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入职培训是银行用来让新客户开始使用银行服务的过程。一个成功的入职策略可以成为你的客户留下或离开你去其他银行的区别。然而,在将新客户转化为长期客户方面,有些策略比其他策略更有效。在这篇博文中,我们将讨论什么是有效的客户入职策略,以便了解哪种策略可能对你的银行最有效!

私人银行和零售银行的客户旅程可能是不同的。

私人银行通常有一个更深入的客户旅程,通常分为三个阶段:开户、与银行接触和接受财务建议。私人银行的入职策略应包括所有这些步骤,以便客户从第一天起就能充分参与。数字化战略也会对电子邮件产生作用。

零售银行可以更简单,因为服务更简单,客户旅程更短。零售银行的入职策略应主要集中在获取和保留客户,目标是尽可能长时间地保持客户的活跃度。

为了选择适合你的银行的有效的客户入职策略,你需要知道你是什么类型的银行!

你应该有什么样的入职流程?

我们建议将入职时间限制在最多10-30分钟,以确保你遵守法规,同时向新客户提供成功的入职服务。客户入职的过程应该是收集正确的文件和信息。

如果你增加更多的复杂性,风险是你的表格太复杂了,新客户会因为太复杂而放弃入职培训。

简化银行入职手续

通过InvestGlass CRM ,我们建立了一个可定制的入职流程。不需要代码。合规部门可以与营销团队轻松合作,确保入职流程将包括客户数据和你所销售的产品或服务的入职。

表格将帮助新客户订阅他们正确的解决方案。新客户的旅程变得更加简单和容易理解。良好的文件和销售将帮助新客户关注你的价值,而不是你所使用的软件或KYC的复杂性。

该解决方案是基于云的,InvestGlass CRM技术易于使用。我们提供免费试用和与银行有关的支持,以建立您理想的客户入职流程,将您的纸张变成数字体验。

客户入职是如此简单

让我们今天就开始为银行和资产管理公司提供预建资源。表格生成器不需要任何编程。要创建表格,你只需要有一个现有的流程,或者我们会用我们的模板帮助你。

我们强烈建议你从收集风险和法律部门的要求开始你的入职过程KYC的未来是现在,InvestGlass可以提供帮助。

一个有效的客户入职策略对任何银行的成功都是至关重要的,但它并不总是容易实施。这个过程的第一步是了解你的理想客户档案,因为这将决定你在他们进入账户或进行交易之前需要什么类型的文书工作。