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Person hält weißes Android-Smartphone in weißem Hemd

Wie lässt sich Aircall in InvestGlass integrieren?

Überblick über die Aircall-Integration

Aircall ist ein cloudbasiertes Telefonsystem für Unternehmen, das Sie mit InvestGlass, dem Schweizer CRM für Finanzprofis, verbinden können. Durch diese Integration können Aircall-Benutzer ihre Anrufe und Kontakte in InvestGlass verwalten und über die Aircall-Oberfläche auf wichtige Kundendaten zugreifen.

So funktioniert es:

1. Konzentrieren Sie sich auf die Interaktion mit Ihren Kunden und Interessenten > Eliminieren Sie die manuelle Dateneingabe, indem Sie alle eingehenden und ausgehenden Anrufe sowie verpasste Anrufe und Sprachnachrichten automatisch in InvestGlass protokollieren .

2. Behalten Sie den Überblick über frühere Interaktionen > Protokollieren Sie automatisch alle Anrufnotizen, Tags und Aufzeichnungen zu Kontakten, Geschäften und Unternehmen. Nutzen Sie diese Informationen für interne Schulungen, Interessentenauflösungen usw.

3. Sparen Sie wertvolle Zeit bei Ihren Anrufsperren > Erhöhen Sie die Anzahl der Anrufe in einem bestimmten Zeitraum, indem Sie eine Liste von Telefonnummern in den Power Dialer von Aircall hochladen und diese automatisch anrufen

4. Arbeiten Sie ausschließlich aus InvestGlass heraus, wenn Sie Ihre Kontakte anrufen > Verwalten Sie Kontakte und geben Sie Telefonnummern mit einem Klick in die Telefon-App ein, indem Sie die Click-to-Dial-Funktion von Aircall nutzen. Sie müssen nicht mehr die Seiten wechseln.

5. Behalten Sie den Überblick über alle Anrufaktivitäten innerhalb von InvestGlass > Treffen Sie datengestützte Entscheidungen, indem Sie über die nativen Berichte, die automatisch erstellt werden, wenn die InvestGlass-Integration eingerichtet ist, auf Ihre Anrufmetriken zugreifen

6. Einrichten in Sekunden > Richten Sie die Integration mit 4 Klicks ein und nutzen Sie die Kontaktsynchronisation von InvestGlass zu Aircall

7. Sparen Sie wertvolle Zeit durch die Automatisierung des Post-Call-Prozesses > Nutzen Sie die Tags von Aircall, um automatisch Workflows in InvestGlass auszulösen

8. Binden Sie alle Teams mit nativer Integration in den Service zusammen > Erstellen Sie automatisch Tickets und protokollieren Sie alle Anrufaktivitäten auf Tickets

Ideen zur Integration

Ihr cloudbasiertes Telefonsystem innerhalb von InvestGlass

Telefonanrufe sind immer noch der beste Weg, um mit Ihren Kunden und Interessenten zu kommunizieren. Aircall ändert das Spiel mit unserer Telefonlösung der nächsten Generation. Durch die Zusammenführung von Aircall und InvestGlass machen wir es für Support- und Vertriebsteams einfacher, ihre Anrufe zu verwalten.

Aircall für bessere Verkäufe

Protokollieren Sie automatisch alle Anrufe in Kontakten, Geschäften und Unternehmen. Behalten Sie den Überblick über Anrufaufzeichnungen, Notizen und Tags und nutzen Sie die Click-to-Dial-Funktion und den Power Dialer von Aircall, um die Effizienz zu maximieren. Identifizieren Sie alle eingehenden Leads mit der Aircall Insight Card und rufen Sie deren Kontaktseite mit einem Klick auf.

Aircall für besseren Service

Erstellen Sie automatisch Tickets und protokollieren Sie alle Anrufe und behalten Sie den Überblick über Anrufergebnisse, Notizen, Tags und Aufzeichnungen. Identifizieren Sie Anrufer mithilfe der Aircall-Insight-Card und sehen Sie frühere Interaktionen, bevor Sie den Anruf entgegennehmen. Lösen Sie außerdem Workflows aus, um den Prozess nach dem Anruf zu automatisieren.

Aircall für besseres Marketing

Steigern Sie Ihren Marketing-ROI für Telefonkampagnen mit Aircall for InvestGlass.

Die neue Integration von Aircall mit InvestGlass, dem Schweizer CRM für Finanzfachleute, erleichtert Finanzfachleuten die Verwaltung ihrer Interaktionen mit Kunden und Interessenten. Die Integration ermöglicht es Aircall-Benutzern, über die Aircall-Oberfläche auf wichtige Kundendaten zuzugreifen und alle Anrufe und Kontakte automatisch in InvestGlass zu protokollieren. Diese Integration soll es Finanzfachleuten erleichtern, alle Kundendaten an einem Ort zu verwalten und die Anzahl der Anrufe in einem bestimmten Zeitraum zu erhöhen.