Wie implementiert man erfolgreich ein CRM?
Ein klares Kundenbeziehungsmanagementsystem, um den Erfolg zu gewährleisten.
Im Bereich des Kundenbeziehungsmanagements (CRM) gibt es keine Einheitslösung. Je nach Größe und Bedarf Ihres Unternehmens sowie der spezifischen Branche, in der Sie tätig sind, wird das beste CRM-System für Sie unterschiedlich sein. Es gibt jedoch einige grundlegende Schritte, die alle Unternehmen bei der Implementierung beachten sollten
Was sind die Schritte zur ein CRM erfolgreich einführen? Fast 70% aller CRM-Projekte scheitern. Im CRM-Implementierungsleitfaden geht es darum, sich ein Bild von der Ökologie der Unternehmenssoftware und anderer Software zu machen, die Ihr Vertriebsteam täglich nutzt.
Diese fünf Schlüsselbegriffe verdeutlichen die erforderlichen Investitionen und Strategien die Unternehmen für eine erfolgreiche CRM-Einführung befolgen können:
1. Definieren Sie die Ziele Ihrer CRM-Implementierung
Der erste Schritt besteht darin, Ihre Ziele für den Aufbau eines CRM-Systems zu definieren. Was hoffen Sie zu erreichen? Wollen Sie den Umsatz steigern, die Kundenzufriedenheit verbessern oder etwas anderes? Seien Sie so konkret wie möglich, damit Sie Ihren Erfolg messen können.
Sie sollten zuerst lernen, wie Sie Ihre Daten bereinigen, um doppelte Daten zu vermeiden und aussagekräftige Daten zu erhalten. Die Datenqualität entscheidet über die Qualität der Beteiligung des Managements. Der Projektleiter sollte wissen, wie er den Vertriebsprozess und die gesamte Organisation strukturieren muss.
In der modernen Geschäftswelt sind Daten das A und O. Unternehmen sammeln riesige Datenmengen an, von ihren Kunden bis hin zu ihrer Lieferkette, und diese Daten können als Grundlage für strategische Entscheidungen genutzt werden. In der Tat sind die Daten eines Unternehmens oft wertvoller als sein physisches Vermögen. Daher ist es unerlässlich, ein CRM-System (Customer Relationship Management) zu implementieren, mit dem Daten erfasst, gespeichert und analysiert werden können. Mit dem richtigen CRM-System ist Ihr Unternehmen besser in der Lage, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, die den Gewinn maximieren und die Kosten minimieren. Kurz gesagt: Wenn Sie wollen, dass Ihr Unternehmen erfolgreich ist, müssen Sie dafür sorgen, dass Ihre Daten in guten Händen sind.
InvestGlass kann Ihnen einen CRM-Implementierungsplan und Richtlinien für CRM-Initiativen anbieten, um eine erfolgreiche Implementierung zu erleichtern
2. Wählen Sie die richtige CRM-Software
Sobald Sie wissen, was Sie erreichen wollen, können Sie sich auf die Suche nach einer CRM-Lösung machen, die Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen. Es gibt viele verschiedene Optionen auf dem Markt, daher ist es wichtig, dass Sie sich die Zeit nehmen, um eine Lösung zu finden, die gut zu Ihrem Unternehmen passt.
Bei der Auswahl der richtigen Software für Ihr Unternehmen ist es wichtig, eine Lösung zu finden, die Ihren speziellen Anforderungen entspricht und gleichzeitig Ihr Budget nicht übersteigt. Es gibt viele gute CRM-Softwarelösungen auf dem Markt, also nehmen Sie sich etwas Zeit, um Ihre Optionen zu recherchieren und Preise zu vergleichen, bevor Sie Ihre endgültige Entscheidung treffen. Wenn Sie sich für eine Software entschieden haben, die Ihren Anforderungen und Ihrem Budget entspricht, sollten Sie sie vollständig implementieren, um den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter im Umgang mit der Software schulen und Prozesse zur Nutzung der Funktionen einrichten, können Sie das Potenzial der Software voll ausschöpfen und von den Vorteilen einer hervorragenden CRM-Lösung profitieren.
Stellen Sie sicher, dass Sie eine einfache Datenmigration von Ihrem alten System zum neuen CRM-System ohne Datenverlust durchführen können. Das neue System sollte über eine API verfügen. Eine API ist eine Reihe von Programmieranweisungen, die es einer Software ermöglichen, mit einer anderen zu interagieren. Mit einer API kann Ihr CRM-System nahtlos in andere Softwarelösungen integriert werden, die Sie möglicherweise verwenden, wie z. B. Ihr Buchhaltungs- oder ERP-System. Dadurch wird es einfacher, alle Ihre Daten an einem Ort zu halten und doppelte Dateneingabe zu vermeiden.
Die Daten sollten für jeden Geschäftsprozess umfassend sein. Technischer Sachverstand ist entscheidend, um zu verstehen, wie Daten verwendet, manipuliert und zwischen verschiedenen Abteilungen verschoben werden.
3. Schulung Ihrer Mitarbeiter
Wenn Sie sich für ein CRM-System entschieden haben, ist es wichtig, Ihre Mitarbeiter in der Nutzung des Systems zu schulen. Sie werden es täglich nutzen, daher ist es wichtig, dass sie wissen, wie man das System optimal einsetzt.
Das Implementierungsteam ist für die Installation und Konfiguration des CRM-Systems sowie für die Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit dem System verantwortlich. Das Team sollte so viel wie möglich mit den CRM-Benutzern und dem Vertriebsteam interagieren, um sicherzustellen, dass die Benutzerakzeptanz nahtlos erfolgt.
Der Erfolg Ihrer CRM-Implementierung hängt auch von dem Team ab, das Sie mit der Durchführung betrauen. Wählen Sie Mitarbeiter aus, die von dem Projekt begeistert sind und über die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, um es zu Ende zu führen.
Gut geschultes Personal ist für jedes Unternehmen wichtig, aber besonders wichtig ist es für Unternehmen, die stark auf den Kundenservice angewiesen sind. Wenn Kunden eine positive Erfahrung mit einem Unternehmen gemacht haben, kommen sie mit größerer Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft wieder. Um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter durchgehend einen ausgezeichneten Service bieten, sollten Unternehmen ein CRM-System (Customer Relationship Management) einführen. CRM-Systeme helfen Unternehmen dabei, die Interaktionen mit ihren Kunden zu verfolgen und potenzielle Probleme zu erkennen. Durch die Einhaltung eines vorgegebenen Prozesses können Unternehmen Probleme vermeiden und sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter stets den bestmöglichen Service bieten. Außerdem sollten Unternehmen ihre Mitarbeiter dazu anhalten, das CRM-System regelmäßig zu nutzen. Auf diese Weise können Unternehmen sicherstellen, dass ihr Kundenservice auf einem hohen Niveau bleibt.
4. Evaluieren und Anpassen mit messbaren Zielen
Und schließlich ist es wichtig, nach der Einführung Ihres CRM-Systems dessen Leistung zu überwachen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. So können Sie sicherstellen, dass Sie das Beste aus Ihrer Investition herausholen und Ihre Ziele erreichen.
Der Aufbau eines CRM-Systems kann eine großartige Möglichkeit zur Verbesserung Ihres Unternehmens sein. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, das richtige System auszuwählen und Ihre Mitarbeiter zu schulen, sind Sie auf dem besten Weg zum Erfolg. Denken Sie daran, Ihre Fortschritte zu überwachen und bei Bedarf anzupassen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Ziele erreichen.
Ein Sprichwort besagt: “Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Traum”. Es ist zwar nicht verkehrt, von großen Dingen zu träumen, aber wenn es darum geht, im Geschäftsleben erfolgreich zu sein, ist es wichtig, sich Ziele zu setzen, die auch erreichbar sind. Andernfalls werden Sie sich wahrscheinlich frustriert und gestresst fühlen, und Ihr Team wird sich demotiviert fühlen.¨
Eine Möglichkeit, erreichbare Unternehmensziele zu setzen, ist die Einführung eines CRM-Systems. Dies hilft Ihnen, Fortschritte zu verfolgen und Bereiche zu ermitteln, in denen Verbesserungen erforderlich sind. Indem Sie realistische Ziele und Fristen festlegen, können Sie außerdem sicherstellen, dass Ihr Team konzentriert und auf Kurs bleibt. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, erreichbare Unternehmensziele richtig zu planen und umzusetzen, sind Sie auf dem besten Weg, erfolgreich zu sein.
Jedes Unternehmen, das erfolgreich sein will, muss seine Kunden genau kennen. Hier kommt das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) ins Spiel. Bei CRM geht es darum, Daten zu nutzen, um Ihre Kunden zu verstehen und ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Ein wichtiger Bestandteil von CRM ist das Verständnis der Customer Journey - vom Zeitpunkt, an dem der Kunde auf Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung aufmerksam wird, bis hin zum Kauf und darüber hinaus.
Einer der wichtigsten Aspekte von CRM ist die Verfolgung von Leistungsindikatoren (KPIs). Mithilfe von KPIs können Sie den Fortschritt bei der Erreichung Ihrer Ziele messen und verfolgen. Sie können verwendet werden, um alles zu verfolgen, vom Grad der Kundenzufriedenheit bis hin zur Anzahl der getätigten Verkäufe. Wenn Sie wissen, welche KPIs für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind, können Sie sicherstellen, dass Sie sich immer auf die Dinge konzentrieren, die am wichtigsten sind.
Die Einführung eines CRM-Systems ist eine gute Möglichkeit, um mit der Verfolgung von KPIs zu beginnen. Auf diese Weise können Sie wertvolle Daten über Ihre Kunden sammeln und diese zur Verbesserung Ihres Unternehmens nutzen.
5. Eine erfolgreiche CRM-Implementierung sollte gefeiert werden
Nach all den Anstrengungen, die mit einer erfolgreichen CRM-Einführung verbunden sind, ist es wichtig, den Erfolg zu feiern. Dies wird Ihre Mitarbeiter motivieren und ihnen zeigen, dass Sie sich für die Verbesserung Ihres Unternehmens einsetzen. Eine Erfolgsmeldung sollte von den wichtigsten Mitarbeitern, einschließlich des mittleren Managements und der Projektmanager, verkündet werden.
Die erfolgreiche Einführung eines CRM-Systems kann eine großartige Möglichkeit zur Verbesserung Ihres Unternehmens sein. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, das richtige System auszuwählen und die
Um die Akzeptanz von CRM zu fördern und sicherzustellen, dass alle von den Vorteilen überzeugt sind, ist es wichtig, den Erfolg von CRM mit Ihrem Team zu teilen. In diesem Leitfaden geben wir Ihnen einige Tipps, wie Sie genau das tun können. Indem Sie den Wert von CRM vermitteln und einige Erfolgsgeschichten erzählen, können Sie alle an Bord holen und sicherstellen, dass Ihr Unternehmen die Vorteile der Implementierung eines CRM-Systems voll ausschöpft.
Es gibt ein paar wichtige Schritte für die erfolgreiche Einführung eines CRM System:
1. Definieren Sie die Ziele Ihrer CRM-Implementierung
2. Wählen Sie die richtige CRM-Software
3. Schulung Ihrer Mitarbeiter
4. Bewerten und anpassen
5. Feiern Sie Ihren Erfolg!
Häufig gestellte Fragen
1. Warum scheitern die meisten CRM-Projekte, und wie kann InvestGlass helfen, dies zu vermeiden?
Fast 70% der CRM-Projekte scheitern aufgrund von unklaren Zielen, schlechter Datenqualität oder schwacher Akzeptanz. InvestGlass bietet strukturierte CRM-Implementierungspläne und -Richtlinien, die Unternehmen dabei helfen, klare Ziele zu definieren und messbare Ergebnisse zu erzielen.
2. Was sind die ersten Schritte bei der Einführung eines CRM-Systems?
Der erste Schritt ist die Definition Ihrer Ziele - sei es die Steigerung des Umsatzes, die Verbesserung des Service oder die Verbesserung der Compliance. InvestGlass hilft Unternehmen dabei, ihre Prozesse zu strukturieren und Daten zu bereinigen, um sicherzustellen, dass qualitativ hochwertige Informationen die Grundlage für ihr CRM bilden.
3. Wie wähle ich die richtige CRM-Software aus?
Das richtige CRM sollte den Bedürfnissen Ihrer Branche, Ihrem Budget und Ihren technischen Anforderungen entsprechen. InvestGlass bietet ein in der Schweiz gehostetes, anpassbares CRM mit APIs für eine einfache Integration, was es zu einer sicheren und skalierbaren Option für regulierte Branchen macht.
4. Kann InvestGlass die Datenmigration und -integration unterstützen?
Ja. InvestGlass bietet Tools für eine nahtlose Datenmigration und API-Verbindungen mit Ihren bestehenden Systemen wie Buchhaltung, ERP und Portfoliomanagement-Tools, um sicherzustellen, dass während des Übergangs keine wichtigen Informationen verloren gehen.
5. Wie stelle ich sicher, dass mein Team das neue CRM annimmt?
Die Akzeptanz hängt von der Schulung und der Benutzererfahrung ab. InvestGlass bietet Onboarding-Sitzungen, intuitive Dashboards und konfigurierbare Workflows, die es den Mitarbeitern erleichtern, das System in ihre tägliche Routine einzubinden.
6. Warum ist die Mitarbeiterschulung entscheidend für den CRM-Erfolg?
Die Mitarbeiter sind die täglichen Nutzer des Systems, und die Schulung stellt sicher, dass sie den Wert des Systems maximieren. Mit InvestGlass erhalten Unternehmen kontinuierliche Unterstützung und maßgeschneiderte Schulungsprogramme, um die Akzeptanz zu fördern und Widerstände zu minimieren.
7. Wie kann ich messen, ob meine CRM-Einführung erfolgreich ist?
Der Erfolg sollte anhand von KPIs wie Konversionsraten, Kundenzufriedenheit oder Pipeline-Wachstum verfolgt werden. InvestGlass enthält integrierte Analyse- und Berichtsfunktionen, die Ihnen helfen, Ergebnisse zu messen und Ihre Strategie zu verfeinern.
8. Welche Rolle spielt die Datenqualität für den CRM-Erfolg?
Saubere, genaue Daten sind die Voraussetzung für aussagekräftige Erkenntnisse und die Einbindung der Kunden. InvestGlass umfasst automatisierte Tools für Deduplizierung, Compliance-Prüfungen und intelligentes Datenmanagement, um die Datenqualität bei jedem Schritt zu gewährleisten.
9. Wie sollte ein Unternehmen CRM-Erfolge feiern?
Die Anerkennung von Meilensteinen motiviert die Mitarbeiter und fördert die Akzeptanz. InvestGlass hilft dabei, den Erfolg durch benutzerdefinierte Dashboards, Funktionen für die Zusammenarbeit im Team und kundenorientierte Berichtstools zu präsentieren, die den erzielten Wert hervorheben.
10. Warum ist InvestGlass die richtige Wahl für eine erfolgreiche CRM-Implementierung?
InvestGlass wird in der Schweiz entwickelt und legt den Schwerpunkt auf Compliance, Sicherheit und Flexibilität. Es unterstützt Finanzdienstleistungen, KMUs und regulierte Unternehmen mit einem anpassbaren CRM, das sich an spezifische Workflows und Branchenstandards anpasst.