CRM per i trader
InvestGlass è una piattaforma CRM all'avanguardia progettata per i trader. Semplifica il suo processo di trading, gestisce le opportunità di investimento senza sforzo e garantisce la conformità normativa, proteggendo la privacy dei dati dei clienti. Con InvestGlass, i trader possono sfruttare la potenza di un CRM completo per migliorare le loro capacità di gestione del portafoglio.
Semplificare il suo flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine
InvestGlass è il primo CRM svizzero progettato per i trader, che fornisce una gestione end-to-end dell'onboarding digitale, della gestione del ciclo di vita e della gestione del portafoglio. Con InvestGlass, i trader possono snellire le loro operazioni e ottimizzare le loro strategie di trading, il tutto all'interno di un'unica, potente piattaforma.
Onboarding digitale
La funzione di onboarding digitale di InvestGlass ottimizza le informazioni raccolte dai clienti, con moduli digitali e firme elettroniche, facendo risparmiare tempo prezioso ai trader e semplificando il processo di onboarding.
Pipeline di vendita e accordi
La funzionalità pipeline di InvestGlass aiuta i trader a tenere traccia di ogni vendita o affare dall'inizio alla fine, fornendo preziose indicazioni su quali fasi del processo hanno più successo e dove si possono apportare miglioramenti. Con questo strumento, i trader possono prevedere e pianificare con fiducia la crescita, prendendo decisioni informate sul futuro della loro azienda.
Flussi di lavoro automatizzati
InvestGlass automatizza le attività noiose associate alla gestione di un CRM, come i processi di approvazione e le risposte alle e-mail. I suoi potenti modelli e le sue funzioni di automazione lo rendono uno strumento prezioso per i trader, facendo risparmiare tempo e denaro nel lungo periodo.
CRM flessibile
InvestGlass offre opzioni di hosting sicuro per i dati dei trader, tra cui server svizzeri e soluzioni on-premise. Con InvestGlass, i trader possono creare un flusso di lavoro semplificato che massimizza l'efficienza per loro stessi e per i loro team.
Oltre il CRM svizzero - sfruttare un PMS completo
InvestGlass offre un PMS completo per i trader, che può essere collegato alle fonti delle banche e dei broker. Le soluzioni CRM tradizionali non dispongono delle funzionalità necessarie per gestire i portafogli, conservare i dati dei clienti o valutare le prestazioni rispetto ai colleghi.
- Hosting chiavi in mano in Svizzera o nel suo server locale
- Modello incorporato per le istituzioni finanziarie
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Cattura più contatti
- L'aiuta a chiudere più velocemente le trattative
- Rispettare i quadri normativi
- Automatizzare le attività di vendita
- Supportare la comunicazione con i clienti
- Creare rapporti di vendita personalizzati
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