Une stratégie d'intégration efficace pour toutes les banques
L'onboarding est un processus utilisé par les banques pour permettre aux nouveaux clients d'utiliser les services de la banque. A une stratégie d'intégration réussie peuvent faire la différence entre vos clients qui restent et ceux qui vous quittent pour une autre banque. Toutefois, certaines de ces stratégies sont plus efficaces que d'autres pour convertir les nouveaux clients en clients à long terme. Nous examinerons les caractéristiques d'une stratégie d'accueil des clients efficace afin de déterminer celle qui convient le mieux à votre banque !
Le parcours du client peut être différent pour banques privées et de détail.
Banques privées ont généralement un parcours client plus approfondi, qui se décompose souvent en trois étapes : ouvrir un compte, s'engager avec la banque et recevoir des conseils financiers. La stratégie d'accueil des banques privées doit inclure toutes ces étapes afin que les clients soient pleinement impliqués dès le premier jour. Une stratégie numérique fonctionne également avec les courriels.
La banque de détail peut être beaucoup plus simple, car le service est plus simple et le parcours du client plus court. La banque de détail devrait principalement axer sa stratégie d'accueil sur l'acquisition et la fidélisation des clients, afin de les garder aussi actifs que possible pendant une longue période.
Afin de choisir une méthode efficace de gestion des clients, il convient de mettre en place un système de gestion de la relation client. stratégie d'accueil qui fonctionne pour votre banque, vous devez savoir quel type de banque vous êtes !
Quel type de processus d'intégration devriez-vous mettre en place ?
Nous recommandons de limiter l'accueil des nouveaux clients à 10-30 minutes au maximum pour être sûr de respecter les réglementations tout en réussissant l'accueil des nouveaux clients. Le processus d'accueil des clients doit consister à collecter les bons documents et les bonnes informations.
Le risque, si vous ajoutez de la complexité, est que vos formulaires soient trop complexes et que les nouveaux clients abandonnent l'onboarding parce qu'il est trop complexe.
L'intégration bancaire simplifiée
Avec InvestGlass CRM nous construisons un processus d'accueil personnalisable sans code. Le service de conformité peut travailler facilement avec équipes de marketing pour s'assurer que le processus d'accueil comprendra les données des clients et l'accueil pour le produit ou le service que vous vendez.
Les formulaires aideront les nouveaux clients à souscrire à la solution qui leur convient. Le parcours du nouveau client est plus simple et plus facile à comprendre. Une bonne documentation et de bonnes ventes aideront les nouveaux clients à se concentrer sur votre valeur et non sur le logiciel que vous utilisez ou sur la complexité du KYC.
La solution est basée sur l'informatique en nuage et Technologie CRM InvestGlass est facile à utiliser. Nous proposons un essai gratuit et une assistance bancaire pour mettre en place le processus idéal d'accueil des clients.
L'accueil des clients est si facile
Commençons dès aujourd'hui avec des ressources prédéfinies pour les banques et les gestionnaires d'actifs. Les créateur de formulaires ne nécessite aucune programmation. Pour créer les formulaires, il vous suffit d'avoir un processus existant ou nous vous aiderons avec nos modèles.
Nous vous suggérons fortement de commencer votre processus d'intégration en recueillant les exigences du département juridique et du risque ! L'avenir du KYC, c'est maintenant, et InvestGlass peut vous aider.
Un accueil efficace des clients est primordiale pour le succès de la stratégie de toute banque, mais elle n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. La première étape du processus consiste à comprendre le profil de votre client idéal. Il déterminera le type de documents que vous exigerez avant qu'ils puissent accéder à leurs comptes.