CRM für Risikokapital
InvestGlass ist eine Risikokapital-CRM-Plattform, die Ihnen helfen kann, die Effizienz Ihrer Investitionen zu maximieren. Mit diesem leistungsstarken Tool können Sie auf einfache Weise Investitionsmöglichkeiten verwalten, bei sich ändernden Vorschriften auf dem Laufenden bleiben und den Datenschutz der Anleger gewährleisten. Mit InvestGlass können Sie Ihre Risikokapitalaktivitäten rationalisieren, Risiken minimieren und die Rendite Ihrer Investitionen optimieren.
Vereinfachen Sie Ihren Workflow
von Anfang bis Ende
Automatisierter Arbeitsablauf
Die CRM-Software für Risikokapital ermöglicht automatisierte Arbeitsabläufe, E-Mail-Benachrichtigungen und den Datenaustausch zwischen Beratern, Kunden und anderen Systemen. Bleiben Sie organisiert, straffen Sie die Kommunikation und optimieren Sie die Effizienz mit diesem wertvollen Werkzeug.
Digitales Onboarding
InvestGlass vereinfacht mit seinen digitalen Formularen und der Unterschriftsfunktion den Onboarding-Prozess für Anleger. Erfassen Sie Informationen von Interessenten und Kunden schnell und einfach, ohne Dokumente zu drucken oder zu versenden. Sparen Sie Zeit und rationalisieren Sie Ihren Investitionsprozess mit InvestGlass.
Vertriebspipeline und Abschlüsse
Die Risikokapital-Software InvestGlass vereinfacht die Verwaltung von Geschäften durch anpassbare intelligente Listen und Pipeline-Funktionen. Verfolgen Sie den Fortschritt von Anfang bis Ende, identifizieren Sie erfolgreiche Phasen und verbessern Sie Prozesse. Mit InvestGlass können Sie zuverlässige Prognosen und Wachstumspläne erstellen, die durch wertvolle Dateneinblicke unterstützt werden. Darüber hinaus ermöglicht die Aktivierung von APIs zwischen der Deal-Management-Technologie und anderen Systemen den Deal-Profis eine effektivere geschäftsübergreifende Arbeit und eine Verbesserung der Gesamteffizienz. InvestGlass CRM ist die Lösung zur Verbesserung des Transaktionsmanagements und zur Steigerung der Geschäftseffizienz.
Flexibles CRM
InvestGlass ist ein flexibles Risikokapital-CRM, das auch ohne Programmierkenntnisse einfach zu bedienen ist. Passen Sie Standard-Registerkarten, Datensätze, Felder und Layouts an Ihre Geschäftsanforderungen an. Gewinnen Sie wertvolle Einblicke mit Berichten und Dashboards, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. InvestGlass passt sich an Ihre Bedürfnisse an, egal ob Sie Anfänger oder Experte sind.
Über das Swiss CRM hinaus - nutzen Sie ein vollständiges PMS
Herkömmliche CRM-Lösungen sind unzureichend, wenn es um die Verwaltung von Portfolios, die Speicherung von Kundendaten und die Messung der Leistung im Vergleich zu anderen Anbietern geht. InvestGlass bietet ein komplettes Portfoliomanagementsystem (PMS), das einfach mit den Quellen Ihrer Banken und Makler verbunden werden kann. Mit InvestGlass können Risikokapitalprofis ihre Portfolios effizient verwalten, die Leistung analysieren und fundierte Investitionsentscheidungen treffen.
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