إدارة علاقات العملاء للمتداولين
InvestGlass هي منصة إدارة علاقات العملاء المتطورة المصممة للمتداولين. يمكنك تبسيط عملية التداول، وإدارة الفرص الاستثمارية دون عناء، وضمان الامتثال التنظيمي مع حماية خصوصية بيانات العملاء. مع InvestGlass، يمكن للمتداولين الاستفادة من قوة إدارة علاقات العملاء الشاملة لتعزيز قدرات إدارة محافظهم الاستثمارية.
قم بتبسيط سير عملك
من البداية إلى النهاية
InvestGlass هو أول إدارة علاقات العملاء السويسرية المصممة للمتداولين، حيث يوفر إدارة شاملة للإعداد الرقمي وإدارة دورة الحياة وإدارة المحافظ. باستخدام InvestGlass، يمكن للمتداولين تبسيط عملياتهم وتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم، كل ذلك من خلال منصة واحدة قوية.
التهيئة الرقمية
تعمل ميزة التأهيل الرقمي من InvestGlass على تبسيط المعلومات التي يتم جمعها من العملاء، مع النماذج الرقمية والتوقيعات الإلكترونية، مما يوفر على المتداولين وقتًا ثمينًا ويبسّط عملية التأهيل.
خط أنابيب المبيعات والصفقات
تساعد وظيفة خط الأنابيب في InvestGlass المتداولين على تتبع كل عملية بيع أو صفقة من البداية إلى النهاية، مما يوفر رؤى قيمة حول مراحل العملية الأكثر نجاحًا وأين يمكن إجراء تحسينات. باستخدام هذه الأداة، يمكن للمتداولين التنبؤ بثقة والتخطيط للنمو، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبل أعمالهم.
سير العمل الآلي
يعمل تطبيق InvestGlass على أتمتة المهام الشاقة المرتبطة بإدارة إدارة إدارة علاقات العملاء، مثل عمليات الموافقة والردود على البريد الإلكتروني. كما أن قوالبه القوية وميزات الأتمتة التي يتميز بها تجعل منه أداة قيّمة للمتداولين، مما يوفر الوقت والمال على المدى الطويل.
إدارة علاقات العملاء المرنة
تقدم InvestGlass خيارات استضافة آمنة لبيانات المتداولين، بما في ذلك الخوادم السويسرية والحلول المحلية. باستخدام InvestGlass، يمكن للمتداولين إنشاء سير عمل مبسط يزيد من الكفاءة لأنفسهم ولفرقهم.
ما وراء إدارة علاقات العملاء السويسرية - الاستفادة من نظام إدارة علاقات العملاء الكامل
يقدم InvestGlass نظام إدارة علاقات العملاء الكامل للمتداولين، والذي يمكن ربطه بمصادر البنوك والوسطاء. وتفتقر حلول إدارة علاقات العملاء التقليدية إلى الميزات اللازمة لإدارة المحافظ، أو الاحتفاظ ببيانات العملاء، أو تقييم الأداء مقارنةً بالأقران.
- الاستضافة الجاهزة في سويسرا أو في خادمك المحلي
- قالب مدمج للمؤسسات المالية
-
احصل على المزيد من العملاء المحتملين
- مساعدتك على إتمام الصفقات بشكل أسرع
- احترام الأطر التنظيمية
- أتمتة مهام المبيعات
- دعم التواصل مع العملاء
- إنشاء تقارير مبيعات مخصصة
