CRM für Finanzdienstleistungen
InvestGlass ist eine leistungsstarke Plattform, die Ihnen hilft, Ihre Vertriebseffizienz zu maximieren. Sie ermöglicht Ihnen die einfache Verwaltung von Anlagemöglichkeiten, die Einhaltung von Vorschriften und den Schutz der Kundendaten.
Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsablauf
Von Anfang bis Ende
Das erste Schweizer CRM, das digitales Onboarding, Lebenszyklusmanagement, Portfoliomanagement und Marketingkampagnen von Anfang bis Ende verwaltet.
Flexibles CRM
Hosten Sie die Daten Ihrer Anleger auf Schweizer Servern oder bei Ihnen vor Ort. InvestGlass gibt Ihnen und Ihrem Team die Werkzeuge an die Hand, um einen optimierten Arbeitsablauf zu schaffen.
Automatisierte Arbeitsabläufe
CRM-Software ermöglicht automatisierte Arbeitsabläufe, E-Mail-Benachrichtigungen und Aktualisierungen sowie den Datenaustausch zwischen Beratern, Kunden und anderen Geschäftssystemen.
Digitales Onboarding
Optimieren Sie den Einführungsprozess für Kunden mit digitalen Formularen und automatischer Dokumentenverwaltung. Automatisieren Sie Compliance-Prüfungen und reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe.
Vertriebspipeline und Geschäfte
Eine Pipeline wird zur Überwachung Ihres Verkaufs- und Produktzyklus verwendet. Sie erzwingt die Aufzeichnung von Kontaktberichten und hilft Ihnen bei der Prognose zukünftiger Verkäufe.
Über das Schweizer CRM hinaus - nutzen Sie ein umfassendes PMS
Herkömmliche CRM-Lösungen bieten nicht die notwendigen Funktionen, um Finanzprofis bei der Verwaltung von Portfolios, der Speicherung von Kundendaten oder der Bewertung ihrer Leistung im Vergleich zu anderen zu unterstützen. InvestGlass bietet ein vollständiges PMS, das mit den Quellen Ihrer Banken und Makler verbunden werden kann.
- Schlüsselfertiges Hosting in der Schweiz oder auf Ihrem lokalen Server
- Integrierte Vorlage für Finanzinstitute
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Erfassen Sie mehr Leads
- Helfen Sie Ihnen, Geschäfte schneller abzuschließen
- Ordnungspolitische Rahmenbedingungen respektieren
- Automatisieren Sie Vertriebsaufgaben
- Unterstützen Sie Ihre Kundenkommunikation
- Erstellen Sie individuelle Verkaufsberichte
