#1 CRM svizzero per il Venture Capital
InvestGlass è una piattaforma CRM di venture capital che può aiutarla a massimizzare l'efficienza degli investimenti. Questo potente strumento le consente di gestire facilmente le opportunità di investimento, di rimanere aggiornato sulle normative in evoluzione e di salvaguardare la privacy dei dati degli investitori.
Flusso di lavoro automatizzato
Il software CRM per i capitali di rischio consente flussi di lavoro automatizzati, notifiche via e-mail e condivisione di dati tra consulenti, clienti e altri sistemi. Questo prezioso strumento la aiuta a rimanere organizzato, a semplificare la comunicazione e a ottimizzare l'efficienza.
Onboarding digitale
InvestGlass semplifica il processo di onboarding degli investitori con la sua funzione di moduli e firme digitali. Le consente di raccogliere informazioni da potenziali clienti e clienti in modo rapido e semplice, senza stampare o spedire documenti. Con InvestGlass, può risparmiare tempo e snellire il processo di investimento.
Pipeline di vendita e accordi
Il software di venture capital InvestGlass semplifica la gestione delle trattative con liste intelligenti personalizzabili e funzionalità di pipeline. Tiene traccia dei progressi dall'inizio alla fine, identifica le fasi di successo e migliora i processi.
CRM flessibile
InvestGlass è un CRM di venture capital flessibile e facile da usare, anche senza esperienza di codifica. Personalizzi schede, record, campi e layout standard per adattarli alle sue esigenze aziendali. Ottenere informazioni preziose con report e dashboard per prendere decisioni di investimento informate.
Il sistema di gestione del portafoglio per i Venture Capitalist
Le soluzioni CRM tradizionali non sono all'altezza della gestione dei portafogli, della conservazione dei dati dei clienti e della misurazione delle performance rispetto ai colleghi. InvestGlass offre un sistema completo di gestione del portafoglio (PMS) che può collegarsi facilmente alle fonti delle banche e dei broker. Con InvestGlass, i professionisti del capitale di rischio possono gestire in modo efficiente i loro portafogli, analizzare le performance e prendere decisioni di investimento informate.
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