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CRM para capital riesgo

InvestGlass es una plataforma CRM de capital riesgo que puede ayudarle a maximizar la eficiencia de sus inversiones. Esta potente herramienta le permite gestionar fácilmente las oportunidades de inversión, estar al día de los cambios normativos y salvaguardar la privacidad de los datos de los inversores. Con InvestGlass, puede agilizar sus actividades de capital riesgo, minimizar los riesgos y optimizar el rendimiento de sus inversiones.

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Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin

Presentamos el primer CRM suizo de capital riesgo que gestiona todo el ciclo de vida de la inversión, desde el onboarding digital hasta las campañas de marketing. Maximice su juego de inversión con esta plataforma avanzada.
Flujo de trabajo de InvestGlass
Automatización de InvestGlass
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Flujo de trabajo automatizado

El software CRM para capital riesgo permite automatizar los flujos de trabajo, enviar notificaciones por correo electrónico y compartir datos entre asesores, clientes y otros sistemas. Manténgase organizado, agilice la comunicación y optimice la eficiencia con esta valiosa herramienta.

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Incorporación digital

InvestGlass simplifica el proceso de incorporación de inversores con sus formularios digitales y su función de firma. Recopile información de prospectos y clientes de forma rápida y sencilla, sin necesidad de imprimir o enviar documentos por correo. Ahorre tiempo y agilice su proceso de inversión con InvestGlass.

Canalización de InvestGlass
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Prospección de ventas y acuerdos

El software de capital riesgo InvestGlass simplifica la gestión de acuerdos con listas inteligentes personalizables y funcionalidad de pipeline. Siga el progreso de principio a fin, identifique las etapas exitosas y mejore los procesos. Con InvestGlass, puede prever y planificar el crecimiento con confianza, respaldado por valiosos datos. Además, la habilitación de API entre la tecnología de gestión de operaciones y otros sistemas permite a los profesionales de las operaciones trabajar de forma más eficaz en todas las empresas y mejorar la eficiencia general. InvestGlass CRM es la solución para mejorar la gestión de acuerdos y aumentar la eficacia empresarial.

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CRM flexible

InvestGlass es un CRM de capital riesgo flexible y fácil de usar, incluso sin experiencia en codificación. Personalice las pestañas, registros, campos y diseños estándar para adaptarlos a sus necesidades empresariales. Obtenga información valiosa con informes y cuadros de mando para tomar decisiones de inversión informadas. InvestGlass se adapta a sus necesidades, tanto si es un principiante como un usuario experto.

Software de gestión de carteras InvestGlass
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Más allá del CRM suizo: aproveche un PMS completo

Las soluciones de CRM tradicionales se quedan cortas cuando se trata de gestionar carteras, conservar datos de clientes y medir el rendimiento frente a sus homólogos. InvestGlass ofrece un completo sistema de gestión de carteras (PMS) que puede conectarse fácilmente a las fuentes de sus bancos y corredores. Con InvestGlass, los profesionales del capital riesgo pueden gestionar eficazmente sus carteras, analizar el rendimiento y tomar decisiones de inversión informadas.

Software de ventas para ayudarle a crecer

  1. Alojamiento llave en mano en Suiza o en su servidor local
  2. Plantilla integrada para entidades financieras
  3. Capte más clientes potenciales

  4. Le ayudamos a cerrar acuerdos más rápido
  5. Respetar los marcos normativos
  6. Automatizar las tareas de venta
  7. Apoye la comunicación con sus clientes
  8. Crear informes de ventas personalizados
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