Qual é o melhor CRM no local?

Quando se trata de soluções de gestão das relações com os clientes (CRM), o software local é um fator essencial para impulsionar o crescimento e promover relações fortes com os clientes. Para o ajudar a selecionar a melhor solução que satisfaça as necessidades da sua empresa em 2024, comparámos várias características e vantagens destes programas para que possa tomar uma decisão sensata. Desde sistemas de CRM especificamente concebidos para redes locais até alternativas baseadas na nuvem, este artigo contém todas as informações necessárias sobre os diferentes tipos do melhor software e ferramentas de CRM locais disponíveis para empresas que procuram melhorar as suas ligações gerais com os clientes, agora ou no futuro.

Principais conclusões

• Compreenda as características e as vantagens das soluções de CRM no local para tomar uma decisão informada.
• Considere fatores como acessibilidade, requisitos de TI, orçamento e backups de dados ao escolher uma solução e proteja-se com o CLOUD ACT.
• A transição do CRM no local para o CRM na nuvem pode proporcionar escalabilidade e poupança de custos, mas requer um planeamento proactivo para uma implementação bem sucedida.

Compreender o CRM no local versus o CRM baseado na nuvem

No que diz respeito ao software de CRM, as soluções locais oferecem às organizações um controlo mais completo sobre os dados dos clientes e uma maior variedade de opções de personalização. Embora isto possa ser benéfico para as pequenas empresas que têm necessidades específicas ou preocupações com a privacidade, a configuração de uma solução no local também tende a ter custos mais elevados em termos de despesas de instalação e manutenção.

É por isso que a comparação entre sistemas de software CRM baseados na nuvem e sistemas de software CRM no local deve ocorrer sempre antes de tomar qualquer decisão. É importante ter em conta a forma como cada tipo afectará todos os aspectos das operações da sua empresa, desde o orçamento até aos requisitos de TI.

As 5 principais soluções de CRM no local para 2024

Uma vez que os dados e as informações sobre os clientes continuam a ser essenciais para o sucesso das empresas, a procura de soluções fiáveis de software de CRM no local e na nuvem aumentou. Até 2024, prevê-se que cinco destas opções amplamente disponíveis sejam InvestGlass, Microsoft Dynamics 365 For Sales, Infor CloudSuite CRM, Pega CRM e SugarCRM. Cada uma delas oferece uma gama de funcionalidades adaptadas às necessidades específicas do seu sector, ao mesmo tempo que proporciona a vantagem que tais capacidades só podem oferecer quando executadas a partir de instalações, em oposição aos sistemas baseados na nuvem. É esta combinação que torna a escolha entre eles uma opção ideal, dependendo dos requisitos individuais da empresa.

InvestGlass - Empresa Suíça - De acordo com a legislação suíça

InvestGlass é uma poderosa solução de software CRM adaptada às empresas financeiras, concebida para ajudar a maximizar as suas receitas e manter uma segurança de dados rigorosa. Oferece separadores personalizáveis, campos de registos e layouts com insights orientados por IA para que as equipas de vendas possam vender de forma mais eficiente. A InvestGlass fornece apoio abrangente, bem como recursos de formação, para garantir uma implementação eficiente do software através da utilização quotidiana. Em suma, esta ferramenta de software CRM permite que as empresas tenham confiança quando se trata de garantir um crescimento empresarial bem-sucedido sem qualquer violação de informações confidenciais ou risco de comprometer os dados sensíveis dos clientes.

A estratégia da InvestGlass consiste em "pré-construir" a configuração num ambiente ao qual o seu consultor pode aceder. Quando tudo estiver pronto, a versão pré-construída é copiada para a infraestrutura do cliente.

Microsoft Dynamics 365 for Sales - Empresa americana - Em CLOUD ACT

O Microsoft Dynamics 365 for Sales é uma solução de CRM abrangente que oferece opções de implementação no local e na nuvem que satisfazem uma vasta gama de requisitos empresariais. Este sistema multifuncional inclui reconhecimento de clientes orientado por IA, automatização de percursos de vendas, bem como ferramentas de orientação concebidas para ajudar os representantes a otimizar o seu desempenho global.

Esta solução de CRM também possui capacidades de automatização de marketing por correio eletrónico, recursos de geração de leads, funções de previsão de vendas, juntamente com um conjunto abrangente de serviços ao cliente! Para além destas vantagens, possui gestão de projectos integrada e utilitários de contabilidade devido à sua API personalizável. Concede às empresas a possibilidade de exercerem o controlo sobre as suas relações com os consumidores de forma eficaz, utilizando dados de CRM optimizados cuidadosamente seleccionados a partir das informações dos clientes recolhidas previamente.

Esta plataforma sofisticada permite que a equipa de vendas navegue eficientemente através de mercados em constante mudança, utilizando decisões informadas auxiliadas por sistemas integrados como o Microsoft Dynamics 365 for Sales, mantendo-se fiel e concentrada em melhorar as ligações existentes, juntamente com o desenvolvimento de potenciais ligações através de estratégias dinâmicas decididas em conformidade, graças ao excelente desempenho fornecido por soluções de CRM fiáveis disponíveis atualmente.

Infor CloudSuite CRM - Empresa americana - Sob CLOUD ACT

O Infor CloudSuite CRM é uma solução de Gestão de Relações com Clientes (CRM) abrangente e específica para a indústria que fornece às empresas uma visão abrangente das actividades dos clientes em múltiplos pontos de contacto, tais como vendas, marketing, apoio e serviço. Com funcionalidades como painéis de controlo personalizáveis, capacidades de gestão de oportunidades/leads e troca de dados em tempo real, permite que os clientes maximizem o impacto de cada interação em todo o ciclo de vida da gestão de processos empresariais, ao mesmo tempo que obtêm informações valiosas sobre os seus clientes, ajudando-os consequentemente a aumentar as receitas. A gestão dos processos empresariais pode ser optimizada utilizando este software, uma vez que a sua conceção personalizada se adapta bem a sectores específicos, de modo a que as equipas de serviço ao cliente possam trabalhar de forma mais eficiente através de informações classificadas de forma acessível, tomando assim melhores decisões para o planeamento de estratégias futuras.

Pega CRM - Empresa americana - No âmbito do CLOUD ACT

O sistema Pega the CRM, uma solução empresarial de baixo código, oferece aos clientes a capacidade de melhorar as interações com os clientes e otimizar sua automação de vendas. Três características principais desse poderoso sistema são: integração de IA em tempo real para aprimoramento do serviço, recursos abrangentes de geração de relatórios em várias plataformas, como telefones celulares, e um portal de autoatendimento online adaptado especificamente ao seu setor ou tamanho de empresa. O uso da Inteligência Artificial pode ajudar a antecipar as necessidades do usuário durante toda a jornada, aumentando os níveis de satisfação geral e gerando lucros também. Consequentemente, a tecnologia inteligente da Pega garante uma otimização superior da interação com o cliente, juntamente com processos avançados de eficiência de vendas disponíveis em uma plataforma centralizada.

SugarCRM - Empresa americana - Sob o CLOUD ACT

O CRM é uma excelente escolha para as empresas que necessitam de um controlo significativo e de oportunidades de personalização, uma vez que o SugarCRM oferece amplas capacidades de personalização na sua plataforma de alojamento no local. Esta solução de CRM pode fornecer aos utilizadores ferramentas poderosas para melhorar as actividades de marketing, os processos de vendas e o desempenho do serviço ao cliente, permitindo-lhes beneficiar de funcionalidades avançadas de automatização, tais como sistemas de colaboração e comunicação, juntamente com painéis de relatórios automatizados e tecnologia de automatização de marketing por e-mail, que podem aumentar o crescimento do seu negócio através de melhores relações com os clientes. Esta ferramenta versátil permite a indivíduos ou organizações a flexibilidade de a personalizarem de acordo com as suas necessidades específicas.

Factores a considerar na escolha de um CRM no local

Quando se trata de selecionar uma solução CRM baseada na nuvem local, as empresas devem ter em conta uma série de factores que determinarão se o produto é ou não o mais adequado para elas. A acessibilidade é fundamental - os membros da equipa precisam de acesso fora do horário de expediente? O departamento de TI também precisa de ser considerado. O seu papel abrange a configuração do servidor e o carregamento de dados, bem como a manutenção diária, a resolução de problemas e as tarefas de substituição de equipamento. A conformidade com as normas de proteção de dados só pode ser assegurada se forem efectuadas cópias de segurança regulares sem falhas. O orçamento tem um grande impacto nesta escolha, uma vez que, embora os custos iniciais possam parecer mais baixos quando comparados com as soluções baseadas na nuvem, a manutenção contínua continua a ser dispendiosa e é necessário considerar cuidadosamente a relação custo-eficácia para qualquer empresa antes de decidir sobre uma opção no local em vez de opções baseadas na nuvem, que muitas vezes se revelam mais flexíveis, tornando a implementação mais simples e tendo menos potencial de perturbação para as actuais configurações de infra-estruturas.

CRM no local vs. CRM na nuvem: Prós e contras

Ao selecionar as melhores soluções de software CRM, as empresas têm de decidir entre as versões no local e na nuvem. As versões locais proporcionam um melhor controlo sobre os dados, juntamente com maiores capacidades de personalização, mas têm frequentemente um custo de propriedade a longo prazo mais elevado em termos de custos de instalação e manutenção. Os sistemas baseados na nuvem são mais eficientes em termos de custos, uma vez que podem ser acedidos a partir de vários dispositivos com medidas de segurança padrão da indústria. As empresas podem não ter total independência devido ao facto de dependerem fortemente de fornecedores para suporte de hardware ou software.

A escolha certa depende, em grande medida, das necessidades da empresa - é fundamental analisar factores como a escalabilidade, as capacidades de personalização, a gama de preços e, mais importante, o seu nível de privacidade de dados antes de tomar uma decisão informada! Mais recentemente, porém, tem havido uma mudança para soluções baseadas na nuvem, dado que as taxas de implementação inicial tendem a ser mais baixas do que as suas contrapartes, juntamente com características adicionais, como capacidades de partilha imediata e disponibilidade independentemente da localização.

Resumindo, ao examinar as potenciais opções de fornecedores de crm, é importante não olhar apenas para o "crm no local" (maior grau de autonomia) ou para a "solução de crm" (que possui vantagens, incluindo a acessibilidade). Ponderar as vantagens e desvantagens ajudará a encontrar a solução que melhor se adapta às suas necessidades, proporcionando-lhe um maior conhecimento das operações organizacionais e, simultaneamente, tomando as medidas necessárias para manter os níveis de confidencialidade.

Transição do CRM no local para o CRM na nuvem

Quando as empresas optam por mudar de um sistema e dados de CRM no local para uma solução de software baseada na nuvem, terão vantagens e dificuldades associadas ao processo de transição. Essas vantagens podem incluir o aumento da escalabilidade, uma melhor capacidade de colaboração e a eficiência de custos, uma vez que estes serviços têm normalmente despesas mais baixas a longo prazo.

Há desafios que têm de ser tidos em consideração, como os processos de migração de dados, a taxa de adoção dos utilizadores e a integração dos sistemas existentes, para que tudo corra bem. As empresas devem garantir que a sua abordagem é pró-ativa para que quaisquer obstáculos possam ser rapidamente resolvidos durante a fase de transformação entre os dois tipos de modelos - uma solução no local. Outra fornecida por empresas especializadas (fornecedores de CRM).

No que diz respeito à segurança das informações dos clientes durante a transição das instalações para o modelo de sistema baseado na nuvem, é essencial que as empresas que procuram ajuda através de fornecedores de serviços na nuvem possuam medidas e políticas avançadas em conformidade com os regulamentos relativos à proteção de dados, implementando também características adicionais de controlo de acesso, bem como mecanismos de autenticação e procedimentos de encriptação que protejam os métodos de transferência de informações sensíveis armazenados em segurança "em repouso" nas soluções locais.

Soluções de CRM no local específicas do sector

A utilização de uma solução de CRM no local adaptada a um determinado sector pode oferecer muitas vantagens, como funcionalidades personalizadas e integrações com ferramentas relevantes. Estas soluções de fornecedores como a Microsoft Dynamics, Salesforce ou Zoho estão equipadas com o conhecimento de vários sectores e fornecem às empresas estratégias eficientes de gestão da relação com os clientes para um crescimento bem sucedido.

A personalização destas plataformas de acordo com necessidades específicas permite-lhe obter melhores resultados através da otimização dos processos empresariais, o que, em última análise, conduzirá as relações com os clientes a um modo de melhoria. Ao selecionar abordagens específicas adequadas, as empresas beneficiam muito em termos de precisão do desempenho e de conveniência, ao mesmo tempo que podem satisfazer exatamente as necessidades dos seus clientes.

Plataforma Soberana Suíça: O seu escudo contra o Cloud Act

Numa era em que os dados digitais são o novo ouro, a soberania da sua informação é fundamental. As soluções suíças, como a oferecida pela InvestGlass, são um baluarte contra legislações invasivas, como a Lei CLOUD dos EUA. Mas porque é que os dados estão em risco ao abrigo de tais leis? Vamos lá saber.

A Lei da Nuvem: Uma espada de dois gumes

A lei CLOUD (Clarifying Lawful Overseas Use of Data) permite que as autoridades policiais dos EUA obriguem as empresas de tecnologia a entregar dados, independentemente de estes estarem armazenados nos EUA ou em solo estrangeiro.

Principais riscos:

• Invasão de privacidade: Os dados podem ser acedidos sem o seu consentimento ou conhecimento.
• Excesso de jurisdição: A lei ignora as fronteiras internacionais e as leis de privacidade de outros países.
• Vulnerabilidade dos dados: O armazenamento centralizado de dados é um alvo lucrativo para violações.

Como as plataformas suíças oferecem um santuário

A legislação suíça em matéria de proteção de dados é uma das mais rigorosas do mundo, privilegiando a privacidade e o controlo dos utilizadores.

Vantagens da Suíça:

• Jurisdição fora dos EUA: Não está sujeito ao Cloud Act.
• Leis de privacidade rigorosas: Regulamentos abrangentes de proteção de dados.
• Neutralidade dos dados: A Suíça é mundialmente reconhecida pela sua neutralidade, que se estende à política de dados.

InvestGlass: A fortaleza digital suíça

InvestGlass, uma solução de nuvem suíça, foi concebida para profissionais que exigem uma plataforma NON-US Cloud Act.

Benefícios da InvestGlass:

1. Automatização de vendas: Simplifique o seu processo de vendas de forma segura.
2. Plataforma de conformidade: Mantenha-se em conformidade com a precisão suíça.
3. Proteção de dados: Os seus dados estão protegidos de olhares indiscretos.

Implicações na vida real

Imagine que é um banco suíço. Os seus clientes confiam-lhe não só o seu dinheiro, mas também os seus dados financeiros. De acordo com o U.S. Cloud Act, esta confiança poderia ser comprometida. Mas com uma plataforma soberana suíça como a InvestGlass, esta informação sensível permanece sob a proteção das leis de privacidade suíças.

Vá telefonar para as soluções Antoine. Também tem de produzir algum acesso fácil a alguns KPIs. Muitos empreendimentos utilizam programas que estarão ligados ao seu CRM. Se for totalmente executado, então deve certificar-se de que a sua ferramenta de CRM pode ser executada com bibliotecas independentes. A plataforma de CRM pode incluir a API do Google. Com a InvestGlass, removemos todas essas bibliotecas para poder utilizar o sistema de CRM no local como qualquer outra solução de CRM baseada na nuvem.

Em resumo:

U.S. Cloud ActSwiss Sovereign PlatformRisco de exposição de dadosGarantia de proteção de dadosPreocupações com a jurisdição internacionalLei de dados territorial suíçaComplexidades de conformidadeCumprimento simplificado das leis locais

InvestGlass o melhor crm no local

No domínio das plataformas de CRM, onde a gestão das relações com os clientes é crucial, a InvestGlass surge como o sistema preeminente no local, distinguindo-se pela sua segurança robusta como entidade regulada pela Suíça. À medida que as empresas navegam pelas diversas ofertas em 2024, desde sistemas de CRM baseados na nuvem, como o Zoho CRM, até soluções no local, como o Microsoft Dynamics 365 for Sales, o Infor CloudSuite CRM e o SugarCRM, a InvestGlass destaca-se pela sua abordagem personalizada para a implantação no local, alinhando-se perfeitamente com processos comerciais específicos.

A InvestGlass destaca-se na gestão do fluxo de trabalho e fornece uma excelente aplicação móvel gratuita para clientes, assegurando que as equipas de vendas têm acesso a todo o processo de vendas, desde a gestão de leads à progressão do pipeline de vendas, mesmo quando estão em movimento. Esta aplicação móvel gratuita para clientes com capacidade CRM, juntamente com funcionalidades de automatização de marketing, permite que as equipas de marketing criem campanhas de marketing impactantes com precisão e facilidade.

Quando se trata de implementação de software, os sistemas locais da InvestGlass oferecem às pequenas empresas um controlo sem paralelo sobre os seus dados e infraestrutura de TI. A plataforma é particularmente adequada para pequenas empresas que requerem um alto grau de personalização e gestão direta das suas ferramentas CRM, incluindo gestão de documentos, gestão de inventário e gestão de contactos.

Além disso, a arquitetura no local da plataforma não a impede, tal como a muitos fornecedores de soluções de CRM na nuvem, de oferecer integrações perfeitas de terceiros, uma caraterística frequentemente associada a CRMs baseados na nuvem. Ao combinar as funcionalidades de CRM com ferramentas de serviço e serviços profissionais, a InvestGlass permite aos utilizadores analisar as interacções com os clientes e automatizar estratégias de marketing por e-mail de forma eficiente.

InvestGlass não é apenas uma plataforma e um CRM baseado na nuvem; é uma solução de negócios abrangente que integra ferramentas de marketing, vendas e serviços numa única entidade. As suas capacidades de computação em nuvem, embora robustas, são melhor realizadas quando utilizadas no local, particularmente para empresas que valorizam a segurança de dados de nível suíço e procuram uma solução de software CRM baseada em nuvem com uma presença fiável no local.

Com a capacidade de simplificar todo o ciclo de vida das vendas e melhorar a eficiência dos processos de vendas, a InvestGlass solidificou a sua posição como o melhor software CRM para aqueles que preferem uma vantagem no local. É um testemunho de como a combinação de recursos de CRM com agilidade baseada na nuvem e a estrutura segura e regulamentada de uma empresa suíça pode fornecer uma vantagem formidável no cenário competitivo de hoje.