InvestGlass kündigt Copilot AI GPT an

InvestGlass kündigt Copilot AI GPT für Portfoliomanagement-Software an, um jede Anlegererfahrung mit generativer KI zu verändern

InvestGlass is transforming financial management with its latest innovation: AI-powered portfolio management. By integrating advanced artificial intelligence, the platform significantly enhances financial advisors’ ability to manage investor portfolios efficiently and effectively.

nvestGlass, a leading Swiss provider of portfolio management software and CRM solutions, is proud to announce the launch of its new feature, Copilot AI GPT. This innovative tool leverages generative AI technology to transform how sales professionals and bankers interact with investor portfolios. By integrating Copilot AI GPT, advisors can seamlessly optimize investments and strengthen investor relationships.​

Recent studies indicate that firms leveraging AI in portfolio management experience significant productivity gains. For instance, Deloitte predicts that by 2024, enterprise spending on generative AI will grow by 30%, reflecting the technology’s expanding role in enhancing business operations (Deloitte Insights).

Copilot AI GPT von InvestGlass ist ein revolutionärer Durchbruch in der Portfoliomanagement-Software. Es kombiniert ein CRM und hochentwickelte Techniken der künstlichen Intelligenz mit einer intuitiven Benutzererfahrung, um Bankern und Beratern ein unvergleichliches Erlebnis für die Zusammenarbeit mit ihren Kunden zu bieten. Durch den Einsatz von generativer KI-Technologie kann die Plattform personalisierte Anlageempfehlungen entwickeln und präsentieren, die auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Anlegers zugeschnitten sind. Copilot AI GPT wird in der Lage sein, hochpräzise Portfoliomanagement-Strategien und -Ratschläge zu geben, die Anlegern einen Vorteil bei ihren Entscheidungen verschaffen.

Die PMS-Plattform ist in der Lage, Veränderungen der Marktbedingungen zu erkennen und die Benutzer auf potenzielle Risiken oder Chancen hinzuweisen, so dass sie immer auf dem neuesten Stand und über ihre Portfolios informiert sind. InvestGlass Copilot AI GPT wurde entwickelt, um Bankern und Beratern dabei zu helfen, Anlageempfehlungen zu geringeren Kosten zu generieren und dabei die Regeln des Anlegerschutzes zu beachten, wie z.B. die Liste der Universen, trendige Anlagethemen, Eignung und Angemessenheit.

Zitat CEO:

Alexandre Gaillard: "InvestGlass feiert sein 9-jähriges Bestehen mit einem herausragenden Geschenk für seine Kunden: Copilot AI GPT. Dieses Tool wird das Engagement der Nutzer erhöhen und den Kunden einen präziseren und intuitiveren Ansatz für das Portfoliomanagement bieten. Wir sind begeistert, dass wir diese Funktion veröffentlicht haben, denn sie ist eine der innovativsten und bankenstärksten KI-gestützten Technologien, die wir in den 9 Jahren unserer Tätigkeit für die Branche entwickelt haben. Wenn ein Finanzexperte ohne InvestGlass 10 Vorschläge pro Tag und mit InvestGlass 100 Vorschläge pro Tag erstellen konnte, prognostizieren wir jetzt, dass er mit diesem neuen Tool bis zu 1000 Vorschläge pro Tag machen kann!

Technologischer Kontext: 

Die Investment-Tools von InvestGlass nutzen die volle Leistungsfähigkeit der Suitability- und Appropriateness-Engine, um personalisierte Erfahrungen in großem Umfang zu liefern, die intelligent, automatisiert und in Echtzeit sind und gleichzeitig die Effizienz, Produktivität und Time-to-Value steigern. Das Portfoliomanagement-Tool von InvestGlass wird von Banken der ersten und zweiten Reihe in Europa und im Nahen Osten eingesetzt. Sein PMS ist robust und skalierbar, um den Anforderungen großer Portfolios gerecht zu werden, während seine fortschrittlichen Automatisierungsfunktionen dazu beitragen, den manuellen Arbeitsaufwand zu reduzieren.

Die Maschine kombiniert strenge regelbasierte Regeln mit überwachten Richtlinien und einem Mechanismus für verstärkendes Lernen, um die Vorhersagen zu verbessern. InvestGlass bietet außerdem benutzerfreundliche Dashboards und anpassbare Widgets für eine fundierte Entscheidungsfindung: Swapper für Beraterteams, Direkthandels-Tools für Makler. Vor diesem Hintergrund ist es keine Überraschung, dass Copilot AI GPT als Ergänzung zu ihrer bereits beeindruckenden Portfolio-Management-Plattform eingeführt wird.

Schnelle Fakten:

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter mehr als 1000 leitenden IT-Führungskräften ergab, dass die Mehrheit der Befragten der Meinung ist, dass generative KI ein "Game Changer" ist. 85 % der Befragten gaben an, dass sie ihnen helfen wird, ihre Kunden besser zu bedienen. 

InvestGlass Copilot AI GPT, das erste generative KI-CRM-Fintech der Welt, liefert von KI erstellte Inhalte für alle Bereiche des Vertriebs, des Bankwesens und des Marketings in großem Maßstab.

InvestGlass setzt die Technologie in seiner gesamten Produktlinie ein: Marketing und Portfoliomanagement, um die Erfahrung jedes Kunden und Anlegers mit generativer KI zu verändern.