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CRM para comerciantes

A InvestGlass é uma plataforma CRM de ponta projetada para traders. Simplifique seu processo de negociação, gerencie oportunidades de investimento sem esforço e garanta a conformidade regulamentar, protegendo a privacidade dos dados dos clientes. Com a InvestGlass, os traders podem aproveitar o poder de um CRM abrangente para aprimorar suas capacidades de gerenciamento de portfólio.

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Simplifique seu fluxo de trabalho
do início ao fim

InvestGlass é o primeiro CRM suíço projetado para traders, fornecendo gerenciamento de ponta a ponta de integração digital, gerenciamento de ciclo de vida e gerenciamento de portfólio. Com a InvestGlass, os traders podem simplificar suas operações e otimizar suas estratégias de negociação, tudo em uma única e poderosa plataforma.

Fluxo de trabalho do InvestGlass
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Integração digital

O recurso de integração digital da InvestGlass agiliza as informações coletadas dos clientes, com formulários digitais e assinaturas eletrônicas, economizando tempo valioso dos traders e simplificando o processo de integração.

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Pipeline de vendas e negócios

A funcionalidade de pipeline da InvestGlass ajuda os traders a acompanhar cada venda ou negociação do início ao fim, fornecendo informações valiosas sobre quais etapas do processo são mais bem-sucedidas e onde podem ser feitas melhorias. Com essa ferramenta, os traders podem prever e planejar com confiança o crescimento, tomando decisões informadas sobre o futuro de seus negócios.

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Fluxos de trabalho automatizados

A InvestGlass automatiza as tarefas tediosas associadas ao gerenciamento de um CRM, tais como processos de aprovação e respostas por e-mail. Seus modelos poderosos e recursos de automação o tornam uma ferramenta valiosa para os traders, economizando tempo e dinheiro a longo prazo.

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CRM flexível

A InvestGlass oferece opções de hospedagem segura para os dados dos traders, incluindo servidores suíços e soluções no local. Com a InvestGlass, os traders podem criar um fluxo de trabalho simplificado que maximiza a eficiência para eles e suas equipes.

Software de gerenciamento de portfólio InvestGlass
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Além do CRM suíço - aproveite um PMS completo

A InvestGlass oferece um PMS completo para traders, que pode ser conectado às fontes de seus bancos e corretores. As soluções tradicionais de CRM não possuem os recursos necessários para gerenciar carteiras, reter dados de clientes ou avaliar o desempenho em relação aos seus pares.

Software de vendas para ajudá-lo a crescer

  1. Hospedagem turnkey na Suíça ou em seu servidor local
  2. Modelo incorporado para instituições financeiras
  3. Capturar mais leads

  4. Ajudar o senhor a fechar negócios mais rapidamente
  5. Respeitar as estruturas regulatórias
  6. Automatizar as tarefas de vendas
  7. Apoiar a comunicação com o cliente
  8. Criar relatórios de vendas personalizados
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