InvestGlass begegnet den Herausforderungen, die in der Retail-Banking-Branche latent vorhanden sind, mit einem abgerundeten Banken-CRM, einschließlich Kunden-Onboarding, in Verbindung mit höheren Konversionsraten bei Leads und potenziellen Kunden. Gleichzeitig verbessert unser anpassbares Kundenportal die Kundenbindung und liefert sofortige Informationen in Echtzeit sowie unmittelbare Erkenntnisse.
Während unsere Gesellschaft mit der aktuellen Pandemie konfrontiert ist, stehen öffentliche Dienstleistungen in allen Bereichen in erster Linie im Hinblick auf Wesentlichkeit und Risiko. Der Schwerpunkt von CRM-Lösungen liegt auf dem Team- und Zeitmanagement, um die erforderlichen Dienstleistungen effizient zu erbringen. Doch es gibt noch viele andere Herausforderungen. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation sind viele öffentliche Unternehmen, wie Regierungen, Behörden und Dienstleister, bestrebt, Kosten zu senken, was im Gegensatz zu den immer höheren Erwartungen der Kunden und dem Wettbewerb auf dem Markt steht.
Für Gewerbetreibende ist CRM ein Muss! Es hilft Ihnen, den Überblick über alle Ihre Geschäfte zu behalten und zu wissen, was Sie mit ihnen machen. Es kann Ihnen auch dabei helfen, den Überblick über die Märkte zu behalten, indem Sie Benachrichtigungen einrichten können, wenn bestimmte Ereignisse eintreten, wie z. B. Kursänderungen oder neue Ankündigungen. Um loszulegen, gehen Sie einfach zu InvestGlass, wo Sie eine große Auswahl an CRM-Optionen für kostenlose Testzeiträume finden!
Sie müssen ein CRM auf der Grundlage Ihrer Rechtsauffassung auswählen. Hubspot CRM, Zoho CRM, Salesforce und Microsoft sind US-amerikanische CRM, die unter dem Cloud-Gesetz 2018. Diese neue Regelung kann ein Problem für Ihre Bank darstellen, daher sollten Sie sich vorher informieren. InvestGlass bietet die beste Alternative mit einer ausgefeilten Vertriebsautomatisierungssuite, die dennoch einfach zu bedienen ist.
Ein Kern-CRM, Customer Relationship Management, dient der Verwaltung von Kontakten, sollte aber mehr sein als nur ein Repository von Kontakten und weitere wichtige Funktionen bieten, wie z. B. die Pflege von Kundenbeziehungen, Umsatzprognosen und Geschäftsabschlüsse.
Die Kundendaten werden auf Servern in der Schweiz in Lausanne und Genf gehostet. InvestGlass basic CRM eignet sich für kleine Unternehmen aber auch für größere Institutionen, die mehr Geschäftsinformationen benötigen. Marketingkampagnen und Tools zur Verkaufsförderung sind die wichtigsten Funktionen der InvestGlass-Suite. Ein E-Mail-Tracking-Tool kann auf der einzigen Schweizer Cloud-basierten Plattform hinzugefügt werden. InvestGlass ist mit einer API mit SMS- und E-Mail-Funktion verbunden, um mit wenigen Klicks auf Kontaktdaten zuzugreifen. Kontoverwaltung und Verkaufsabschlüsse werden durch InvestGlass leicht gemacht, da Sie die Kommunikation in einem All-in-One-Tool verwalten können.
Der Verkaufstrichter kann mit Formularen zur Pipeline-Verwaltung und Lead-Generierung, die Sie auf Ihrer Website hosten können, angepasst werden. DieAufgaben in den Verkaufszyklen können in jeder Pipeline in Boards organisiert werden.Das Kampagnenmanagementwurde entwickelt, um den Vertrieb zu unterstützen und potenzielle Kunden mit wenigen Klicks zu finden.
Der gesamte Vertriebsprozess wird automatisiert, um erfolgreiche Geschäftsergebnisse zu erzielen. Er bietet Echtzeit-Zugriff auf Informationen und ermöglicht es den Vertriebsmitarbeitern, den Verkaufszykluszu verfolgen und sie mit den entsprechenden Produkten und Dienstleistungen zu verknüpfen.
Die Geschäftsleitung wird von den Tools für das Lead-Management und die Analyse der Verkaufsdaten begeistert sein. InvestGlass ist ein robustes Client Lifecycle Management, das Ihre Vertriebsproduktivität steigern wird.
