CRM للمتداولين
InvestGlass هي منصة CRM متطورة مصممة للمتداولين. قم بتبسيط عملية التداول الخاصة بك ، وإدارة فرص الاستثمار دون عناء ، وضمان الامتثال التنظيمي مع حماية خصوصية بيانات العملاء. مع InvestGlass ، يمكن للمتداولين الاستفادة من قوة CRM الشاملة لتعزيز قدراتهم على إدارة المحافظ الاستثمارية.
تبسيط سير العمل الخاص بك
من البداية إلى النهاية
InvestGlass هو أول CRM سويسري مصمم للمتداولين ، حيث يوفر إدارة شاملة للإعداد الرقمي وإدارة دورة الحياة وإدارة المحافظ. مع InvestGlass ، يمكن للمتداولين تبسيط عملياتهم وتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم ، كل ذلك ضمن منصة واحدة قوية.
الإعداد الرقمي
تعمل ميزة الإعداد الرقمي ل InvestGlass على تبسيط المعلومات التي يتم جمعها من العملاء ، مع النماذج الرقمية والتوقيعات الإلكترونية ، مما يوفر للمتداولين وقتا ثمينا ويبسط عملية الإعداد.
خط أنابيب المبيعات والصفقات
تساعد وظيفة خط أنابيب InvestGlass المتداولين على تتبع كل عملية بيع أو صفقة من البداية إلى النهاية ، مما يوفر رؤى قيمة حول مراحل العملية الأكثر نجاحا وأين يمكن إجراء تحسينات. باستخدام هذه الأداة ، يمكن للمتداولين التنبؤ بثقة والتخطيط للنمو ، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبل أعمالهم.
مهام سير العمل المؤتمتة
يقوم InvestGlass بأتمتة المهام الشاقة المرتبطة بإدارة CRM ، مثل عمليات الموافقة وردود البريد الإلكتروني. قوالبها القوية وميزات الأتمتة تجعلها أداة قيمة للمتداولين ، مما يوفر الوقت والمال على المدى الطويل.
إدارة علاقات العملاء (CRM) مرنة
تقدم InvestGlass خيارات استضافة آمنة لبيانات المتداولين ، بما في ذلك الخوادم السويسرية والحلول المحلية. مع InvestGlass ، يمكن للمتداولين إنشاء سير عمل مبسط يزيد من الكفاءة لأنفسهم وفرقهم.
ما وراء CRM السويسري - استفد من PMS الكامل
تقدم InvestGlass PMS كاملة للمتداولين ، والتي يمكن توصيلها بالبنوك ومصادر الوسطاء. تفتقر حلول CRM التقليدية إلى الميزات اللازمة لإدارة المحافظ أو الاحتفاظ ببيانات العملاء أو تقييم الأداء مقابل الأقران.
- استضافة جاهزة في سويسرا أو في الخادم المحلي الخاص بك
- قالب مدمج للمؤسسات المالية
-
جذب المزيد من العملاء المحتملين
- تساعدك على إغلاق الصفقات بشكل أسرع
- احترام الأطر التنظيمية
- أتمتة مهام المبيعات
- دعم التواصل مع العملاء
- إنشاء تقارير مبيعات مخصصة
