CRM para capital riesgo
InvestGlass es una plataforma CRM de capital riesgo que puede ayudarle a maximizar la eficiencia de sus inversiones. Esta potente herramienta le permite gestionar fácilmente las oportunidades de inversión, estar al día de los cambios normativos y salvaguardar la privacidad de los datos de los inversores. Con InvestGlass, puede agilizar sus actividades de capital riesgo, minimizar los riesgos y optimizar el rendimiento de sus inversiones.
Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin
Flujo de trabajo automatizado
El software CRM para capital riesgo permite automatizar los flujos de trabajo, enviar notificaciones por correo electrónico y compartir datos entre asesores, clientes y otros sistemas. Manténgase organizado, agilice la comunicación y optimice la eficiencia con esta valiosa herramienta.
Incorporación digital
InvestGlass simplifica el proceso de incorporación de inversores con sus formularios digitales y su función de firma. Recopile información de prospectos y clientes de forma rápida y sencilla, sin necesidad de imprimir o enviar documentos por correo. Ahorre tiempo y agilice su proceso de inversión con InvestGlass.
Prospección de ventas y acuerdos
El software de capital riesgo InvestGlass simplifica la gestión de acuerdos con listas inteligentes personalizables y funcionalidad de pipeline. Siga el progreso de principio a fin, identifique las etapas exitosas y mejore los procesos. Con InvestGlass, puede prever y planificar el crecimiento con confianza, respaldado por valiosos datos. Además, la habilitación de API entre la tecnología de gestión de operaciones y otros sistemas permite a los profesionales de las operaciones trabajar de forma más eficaz en todas las empresas y mejorar la eficiencia general. InvestGlass CRM es la solución para mejorar la gestión de acuerdos y aumentar la eficacia empresarial.
CRM flexible
InvestGlass es un CRM de capital riesgo flexible y fácil de usar, incluso sin experiencia en codificación. Personalice las pestañas, registros, campos y diseños estándar para adaptarlos a sus necesidades empresariales. Obtenga información valiosa con informes y cuadros de mando para tomar decisiones de inversión informadas. InvestGlass se adapta a sus necesidades, tanto si es un principiante como un usuario experto.
Más allá del CRM suizo: aproveche un PMS completo
Las soluciones de CRM tradicionales se quedan cortas cuando se trata de gestionar carteras, conservar datos de clientes y medir el rendimiento frente a sus homólogos. InvestGlass ofrece un completo sistema de gestión de carteras (PMS) que puede conectarse fácilmente a las fuentes de sus bancos y corredores. Con InvestGlass, los profesionales del capital riesgo pueden gestionar eficazmente sus carteras, analizar el rendimiento y tomar decisiones de inversión informadas.
Software de ventas para ayudarle a crecer
- Alojamiento llave en mano en Suiza o en su servidor local
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