3 Schritte zur Einführung einer Robo-Advisor Software-Plattform
Robo Advisors vs. menschliche Berater: Ein umfassender Leitfaden für die richtigen Anlageentscheidungen mit InvestGlass
Investieren ist kein Spiel, das für alle gleich ist. Bei InvestGlass wissen wir das. Deshalb haben wir eine Robo-Advisory-Plattform entwickelt, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Anlegers abgestimmt ist. Aber vielleicht fragen Sie sich, was ein Robo-Advisor ist und wie er sich von herkömmlichen Finanzberatern unterscheidet? In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, einschließlich der Vorteile der Nutzung von InvestGlass für das digitale Onboarding, die Finanzplanung und mehr.
Inhaltsübersicht
- Was ist ein Robo Advisor und wie funktioniert er?
- Warum InvestGlass wählen?
- Drei Schritte zur Einführung einer Robo-Advisor-Softwareplattform mit InvestGlass
- Steueroptimierung & Compliance
- Die Zukunft von Robo-Beratern und menschlichen Beratern
1. Was ist ein Robo Advisor und wie funktioniert er?
Robo Advisor Geschäftsmodell
Robo-Advisors verwenden maschinelle Lernalgorithmen, um Ihre Anlageportfolios zu verwalten. Bei Privatbanken stellt ein Kundenbetreuer zunächst ein Portfolio für Sie zusammen, das Faktoren wie Alter, Anlageziele und Risikotoleranz berücksichtigt. Danach übernimmt der Robo-Advisor die Verantwortung.
InvestGlass: Die ideale Lösung
InvestGlass ist nicht nur eine Robo-Advisor-Plattform, sondern eine umfassende Lösung mit digitalem Onboarding, Steueroptimierung und zielorientierter Portfolioverwaltung. Unser Einnahmemodell basiert auf Abonnementgebühren, so dass unser Fokus auf der Qualität der Beratung und nicht auf der Größe des Vermögens liegt.
Wichtige Merkmale:
- Digitales Onboarding: Rationalisiert und benutzerfreundlich.
- Steuer-Optimierung: Maximieren Sie Ihre Erträge.
- Zielorientiertes Portfolio-Management: Individuelle Strategien.
Wann sollten Sie keinen Robo-Advisor einsetzen?
- Wenn Sie einen praktischen Ansatz bevorzugen.
- Für kurzfristige Anlagen.
Top Robo Advisory Banken
Name der BankMerkmaleWealthfrontPortfolioManagement, SteueroptimierungBettermentZielgerichtete PlanungSchwabBreit gefächertes Dienstleistungsangebot
Mit InvestGlass können Sie ähnliche Dienstleistungen ganz einfach anbieten.
2. Warum InvestGlass wählen?
InvestGlass bietet Privatanlegern eine Erfahrung auf dem Niveau einer Privatbank. Es ist ganz einfach, mit unserer Plattform Ihren eigenen Robo-Advisor zu gründen.
Einhaltung der Vorschriften der Finanzaufsichtsbehörde
Wir erfüllen die wichtigsten Vorschriften wie MIFID und LSFIN und sorgen dafür, dass Ihre Anlage sicher und solide ist.
Schritte zur Erstellung Ihres eigenen Robo Advisors
- Datenfelder erstellen: Erfassen Sie die gesetzlich vorgeschriebenen Felder.
- Anlagemodell erstellen: Fügen Sie Investmentfonds, börsengehandelte Fonds und Anlageklassen hinzu.
- Verbinden Sie sich mit Analysetools: Verknüpfen Sie sich mit Plattformen wie Bloomberg oder Morningstar für Finanzanalysen.
InvestGlass Dienstleistungen
- Anpassbares Anlegerportal
- Klare Anzeige der finanziellen Ziele und Gebühren
- Automatisierte Portfoliobeispiele basierend auf Kundendaten
3. Drei Schritte zur Einführung einer Robo-Advisor-Softwareplattform mit InvestGlass
- Datenvorbereitung: Erfassen Sie alle erforderlichen Datenfelder und achten Sie dabei auf die Einhaltung der Vorschriften.
- Erstellung von Modellen: Integrieren Sie Investmentfonds, börsengehandelte Fonds und verschiedene Anlagestrategien in Ihr Modell.
- Integration: Nutzen Sie unsere no-code Plattform, um Ihre Modelle zu integrieren.
4. Steueroptimierung & Compliance und traditionelle Finanzberater
Steuergesetze ändern sich häufig, was die Steueroptimierung zu einem komplexen Gebiet macht. InvestGlass bietet Finanzmanagern Tools, um potenzielle Steuervorteile genau darzustellen. Wir empfehlen Ihnen, sich mit unserem Team über lokale Steueroptimierungspläne zu unterhalten. Sie können traditionelle Elemente in InvestGlass vons aus einbeziehen.
Steuerliche Vorteile:
- Ernte von Steuerverlusten
- Strategien zur Vermögensallokation
- Fondsauswahl
5. Die Zukunft von Robo-Beratern und menschlichen Beratern
Zielgruppen-Varianten
- Islamische Banken
- LGBTQ+ Banken
- Junge und pensionierte Banken
Hybride Modelle: Die Zukunft
InvestGlass glaubt an ein hybrides Modell, bei dem traditionelle Berater mit Robo-Beratern koexistieren. Dieser Ansatz bedient unterschiedliche Kundenbedürfnisse, von vermögenden Privatpersonen bis hin zu Millennials.
Traditionell vs. Robo: Die wichtigsten Unterschiede
KriterienTraditionelle BeraterRobo-BeraterGebührenHochNiedrigBenutzerfeedbackMehrMenschlicheBetreuungErforderlichOptional
Fazit: Nahtlose Robo-Advisory mit InvestGlass für Finanzberater
Das Investieren an den heutigen Finanzmärkten kann sehr komplex sein. Ganz gleich, ob Sie ein traditioneller Finanzberater sind, der nach einem digitalen Vorteil sucht, oder ein Kunde, der automatisiert investieren möchte - der Bedarf an effizienten, intelligenten Lösungen war noch nie so groß. Und genau hier kommt InvestGlass ins Spiel.
Komplette Toolbox für Robo-Advisory
Mit InvestGlass Forms und InvestGlass CRM haben Sie alle Werkzeuge, die Sie für den Start einer Robo-Advisor-Anwendung benötigen. Sie können mühelos Kundenvermögen verwalten, das Servicemodell einhalten und fundierte Anlageentscheidungen treffen.
Wichtige Merkmale:
- Zusammenarbeit zwischen menschlichen Finanzberatern: Unsere Plattform ermöglicht die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Robo-Beratern und menschlichen Beratern, ein entscheidendes Element in den vielfältigen Finanzinstituten von heute.
- Moderne Portfoliotheorie: Integrieren Sie modernste Anlagestrategien in Ihr Anlageportfolio, die auf bewährten Theorien basieren.
- Digitale Finanzberatung: Unsere digitalen Berater sind mit künstlicher Intelligenz ausgestattet und sorgen dafür, dass Sie das Beste aus Ihrer Anfangsinvestition herausholen.
- Umfassendes Wealth Management: Von Altersvorsorgekonten bis hin zu komplexen Finanzmärkten - unsere Plattform deckt alle Bereiche ab und ist damit sowohl für Privatanleger als auch für Vermögensverwalter perfekt geeignet.
Vorteile gegenüber den meisten Robo-Advisors:
- Menschliche Betreuung: Im Gegensatz zu vielen Robo-Advisors bietet InvestGlass die Möglichkeit einer menschlichen Betreuung und damit eine persönlichere Anlagestrategie.
- Benutzer-Feedback: Wir schätzen das Feedback unserer Kunden und sind stets bemüht, unsere automatisierten Dienste zu verbessern.
- Einhaltung der Vorschriften: Unsere Plattform ist vollständig konform mit den Vorschriften der Börsenaufsicht und bietet eine Vielzahl von Anlagemöglichkeiten in einer sicheren Umgebung.
Warum sollten Sie sich also nur mit einem menschlichen Finanzplaner oder einer einfachen Robo-Beratungsfirma zufrieden geben, wenn Sie das Beste aus beiden Welten haben können? InvestGlass schließt die Lücke und sorgt dafür, dass Sie bei Ihren Anlagedienstleistungen keine Kompromisse eingehen müssen, egal ob sie automatisiert oder von Menschen geführt werden.
Egal, ob Sie ein Projektmanager, ein Entwicklungsteam oder ein Anleger sind, der eine Mindestkontogröße benötigt, InvestGlass bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die all Ihren Bedürfnissen gerecht werden.
Starten Sie Ihre Robo-Beratungsfirmen noch heute
Machen Sie den Sprung zu intelligenteren, effizienteren Investitionen mit InvestGlass. Unsere Portfolio-Optionen, die auf fortschrittlichen algorithmischen Handelstechniken basieren, sind darauf ausgelegt, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und zu übertreffen. Entscheiden Sie sich für InvestGlass, wo die Zukunft des Investierens nicht nur automatisiert, sondern intelligent ist.