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CRM para operadores

InvestGlass es una plataforma CRM de vanguardia diseñada para operadores. Simplifique su proceso de negociación, gestione las oportunidades de inversión sin esfuerzo y garantice el cumplimiento normativo al tiempo que protege la privacidad de los datos de los clientes. Con InvestGlass, los traders pueden aprovechar la potencia de un CRM integral para mejorar sus capacidades de gestión de carteras.

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Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin

InvestGlass es el primer CRM suizo diseñado para operadores, que ofrece una gestión integral de la incorporación digital, la gestión del ciclo de vida y la gestión de carteras. Con InvestGlass, los operadores pueden agilizar sus operaciones y optimizar sus estrategias de negociación, todo ello en una única y potente plataforma.

Flujo de trabajo de InvestGlass
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Incorporación digital

La función de incorporación digital de InvestGlass agiliza la recogida de información de los clientes, con formularios digitales y firmas electrónicas, ahorrando a los operadores un tiempo valioso y simplificando el proceso de incorporación.

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Prospección de ventas y acuerdos

La funcionalidad pipeline de InvestGlass ayuda a los operadores a realizar un seguimiento de cada venta o acuerdo de principio a fin, proporcionando información valiosa sobre qué etapas del proceso tienen más éxito y dónde se pueden hacer mejoras. Con esta herramienta, los operadores pueden prever y planificar el crecimiento con confianza, tomando decisiones informadas sobre el futuro de su negocio.

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Flujos de trabajo automatizados

InvestGlass automatiza las tediosas tareas asociadas a la gestión de un CRM, como los procesos de aprobación y las respuestas por correo electrónico. Sus potentes plantillas y funciones de automatización lo convierten en una valiosa herramienta para los operadores, que ahorran tiempo y dinero a largo plazo.

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CRM flexible

InvestGlass ofrece opciones de alojamiento seguro para los datos de los operadores, incluidos servidores suizos y soluciones locales. Con InvestGlass, los operadores pueden crear un flujo de trabajo optimizado que maximice su eficiencia y la de sus equipos.

Software de gestión de carteras InvestGlass
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Más allá del CRM suizo: aproveche un PMS completo

InvestGlass ofrece un PMS completo para operadores, que puede conectarse a las fuentes de sus bancos y corredores. Las soluciones de CRM tradicionales carecen de las funciones necesarias para gestionar carteras, conservar datos de clientes o evaluar el rendimiento frente a sus homólogos.

Software de ventas para ayudarle a crecer

  1. Alojamiento llave en mano en Suiza o en su servidor local
  2. Plantilla integrada para entidades financieras
  3. Capte más clientes potenciales

  4. Le ayudamos a cerrar acuerdos más rápido
  5. Respetar los marcos normativos
  6. Automatizar las tareas de venta
  7. Apoye la comunicación con sus clientes
  8. Crear informes de ventas personalizados
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