Bewährte Praktiken bei der Integration von Beratertechnologie

57 % der Berater geben an, dass die fehlende Integration zwischen ihren Kernanwendungen der größte Schmerzpunkt bei der Technologie ist. 

Die Technologie ist zu einem wichtigen Bestandteil unseres Lebens geworden. Es scheint, als gäbe es jeden Tag einen neuen technologischen Fortschritt, der uns hilft, etwas schneller, besser oder einfacher zu tun. Das Gleiche gilt für die Geschäftswelt, in der die Technologie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Berater und ihre Kunden geworden ist. Bei der Vielzahl der verfügbaren Beratertechnologien kann es jedoch schwierig sein zu erkennen, welche für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist. In diesem Blogbeitrag werden wir einige der besten Praktiken für die Integration von Beratertechnologie in Ihr Unternehmen untersuchen.

1. Was ist Beratertechnologie und warum brauchen Sie sie?

2. Wie wählt man eine Anlageberatungstechnologie aus?

3. Wie Sie die richtige Beratertechnologie für Ihr Unternehmen auswählen

4. Bewährte Praktiken bei der Integration von Beratertechnologie in Ihr Unternehmen

5. Abschließende Überlegungen zur Beratertechnologie

1. Was ist Beratertechnologie und warum brauchen Sie sie?

Berater brauchen ein CRM, um den Überblick über ihre Kunden und deren Interaktionen zu behalten. Ein ordentliches CRM hilft den Beratern, organisiert zu bleiben und sicherzustellen, dass sie ihren Kunden den bestmöglichen Service bieten. CRM wird für viele Dinge verwendet, z.B. für die Verfolgung von E-Mails, Telefonaten, Meetings und Aufgaben.

Auf dem Markt gibt es viele verschiedene Arten von Beratertechnologie. Zu den beliebtesten gehören CRM-Systeme, Portfoliomanagement-Software, Tools für die Kundenkommunikation und Finanzplanungssoftware.

CRM sind auch der Ort, an dem KYC-Daten und bestimmte Daten für Eignungs- und Angemessenheitsanalysen gesammelt werden.

2. Wie wählt man eine Anlageberatungstechnologie aus?

Auf dem Markt gibt es viele verschiedene Arten von Anlageberatungssoftware. Zu den beliebtesten gehören CRM-Systeme, Portfoliomanagement-Software, Tools für die Kundenkommunikation und Finanzplanungssoftware. Jede dieser Softwarelösungen hat ihre eigenen einzigartigen Funktionen und Vorteile, die eine wertvolle Ergänzung für Ihr Unternehmen sein können.

Die Wahl der richtigen Anlageberatungssoftware für Ihr Unternehmen kann eine schwierige Aufgabe sein. Es gibt viele verschiedene Optionen, und jede hat ihre eigenen einzigartigen Funktionen und Vorteile. Hier sind einige Tipps, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Softwarelösung für Ihr Unternehmen helfen:

1. Verstehen Sie Ihre Bedürfnisse

Der erste Schritt bei der Auswahl der richtigen Software besteht darin, Ihre Bedürfnisse zu verstehen. Was sind Ihre Geschäftsziele? Mit welcher Art von Kunden arbeiten Sie zusammen? Welche Funktionen muss die Software haben? Sobald Sie Ihre Bedürfnisse besser kennen, können Sie die Optionen eingrenzen.

2. Vergleich verschiedener Lösungen für die Finanzplanung

Sobald Sie eine Liste potenzieller Lösungen haben, ist es wichtig, diese Seite an Seite zu vergleichen. So können Sie sich ein besseres Bild von den Funktionen machen, die jede Lösung bietet und wie sie Ihren Bedürfnissen entspricht. In jedem Land könnte es für jede Unterkategorie einen eigenen Fintech-Spezialisten geben, so dass Sie so schnell wie möglich vergleichen sollten.

3. Bitten Sie um Empfehlungen zu anderen Finanzberatern

Eine weitere gute Möglichkeit, die richtige Softwarelösung zu finden, besteht darin, andere Unternehmen in Ihrer Branche um Empfehlungen zu bitten. Diese haben möglicherweise bereits Erfahrungen mit verschiedenen Softwarelösungen gemacht und können Ihnen den richtigen Weg weisen.

4. Verschiedene Vermögensverwaltungslösungen ausprobieren

Und schließlich sollten Sie sich nicht scheuen, verschiedene Lösungen auszuprobieren, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Viele Lösungen bieten kostenlose Test- oder Demoversionen an, damit Sie die Funktionen ausprobieren können, bevor Sie sich festlegen.

Das InvestGlass-Team bespricht gerne mit Ihnen Ihre Geschäftsmodelle, Anforderungen an die Risikobewertung, Performance-Berichterstattung, Unterstützung durch künstliche Intelligenz...

3. Wenn ausgewählt - was sind die besten Integrationspraktiken?

Bewährte Praktiken bei der Integration von Anlageberatungssoftware in Ihr Unternehmen

Wenn Sie sich für die richtige Anlageberatungssoftware für Ihr Unternehmen entschieden haben, ist es wichtig, bei der Integration in Ihren Arbeitsablauf einige bewährte Verfahren zu beachten:

1. Trainieren Sie Ihr Team

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Team in der korrekten Verwendung der neuen Software schulen. So können Sie sicherstellen, dass jeder die Software effektiv nutzt und das Beste aus den Funktionen herausholt. Wir sind der Meinung, dass es besser ist, ein MVP (Minimum Viable Product) zu haben, das man schnell nutzen kann, als einen riesigen Plan mit zehntausenden von Prozessen, die niemand befolgen wird.

2. Verwenden Sie es wie beabsichtigt, um Werte für Investoren zu schaffen

Ein häufiger Fehler, den Unternehmen machen, ist die Verwendung neuer Software für Aufgaben, für die sie nicht konzipiert wurde. Stellen Sie sicher, dass Sie die Software wie vorgesehen verwenden, damit Sie den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen können. Die Plattform sollte für jede Art von Investition flexibel sein und die Verhaltensweisen erfassen, die Sie mit Ihren Kunden besprechen möchten: Krypto, Private Equity Deals, Immobilien, DPM, Ausgabengewohnheiten, Risikobewertung, Tax Harvesting, Portfoliooptimierung...

3. die API

Die API wird verwendet, um Ihr Robo-Advisor-Tool, Ihre Kundenportfolios, Ihre Bank und die Feeds Ihrer Depotbank miteinander zu verbinden. Als moderner Finanzberater sollten Sie diese modernen APIs erhalten. Das InvestGlass-Team kann eine Verbindung zu anderen CRM-Systemen oder Portfoliomanagement-Tools herstellen, aber bedenken Sie, dass jede neue Verbindung eine potenzielle Schwachstelle darstellt.

4. Bewährte Praktiken bei der Integration von Beratertechnologie in Ihr Unternehmen

Nun... InvestGlass natürlich... Wir haben das perfekte CRM-System entwickelt, um menschliche Eingriffe dank vordefinierter künstlicher Intelligenz zu reduzieren.

Die künstliche Intelligenz zielt darauf ab, Fehler in den MIFID- und FIDLEG-LSIN-Arbeiten zu reduzieren. In der heutigen Welt muss man KI nutzen, um wirklich wettbewerbsfähig zu sein.

InvestGlass bietet ein Kundenportal, das die Verbreitung von Inhalten erleichtern soll, die von Finanzberatern erstellt wurden, oder ein Robo-Advisor-Formular, das Sie mit InvestGlass erstellen können. Hier sehen Sie einen Robo-Advisor, der für die Selbstbestimmung des Portfoliomandats gebaut wurde.

5. Abschließende Überlegungen zur Beratertechnologie und zu Automatisierungen

Der Mangel an Talenten, die Inflation und die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften zwingen die Finanzdienstleistungsbranche dazu, sich mit Robo-Beratern, digitalen Beratungsunternehmen und moderner Finanztechnologie schneller anzupassen.

Wie Sie sehen, gibt es bei der Auswahl einer Anlageberatungssoftware für Ihr Unternehmen eine Reihe von Dingen zu beachten. Wenn Sie diese Tipps befolgen, können Sie sicherstellen, dass Sie die richtige Lösung finden, die Ihren Anforderungen entspricht und Ihnen hilft, Ihr Geschäft auszubauen. Wir bei InvestGlass glauben an den Einsatz modernster Technologie, um Finanzberatern zum Erfolg zu verhelfen. Unser Team verfügt über jahrelange Erfahrung in der Branche und ist bestrebt, den bestmöglichen Service zu bieten. Wir bieten eine Vielzahl von Funktionen, mit denen Unternehmen jeder Größe das Beste aus ihrer Anlageberatungssoftware herausholen können. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Ihnen mit unseren innovativen Lösungen helfen können, Ihr Geschäft auszubauen.

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