Welches ist das beste Vor-Ort-CRM?

Bei der Auswahl einer Customer Relationship Management (CRM)-Lösung haben Unternehmen die Wahl zwischen On-Premise- und Cloud-basierten Systemen. Ab 2023, 70% der CRM-Implementierungen sind Cloud-basiert, Dies wird auf ihre Skalierbarkeit, Zugänglichkeit und Kosteneffizienz zurückgeführt. Umgekehrt, weniger als 20% der CRM-Implementierungen finden vor Ort statt und werden oft von Branchen mit strengen Anforderungen an Datensicherheit und Compliance bevorzugt. Diese Verschiebung unterstreicht einen bedeutenden Trend hin zu Cloud-basierten CRM-Lösungen, der durch den Bedarf an Flexibilität und Fernzugriff angetrieben wird.

Von CRM-Systemen, die speziell für On-Premise-Netzwerke entwickelt wurden, bis hin zu cloudbasierten Alternativen bietet dieser Artikel alle Informationen, die für die verschiedenen Arten der besten On-Premise-CRM-Software und -Tools benötigt werden, die für Unternehmen verfügbar sind, die ihre gesamten Kundenbeziehungen jetzt oder in Zukunft verbessern möchten.

Wichtigste Erkenntnisse

• Verstehen Sie die Funktionen und Vorteile von On-Premise-CRM-Lösungen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
• Berücksichtigen Sie bei der Auswahl einer Lösung Faktoren wie Zugänglichkeit, IT-Anforderungen, Budget und Datensicherung und schützen Sie sich mit CLOUD ACT.
• Der Übergang von On-Premise- zu Cloud-CRM kann Skalierbarkeit und Kosteneinsparungen bieten, erfordert jedoch eine proaktive Planung für eine erfolgreiche Implementierung.

Verständnis von On-Premise-CRM im Vergleich zu cloudbasiertem CRM

Wenn es um CRM-Software geht, bieten On-Premise-Lösungen Unternehmen eine bessere Kontrolle über ihre Kundendaten und eine breitere Palette von Anpassungsoptionen. Dies kann zwar für kleine Unternehmen von Vorteil sein, die spezielle Anforderungen haben oder Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes hegen, aber die Einrichtung einer Vor-Ort-Lösung ist in der Regel auch mit höheren Kosten für die Einrichtung und Wartung verbunden.

Aus diesem Grund sollte ein Vergleich zwischen cloudbasierten und vor Ort installierten CRM-Software-Systemen immer stattfinden, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Bei der Wahl zwischen den beiden Bereitstellungsformen müssen Kosten und Sicherheit gegeneinander abgewogen werden. Es ist wichtig zu berücksichtigen, wie sich jede Art von Software auf alle Aspekte Ihres Geschäftsbetriebs auswirkt, von der Budgetierung bis hin zu den IT-Anforderungen.

Die 5 besten On-Premise CRM-Lösungen für 2024

Da Kundendaten und -einblicke für den Erfolg von Unternehmen weiterhin unerlässlich sind, ist die Nachfrage nach zuverlässigen CRM-Softwarelösungen vor Ort und in der Cloud gestiegen. Bis 2024 werden voraussichtlich fünf dieser weit verbreiteten Optionen InvestGlass, Microsoft Dynamics 365 For Sales, Infor CloudSuite CRM, Pega CRM und SugarCRM sein. Jedes von ihnen bietet eine Reihe von Funktionen, die auf die jeweiligen branchenspezifischen Anforderungen zugeschnitten sind, und bietet gleichzeitig den Vorteil, dass solche Funktionen nur dann zur Verfügung stehen, wenn sie vor Ort ausgeführt werden, im Gegensatz zu cloudbasierten Systemen. Es ist diese Kombination, die die Wahl zwischen ihnen zu einer idealen Option macht, abhängig von den individuellen Unternehmensanforderungen.

InvestGlass - Schweizer Unternehmen - nach Schweizer Recht

InvestGlass ist ein leistungsfähiges CRM-Softwarelösung maßgeschneidert für Finanzdienstleister Unternehmen, um ihre Umsätze zu maximieren und gleichzeitig eine hohe Datensicherheit zu gewährleisten. Sie bietet anpassbare Registerkarten, Datensatzfelder und Layouts mit KI-gesteuerten Erkenntnissen, damit Vertriebsteams effizienter verkaufen können. InvestGlass bietet umfassenden Support sowie Schulungsressourcen, um eine effiziente Implementierung der Software im täglichen Gebrauch zu gewährleisten. Kurz gesagt, dieses eine CRM-Software-Tool gibt Unternehmen die Gewissheit, ein erfolgreiches Unternehmenswachstum zu gewährleisten, ohne dass vertrauliche Informationen verletzt oder sensible Kundendaten gefährdet werden.

Die Strategie von InvestGlass besteht darin, die Einrichtung in einer Umgebung, auf die Ihr Berater zugreifen kann, vorzubereiten. Sobald alles fertig ist, wird die vorgefertigte Version in die Kundeninfrastruktur kopiert.

Microsoft Dynamics 365 for Sales - Amerikanisches Unternehmen - Unter CLOUD ACT

Microsoft Dynamics 365 for Sales ist eine allumfassende CRM-Lösung, die sowohl vor Ort als auch in der Cloud eingesetzt werden kann und eine breite Palette von Geschäftsanforderungen abdeckt. Dieses multifunktionale System umfasst eine KI-gesteuerte Kundenerkennung, eine Automatisierung der Vertriebswege sowie Beratungstools, die darauf zugeschnitten sind, die Vertriebsmitarbeiter bei der Optimierung ihrer Gesamtleistung zu unterstützen.

Diese CRM-Lösung bietet außerdem E-Mail-Marketing Automatisierungsfähigkeiten, Ressourcen zur Lead-Generierung, Verkaufsprognosefunktionen sowie eine umfassende Kundenservice-Suite! Neben diesen Vorteilen bietet es dank seiner anpassbaren API auch integratives Projektmanagement und Buchhaltungsfunktionen. Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Kundenbeziehungen effektiv zu kontrollieren, indem sie optimierte CRM-Daten nutzen, die sorgfältig aus den zuvor gesammelten Kundeninformationen ausgewählt wurden.

Diese hochentwickelte Plattform ermöglicht es dem Vertriebsteam, sich effizient durch die sich ständig verändernden Märkte zu bewegen, indem es fundierte Entscheidungen trifft, die durch integrierte Systeme wie Microsoft Dynamics 365 for Sales unterstützt werden. Dabei bleibt es bei der Verbesserung bestehender und der Entwicklung neuer Geschäftsbeziehungen durch dynamische Strategien, die dank der ausgezeichneten Leistung zuverlässiger CRM-Lösungen, die heutzutage verfügbar sind, entsprechend entschieden werden.

Infor CloudSuite CRM - Amerikanisches Unternehmen - Unter CLOUD ACT

Infor CloudSuite CRM ist ein umfassendes und branchenspezifisches Customer Relationship Management (CRM)-Lösung, die Unternehmen einen umfassenden Überblick über Kundenaktivitäten an verschiedenen Berührungspunkten wie Vertrieb, Marketing, Support und Service bietet. Mit Funktionen wie anpassbaren Dashboards, Lead-/Opportunity-Management und Datenaustausch in Echtzeit können Kunden die Wirkung jeder Interaktion in ihrem gesamten Unternehmen maximieren. Geschäftsprozess Management-Lebenszyklus und erhalten gleichzeitig wertvolle Einblicke in ihre Kunden, was ihnen hilft, ihren Umsatz zu steigern. Das Management von Geschäftsprozessen kann mit dieser Software optimiert werden, da ihr maßgeschneidertes Design gut auf bestimmte Sektoren zugeschnitten ist, so dass die Kundendienstteams in der Lage sind, durch leicht zugängliche, sortierte Informationen effizienter zu arbeiten und bessere Entscheidungen für die zukünftige Strategieplanung zu treffen.

Pega CRM - Amerikanisches Unternehmen - Unter CLOUD ACT

Pega das CRM-System, eine Low-Code-Unternehmenslösung, bietet Kunden die Möglichkeit, Kundeninteraktionen zu verbessern und ihre Vertriebsautomatisierung zu optimieren. Drei Hauptmerkmale dieses leistungsstarken Systems sind: KI-Integration in Echtzeit zur Serviceverbesserung, umfassende Berichtsfunktionen über mehrere Plattformen wie Mobiltelefone und ein Online-Self-Service-Portal, das speziell auf Ihre Branche oder Unternehmensgröße zugeschnitten ist. Der Einsatz von Künstliche Intelligenz kann dabei helfen, die Bedürfnisse der Benutzer während der gesamten Reise zu antizipieren und gleichzeitig die Gesamtzufriedenheit zu erhöhen und Gewinne zu erzielen. Folglich sorgt die intelligente Technologie von Pega für eine überragende Optimierung der Kundeninteraktion zusammen mit einer verbesserten Vertriebseffizienz. Prozesse in einer zentralen Datenbank verfügbar Plattform.

SugarCRM - Amerikanisches Unternehmen - Unter CLOUD ACT

CRM ist eine gute Wahl für Unternehmen, die ein hohes Maß an Kontrolle und Personalisierungsmöglichkeiten benötigen, da SugarCRM umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten in seiner On-Premise-Hosting-Plattform bietet. Diese CRM-Lösung bietet den Nutzern leistungsstarke Tools zur Verbesserung von Marketingaktivitäten, Vertriebsprozessen und Kundendienstleistungen und ermöglicht es ihnen, von fortschrittlichen Automatisierungsfunktionen wie Kollaborations- und Kommunikationssystemen sowie automatisierten Berichts-Dashboards zu profitieren. Technologie zur Automatisierung des E-Mail-Marketings, die die ihr Geschäftswachstum durch verbesserte Kundenbeziehungen. Mit diesem vielseitigen Tool können Einzelpersonen oder Organisationen es flexibel an ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

Faktoren, die bei der Wahl eines On-Premise-CRM zu berücksichtigen sind

Bei der Auswahl einer Cloud-basierten On-Premise-CRM-Lösung müssen Unternehmen eine Reihe von Faktoren berücksichtigen, die ausschlaggebend dafür sind, ob das Produkt für sie am besten geeignet ist oder nicht. Erreichbarkeit ist der Schlüssel - benötigen Teammitglieder auch außerhalb der Bürozeiten Zugang? Auch die IT-Abteilung muss berücksichtigt werden. Ihre Aufgabe umfasst die Einrichtung von Servern und das Laden von Daten sowie die tägliche Wartung, Fehlerbehebung und den Austausch von Geräten. Die Einhaltung von Datenschutzstandards kann nur gewährleistet werden, wenn regelmäßige Backups durchgeführt werden. Das Budget spielt bei dieser Entscheidung eine große Rolle, denn auch wenn die anfänglichen Kosten im Vergleich zu cloudbasierten Lösungen niedriger erscheinen mögen, so ist die laufende Wartung dennoch teuer, und die Kosten müssen sorgfältig ermittelt werden. Effizienz für jedes Unternehmen bevor sie sich für eine On-Premise-Option gegenüber Cloud-basierten Optionen entscheiden, die sich oft als flexibler erweisen und die Bereitstellung einfacher machen, während sie weniger Unterbrechungspotenzial für die aktuelle Infrastruktur haben.

Vor-Ort-CRM vs. Cloud-CRM: Pro und Kontra

Bei der Auswahl der besten CRM-Softwarelösungen müssen sich Unternehmen zwischen Vor-Ort- und Cloud-Versionen entscheiden. Vor Ort installierte Lösungen bieten eine bessere Kontrolle über die Daten und mehr Anpassungsmöglichkeiten, sind aber oft mit höheren langfristigen Betriebskosten in Form von Einrichtungs- und Wartungskosten verbunden. Cloud-basierte Systeme sind kosteneffizienter, da sie von mehreren Geräten aus zugänglich sind und Sicherheitsmaßnahmen nach Industriestandard bieten. Unternehmen sind unter Umständen nicht völlig unabhängig, da sie bei Hardware- oder Software-Support stark von Anbietern abhängig sind.

Die richtige Wahl hängt weitgehend von den Bedürfnissen des Unternehmens ab - Faktoren wie Skalierbarkeit, Anpassungsmöglichkeiten, Preisklasse und vor allem der Grad des Datenschutzes müssen berücksichtigt werden, bevor eine fundierte Entscheidung getroffen werden kann! In jüngster Zeit ist jedoch eine Verlagerung hin zu cloudbasierten Lösungen zu beobachten, da die anfänglichen Implementierungsgebühren in der Regel niedriger sind als bei anderen Lösungen und zusätzliche Funktionen wie die sofortige gemeinsame Nutzung von Kapazitäten und die standortunabhängige Verfügbarkeit geboten werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei der Prüfung potenzieller CRM-Anbieter wichtig ist, sich nicht nur auf die Optionen ‘Vor-Ort-CRM’ (größeres Maß an Autonomie) oder ‘CRM-Lösung’ (mit Vorteilen wie Erschwinglichkeit) zu konzentrieren. Das Abwägen von Vor- und Nachteilen wird dazu beitragen, den Anbieter zu finden, der am besten geeignet ist, einen besseren Einblick in die Unternehmensabläufe zu geben und gleichzeitig die notwendigen Schritte zur Wahrung der Vertraulichkeit zu unternehmen.

Umstellung von On-Premise auf Cloud CRM

Wenn sich Unternehmen dafür entscheiden, von einem vor Ort installierten CRM-System auf eine cloudbasierte Softwarelösung umzusteigen, ergeben sich aus dem Übergangsprozess Vorteile und Schwierigkeiten. Zu diesen Vorteilen gehören eine höhere Skalierbarkeit, eine bessere Zusammenarbeit und Kosteneffizienz, da diese Dienste in der Regel mit geringeren langfristigen Kosten verbunden sind.

Es gibt Herausforderungen, die berücksichtigt werden müssen, z. B. Datenmigrationsprozesse, Benutzerakzeptanz und die Integration bestehender Systeme, damit alles reibungslos abläuft. Die Unternehmen sollten sicherstellen, dass sie proaktiv vorgehen, damit etwaige Hindernisse während der Umstellungsphase zwischen den beiden Modellen - einer Vor-Ort-Lösung - schnell überwunden werden können. Eine andere wird von spezialisierten Unternehmen (CRM-Anbietern) bereitgestellt.

Im Hinblick auf die Sicherheit der Kundeninformationen beim Übergang von den Räumlichkeiten zu einem Cloud-basierten Systemmodell ist es für Unternehmen, die Hilfe von Cloud-Anbietern in Anspruch nehmen, unerlässlich, über fortschrittliche Maßnahmen und Richtlinien zu verfügen, die den Vorschriften zum Datenschutz entsprechen und zusätzliche Zugangskontrollfunktionen sowie Authentifizierungsmechanismen und Verschlüsselungsverfahren zum Schutz sensibler Datenübertragungsmethoden zu implementieren, die sicher in den Räumlichkeiten gespeichert werden.

Branchenspezifische On-Premise-CRM-Lösungen

Verwendung einer Vor-Ort CRM-Lösung, die auf eine bestimmte Branche zugeschnitten ist können viele Vorteile bieten, wie z. B. individuelle Funktionen und Integrationen mit relevanten Tools. Diese Lösungen von Anbietern wie Microsoft Dynamics, Salesforce oder Zoho sind mit dem Wissen verschiedener Branchen ausgestattet und bieten Unternehmen effizientes Kundenbeziehungsmanagement Strategien für erfolgreiche Wachstum.

Durch die Anpassung dieser Plattformen an die jeweiligen Bedürfnisse können sie bessere Ergebnisse erzielen, indem sie die Geschäftsprozesse straffen, was letztlich zu einer Verbesserung der Kundenbeziehungen führt. Durch die Wahl entsprechend spezifischer Ansätze profitieren die Unternehmen in hohem Maße von der Leistungsgenauigkeit und dem Komfort, während sie gleichzeitig in der Lage sind, genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen.

Schweizer Souveräne Plattform: Ihr Schutzschild gegen das Cloud-Gesetz

In einer Zeit, in der digitale Daten das neue Gold sind, ist die Souveränität Ihrer Informationen von größter Bedeutung. Schweizer Lösungen, wie die von InvestGlass angebotene, sind ein Bollwerk gegen invasive Gesetzgebungen wie den U.S. CLOUD Act. Aber warum sind die Daten durch solche Gesetze gefährdet? Lassen Sie uns eintauchen.

Das Cloud-Gesetz: Ein zweischneidiges Schwert

Der Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act ermöglicht es den US-Strafverfolgungsbehörden, Technologieunternehmen zur Herausgabe von Daten zu zwingen, unabhängig davon, ob diese Daten in den USA oder im Ausland gespeichert sind.

Hauptrisiken:

• Eingriff in die Privatsphäre: Auf die Daten könnte ohne Ihre Zustimmung oder Ihr Wissen zugegriffen werden.
• Zuständigkeitsüberschreitung: Das Gesetz missachtet die internationalen Grenzen und die Datenschutzgesetze anderer Länder.
• Anfälligkeit der Daten: Die zentrale Datenspeicherung ist ein lukratives Ziel für Sicherheitsverletzungen.

Wie Schweizer Plattformen Zuflucht bieten

Die Schweizer Datenschutzgesetze gehören zu den strengsten der Welt und legen Wert auf den Schutz der Privatsphäre und die Kontrolle der Nutzer.

Schweizer Vorteile:

• Nicht-US-Gerichtsbarkeit: Unterliegt nicht dem Cloud Act.
• Strenge Datenschutzgesetze: Umfassende Datenschutzbestimmungen.
• Datenneutralität: Die Schweiz ist weltweit für ihre Neutralität bekannt, auch in der Datenpolitik.

InvestGlass: Die digitale Festung Schweiz

InvestGlass, eine Schweizer Cloud-Lösung, wurde für Fachleute entwickelt, die eine NON-US Cloud Act-Plattform benötigen.

InvestGlass Vergünstigungen:

1. Vertriebsautomatisierung: Optimieren Sie Ihren Verkaufsprozess auf sichere Weise.
2. Plattform zur Einhaltung der Vorschriften: Bleiben Sie konform mit der Schweizer Präzision.
3. Datenschutz: Ihre Daten sind vor neugierigen Blicken geschützt.

Auswirkungen auf das reale Leben

Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Schweizer Bank. Ihre Kunden vertrauen Ihnen nicht nur ihr Geld, sondern auch ihre Finanzdaten an. Unter dem U.S. Cloud Act könnte dieses Vertrauen kompromittiert werden. Aber mit einer souveränen Schweizer Plattform wie InvestGlass bleiben diese sensiblen Informationen unter dem Schutzschirm der Schweizer Datenschutzgesetze.

Telefonische Lösungen von Antoine. Auch dass Sie einen einfachen Zugang zu einigen KPIs herstellen müssen. Viele Unternehmen nutzen Programme, die mit ihrem CRM verbunden werden. Wenn Sie vollständig ausgeführt werden, dann sollten Sie sicherstellen, dass Ihr CRM-Tool mit unabhängigen Bibliotheken laufen kann. Die CRM-Plattform kann Google API enthalten. Bei InvestGlass haben wir all diese Bibliotheken entfernt, um das CRM-System vor Ort wie jede cloudbasierte CRM-Lösung nutzen zu können.

InvestGlass der beste Vor-Ort-CRM

Im Bereich der CRM-Plattformen, in dem die Verwaltung von Kundenbeziehungen von entscheidender Bedeutung ist, erweist sich InvestGlass als das herausragende On-Premise-System, das sich durch seine robuste Sicherheit als ein in der Schweiz reguliertes Unternehmen auszeichnet. Während sich Unternehmen im Jahr 2024 durch das vielfältige Angebot von cloudbasierten CRM-Systemen wie Zoho CRM bis hin zu Vor-Ort-Lösungen wie Microsoft Dynamics 365 for Sales, Infor CloudSuite CRM und SugarCRM bewegen, zeichnet sich InvestGlass durch seinen maßgeschneiderten Ansatz für die Vor-Ort-Bereitstellung aus, der perfekt auf die spezifischen Geschäftsprozesse abgestimmt ist.

InvestGlass zeichnet sich durch sein Workflow-Management aus und bietet eine hervorragende kostenlose mobile Client-App, die sicherstellt, dass Vertriebsteams auch unterwegs Zugriff auf den gesamten Vertriebsprozess haben, vom Lead-Management bis zum Verlauf der Vertriebspipeline. Diese kostenlose mobile Kunden-App mit CRM zusammen mit den Funktionen zur Marketingautomatisierung ermöglicht es Marketingteams, wirkungsvolle Marketingkampagnen mit Präzision und Leichtigkeit zu erstellen.

Wenn es um die Bereitstellung von Software geht, bieten die On-Premise-Systeme von InvestGlass kleinen Unternehmen eine unvergleichliche Kontrolle über ihre Daten und IT-Infrastruktur. Die Plattform eignet sich besonders gut für kleine Unternehmen, die ein hohes Maß an Anpassung und direkter Verwaltung ihrer CRM-Tools, einschließlich Dokumentenmanagement, Bestandsmanagement und Kontaktmanagement, benötigen.

Darüber hinaus schließt die Vor-Ort-Architektur der Plattform nicht aus, dass sie und viele Anbieter von Cloud-CRM-Lösungen nahtlose Integrationen mit Drittanbietern anbieten, eine Funktion, die oft mit Cloud-basierten CRMs in Verbindung gebracht wird. Durch die Kombination von CRM-Funktionen mit Servicetools und professionellen Dienstleistungen ermöglicht InvestGlass seinen Nutzern, Kundeninteraktionen zu analysieren und E-Mail-Marketingstrategien effizient zu automatisieren.

InvestGlass ist nicht nur ein cloudbasiertes CRM und eine Plattform, sondern eine umfassende Geschäftslösung, die Marketing-, Verkaufs- und Servicetools in einer einzigen Einheit integriert. Seine Cloud-Computing-Funktionen sind zwar robust, lassen sich aber am besten nutzen, wenn sie vor Ort eingesetzt werden. Dies gilt insbesondere für Unternehmen, die Wert auf Datensicherheit in Schweizer Qualität legen und eine cloudbasierte CRM-Softwarelösung mit einer zuverlässigen Präsenz vor Ort suchen.

Mit der Fähigkeit, den gesamten Vertriebslebenszyklus zu rationalisieren und die Effizienz der Vertriebsprozesse zu verbessern, hat InvestGlass seine Position als beste CRM-Software für diejenigen gefestigt, die einen On-Premise-Vorteil bevorzugen. Es ist ein Beweis dafür, wie die Kombination von CRM-Funktionen mit Cloud-basierter Agilität und dem sicheren, regulierten Rahmen eines Schweizer Unternehmens einen formidablen Vorteil in der heutigen Wettbewerbslandschaft bieten kann.