus clientes potenciales y a cerrar más acuerdos. Incluye una amplia gama de plantillas de correo electrónico, puntuación automática de clientes potenciales y enrutamiento de clientes potenciales.

2. Zoho CRM

Zoho CRM

Zoho CRM engloba las herramientas de gestión de clientes potenciales que necesita para realizar un seguimiento de las ventas.

Su seguimiento en tiempo real mantiene a todo su equipo de ventas al día. Este sistema ayudará al representante de ventas a organizar un CRM para pequeñas empresas. Tiene una interfaz de usuario sencilla e intuitiva, un buen servicio de atención al cliente y una amplia gama de funciones. El inconveniente es que no es tan popular como otros CRM de esta lista, por lo que es posible que no haya tanta gente que le ayude a aprender a utilizarlo.

Zoho no está alojado en servidores suizos y la configuración no es suficientemente personalizable para un ciclo de ventas complejo. Se recoge la generación de clientes potenciales y se puede crear fácilmente un embudo de ventas sencillo. Los competidores de Salesforce podrían hacer un mejor trabajo con Zoho. La versión gratuita está limitada a tres usuarios. Es una herramienta versátil con herramientas de ventas sencillas.

3. Insightly CRM

Insightly

Insightly es una solución CRM todo en uno que incorpora marketing, ventas, proyectos y mucho más. Esta solución cuenta con herramientas de previsión de ventas y seguimiento de redes sociales. También ofrece una extensión para Gmail y un complemento para Outlook.

Insightly es una buena solución para las pequeñas empresas que quieren hacer un seguimiento de todas sus actividades en un solo lugar. Tiene una interfaz de usuario sencilla e intuitiva, un buen servicio de atención al cliente y una amplia gama de funciones. La solución también es útil para la gestión de proyectos, ya que incorpora herramientas de previsión. El inconveniente es que puede resultar caro para las grandes empresas y que no es tan popular como otros CRM de esta lista, por lo que es posible que no haya tanta gente que le ayude a aprender a utilizarlo.

4. HubSpot CRM

HubSpot CRM

HubSpot CRM ofrece un plan totalmente gratuito, pero las características agradables y en los planes de pago. La productividad de ventas aumentará con este CRM. Spot CRM es una buena solución para las pequeñas empresas que quieren realizar un seguimiento de todas sus actividades en un solo lugar. Tiene una interfaz de usuario sencilla e intuitiva, un buen servicio de atención al cliente y una amplia gama de funciones. La solución también es útil para la gestión de proyectos, ya que incorpora herramientas de previsión. La desventaja es que puede resultar caro para las grandes empresas La solución es como Salesforce una solución basada en EE.UU..

Son muy conocidos por su marketing por correo electrónico y su versión gratuita. Spot CRM se integra con otros productos de HubSpot, como HubSpot Marketing, HubSpot Sales y HubSpot Service.

El plan gratuito ofrece un valor inigualable. Puedes almacenar hasta 1 millón de contactos, y tendrás usuarios y almacenamiento ilimitados. También ahorrará dinero y tiempo en formación, ya que la plataforma es fácil de usar y de aprender para el personal, lo que hará que su empresa empiece a funcionar más rápidamente. Las principales características son muy fáciles de usar, pero la flexibilidad es menos importante que en otros CRM.

5. Freshworks CRM

Freshworks CRM

Freshsales es un gran CRM para pequeñas empresas. Freshworks ofrece una prueba gratuita de 21 días para que pueda determinar si es adecuado para usted. Encontrará en esta solución un gran panel de inteligencia de ventas. La solución también es fácil de usar en el acceso móvil. El soporte gratuito será muy apreciado. El navegador de ventas Linkedin puede conectarse al CRM. Este es un serio competidor de salesforce y perfectamente construido para pipelines de ventas y gestión de contratos.

Freshales es un buen CRM para los equipos de ventas que quieren centrarse en las actividades que dan lugar a acuerdos cerrados. La solución es fácil de usar y tiene una interfaz de usuario sencilla. También ofrece una serie de integraciones, como Google Apps, Zapier, etc.

6. CRM del azúcar

SugarCRM

SugarCRM es una plataforma basada en la nube que ofrece desde funciones de ventas y automatización hasta gestión de cuentas y gestión de relaciones con los clientes. El marketing por correo electrónico está bien construido y se conecta fácilmente con el canal de ventas. A los representantes de ventas les gustará el asistente de campañas.

Los representantes de ventas pueden editar su contrato basándose en los datos del cliente. La gestión de contactos es visualmente agradable y la gestión comercial es simplemente visible con un bonito cuadro de mandos.  

La plataforma CRM es fácil, y las integraciones con Mailchimp, Zendesk, Zapier y más ayudan a agilizar los flujos de trabajo.

Elegir el software CRM adecuado

Estas herramientas de CRM son excelentes opciones, y cada una ofrece características y ventajas ligeramente diferentes. Sin embargo, destacamos que InvestGlass es el único CRM con una herramienta de gestión de carteras. La automatización del marketing está conectada directamente a la herramienta de cartera.

Gracias a una interfaz de usuario sencilla a la hora de elegir el mejor CRM para su empresa, es importante tener en cuenta sus necesidades específicas y lo que quiere obtener del sistema. Si busca una solución CRM completa y todo en uno, InvestGlass es una buena opción. Ofrece una amplia gama de funciones e integración.

En 2022 la automatización de los procesos de venta será la clave de su éxito

La automatización de los procesos de ventas es un tema candente en el mundo de CRM, y con razón. Automatizar el proceso de ventas puede ayudarle a cerrar más acuerdos, más rápido. Y a medida que avanza la tecnología, cada vez es más fácil hacerlo. InvestGlass ofrece una increíble solución "todo en uno" con inteligencia empresarial diseñada para profesionales financieros.

InvestGlass CRM + PMS está preparado para la normativa MIFID y LSFIN FINMA. No sólo le ayudará para la generación de leag, sino que también recopilará todo el equipo que necesite para todo el proceso de ventas. Es la alternativa perfecta a Salesforce con procesos de negocio pre-construidos para múltiples industrias.