CRM pour le capital-risque
InvestGlass est une plateforme CRM de capital-risque qui peut vous aider à maximiser l'efficacité de vos investissements. Cet outil puissant vous permet de gérer facilement les opportunités d'investissement, de rester au courant des changements de réglementation et de protéger la confidentialité des données des investisseurs. Avec InvestGlass, vous pouvez rationaliser vos activités de capital-risque, minimiser les risques et optimiser les retours sur investissement.
Simplifiez votre flux de travail
du début à la fin
Flux de travail automatisé
Le logiciel de gestion de la relation client pour le capital-risque permet d'automatiser les flux de travail, d'envoyer des notifications par courrier électronique et de partager des données entre les conseillers, les clients et d'autres systèmes. Cet outil précieux permet de rester organisé, de rationaliser la communication et d'optimiser l'efficacité.
Formulaire digitalisé
InvestGlass simplifie le processus d'accueil des investisseurs grâce à ses formulaires numériques et à sa fonction de signature. Recueillez les informations des prospects et des clients rapidement et facilement, sans imprimer ou envoyer de documents. Gagnez du temps et rationalisez votre processus d'investissement avec InvestGlass.
Pipeline de vente et contrats
Le logiciel de capital-risque InvestGlass simplifie la gestion des transactions grâce à des listes intelligentes personnalisables et à des fonctionnalités de pipeline. Suivez les progrès du début à la fin, identifiez les étapes réussies et améliorez les processus. Avec InvestGlass, vous pouvez prévoir et planifier la croissance en toute confiance, en vous appuyant sur des données précieuses. En outre, l'activation d'API entre la technologie de gestion des transactions et d'autres systèmes permet aux professionnels des transactions de travailler plus efficacement au sein des entreprises et d'améliorer l'efficacité globale. InvestGlass CRM est la solution pour améliorer la gestion des transactions et accroître l'efficacité de l'entreprise.
CRM flexible
InvestGlass est un CRM de capital-risque flexible et facile à utiliser, même sans expérience de codage. Personnalisez les onglets standards, les enregistrements, les champs et les mises en page pour répondre aux besoins de votre entreprise. Obtenez des informations précieuses avec des rapports et des tableaux de bord pour prendre des décisions d'investissement éclairées. InvestGlass s'adapte à vos besoins, que vous soyez débutant ou expert.
Au-delà du CRM suisse - tirer parti d'un PMS complet
Les solutions CRM traditionnelles ne sont pas à la hauteur lorsqu'il s'agit de gérer les portefeuilles, de conserver les données des clients et de mesurer les performances par rapport aux pairs. InvestGlass offre un système complet de gestion de portefeuille (PMS) qui peut être facilement connecté aux sources de vos banques et courtiers. Avec InvestGlass, les professionnels du capital-risque peuvent gérer efficacement leurs portefeuilles, analyser les performances et prendre des décisions d'investissement éclairées.
- Hébergement clé en main en Suisse ou sur votre serveur local
- Modèle intégré pour les institutions financières
-
Capturer plus de prospects
- Vous aider à conclure des affaires plus rapidement
- Respecter les cadres réglementaires
- Automatiser les tâches de vente
- Soutenez la communication avec vos clients
- Créer des rapports de vente personnalisés
