Die Schweizer CRM vertraut auf KI, und Daten befinden sich auf einer integrierten Plattform.
Kick für Ihre Geschäftsprozesse und Marketing-Automatisierung
Die InvestGlass-Automatisierung rationalisiert sich wiederholende Geschäftsaufgaben wie die Pflege von Leads und die Erfassung von Kundendaten. Die Swiss Cloud steigert das Leistungsmanagement und die Mitarbeiterproduktivität in vielen Unternehmen.
Genehmigungsverfahren zur Verwaltung komplexer Einrichtungen
InvestGlass's Genehmigungsverfahren automatisiert die Entscheidungsfindung, indem es Genehmigungen bei der Einreichung von Dokumenten auslöst, sie während der Überprüfung sperrt und die Genehmigenden benachrichtigt. Dieses System rationalisiert Teamaufgaben, verbessert die Kundenerfahrung und kann an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden.
AI-Vorlage
Sparen Sie Zeit mit vorgefertigten Vorlagen, die Daten aus Ihrem CRM und Portfoliomanagement abfragen. Stellen Sie Ihren Investoren und Bankern die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zur Verfügung.
Automatisieren von Warteschlangen und Aufgaben
Automatisieren Sie Abläufe, Genehmigungsprozesse und Benachrichtigungen mit InvestGlass AI. Sie leitet Vertriebsmitarbeiter durch notwendige menschliche Eingriffe. Warnungen werden an Vertriebsmitarbeiter, Compliance-Beauftragte oder Kunden gesendet, wenn eine Interaktion erforderlich ist.
Wir machen Automation,
damit Menschen nicht zu Robotern werden müssen
